요약
1. 오라클은 블록체인 세계의 초석 중 하나입니다. 오라클 프로젝트의 핵심 경쟁력은 주로 다음 네 가지 측면에서 나타납니다. 데이터 수집의 포괄성과 신뢰성, 독점 데이터의 수집 및 가치 포착, 검증 메커니즘의 보안 및 분산화, 전송 효율성 및 네트워크 견고성입니다.
2. 2030년까지 오라클 트랙의 전체 시장 규모는 138억 달러에서 231억 달러 사이로 추산됩니다.
3. Chainlink는 풍부한 데이터 소스와 광범위한 프로젝트 협력을 바탕으로 오라클 분야의 절대적인 선두주자입니다. Pyth는 전송 속도와 금융 데이터 수집 측면에서 장점이 있습니다. 레드스톤은 현재 푸시와 풀 가격 공급 방법을 모두 갖춘 유일한 오라클입니다.
4. 미래에는 오라클이 DeFi 프로젝트에 대한 가격 피드 서비스 제공에만 지나치게 의존하지 않을 것이며, RWA는 오라클 트랙에서 강력한 2차 성장 곡선이 될 것으로 예상됩니다.
5. 앞으로 DePIN, AI, DeSci 사업은 오라클 데이터 서비스와 결합될 기회를 갖게 되어 오라클 매출 성장의 새로운 원동력이 되고, 산업이 2위에서 N위로 성장할 수 있게 될 것입니다.
머리말
오라클은 블록체인 시스템의 서비스 메커니즘으로, 스마트 계약에 오프체인 데이터를 도입하는 데 사용되며 블록체인 세계의 초석 중 하나입니다. 기본 원칙의 관점에서 볼 때, 오라클 프로젝트의 핵심 경쟁력은 주로 다음 네 가지 측면에서 나타납니다. 데이터 수집의 포괄성과 신뢰성, 독점 데이터의 수집 및 가치 포착, 검증 메커니즘의 보안 및 분산화, 전송 효율성 및 네트워크 견고성입니다.
그림 1: Oracle 경쟁력 모델
경쟁력 1: 데이터 수집의 포괄성 및 신뢰성
간단히 말해, 완전한 오라클 플랫폼은 검증을 위한 대량의 데이터를 제공할 수 있는 충분한 노드 서비스 제공자가 있어야 합니다. 체인링크 프로젝트를 예로 들면, 현재 Arkham, Coin Metrics, Coingecko 등 잘 알려진 데이터 플랫폼을 포함하여 100개가 넘는 체인링크 데이터 공급업체가 있습니다. 여러 데이터 제공자를 활용하면 단일 지점에서 발생하는 데이터 위험을 줄일 수 있습니다. 동시에 이러한 데이터 플랫폼은 업계에서 높은 평판을 누리고 있으며, 제공하는 데이터는 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격하게 검증되었습니다.
경쟁력 2: 독점 데이터 확보 및 가치 확보
DeFi 트랙의 관점에서 볼 때, 오라클이 제공할 수 있는 데이터 유형은 일반적으로 비슷합니다. 차이점은 Pi Cycle과 같은 고도로 구조화된 일부 지표에 있습니다. 일부 오라클은 데이터 공급자를 찾아 데이터를 제공할 수 있지만, 일부 오라클은 공급자를 찾을 수 없습니다. 독점적인 데이터는 오라클 개발에 있어서 중요한 성장 포인트입니다. 오라클을 통해 지점 간 전송될 수 있는 개인 데이터가 점점 더 많아지고 있습니다.
경쟁력 3: 검증 메커니즘의 보안성 및 분산화
검증 메커니즘은 오라클의 핵심입니다. 다양한 프로젝트에서는 특정 데이터 유형과 시나리오 요구 사항에 맞게 다양한 집계 알고리즘(예: 중앙값, 평판 가중치, 시간 가중 평균 등)을 사용합니다.
경쟁력 4: 전송 효율성 및 네트워크 견고성
데이터 소스의 양, 질, 검증 등 여러 문제를 해결한 후, 마지막으로 중요한 연결 고리는 데이터 전송입니다. 오라클의 주요 적용 시나리오는 DeFi이므로 오라클은 거래 가격의 정확성을 보장하기 위해 실시간 데이터를 전송해야 합니다. 동시에, 블록체인 네트워크에서 변동이 발생하더라도 오라클은 여전히 데이터의 실시간 전송을 보장해야 합니다.
요약하자면, 오라클은 주로 데이터 통합, 검증, 전송의 역할을 합니다. 기술적 차원 외에도 오라클 프로젝트의 장기적인 발전은 메커니즘 설계, 특히 노드 참여와 생태계 성장을 효과적으로 촉진할 수 있는 합리적인 토큰 인센티브 메커니즘에 달려 있습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 오라클의 경쟁력 모델을 형성합니다.
DeFi 트랙에서 오라클의 중요성은 자명합니다. 대출 프로토콜, 스테이킹 프로토콜, 파생상품 거래소는 모두 자산에 대한 실시간 데이터를 얻기 위해 오라클과 많은 상호 작용이 필요합니다. 그 중에서도 대출 계약은 오라클 데이터를 사용하는 주요 서비스입니다. 대출 계약에서는 모기지 금리를 계산하고 청산을 시작하기 위해 모기지 자산의 시장 가격을 실시간으로 확보해야 합니다. 예를 들어, Aave, Compound, Kamino와 같은 선도적인 대출 프로토콜은 이미 비교적 높은 자산 관리 규모를 갖추고 있습니다. API를 통해 단일 거래소에서 직접 가격을 얻는 것은 데이터 중앙화 위험이 발생하기 쉽기 때문에 일반적으로 오라클 가격 공급 서비스를 사용합니다.
하지만 오라클의 적용 가능성은 금융 거래 데이터에만 국한되지 않습니다. 이론상 부동산 가격 데이터, 센서 데이터, 생물학적 분자 데이터 등 다양한 유형의 오프체인 데이터를 오라클을 통해 체인에 업로드하여 해당 자산의 거래를 트리거할 수 있습니다. 이는 오라클 트랙에 급속한 성장의 잠재적 단계에 있는 여러 하위 부문이 있음을 나타냅니다.
오라클 트랙을 더욱 포괄적으로 이해하기 위해 이 글에서는 개발 역사, 시장 규모, 핵심 프로젝트, 두 번째 성장 곡선, 전용 오라클이라는 다섯 가지 측면에서 분석해보겠습니다.
1. 오라클의 개발 역사
2014년 이전
Augur는 사용자가 실제 사건의 결과에 디지털 자산을 베팅할 수 있는 분산형 예측 시장입니다. 오라클에 대한 수요가 나타나기 시작했습니다. 비탈릭은 이 프로젝트의 고문입니다.
2015-2016 단계
이더리움의 공동 창립자인 비탈릭 부테린은 오라클이라는 개념을 제안하면서, 스마트 계약을 위한 외부 데이터를 얻는 데 있어서 오라클이 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 2015년 Oraclize(현 Provable)는 최초의 분산형 오라클 서비스를 출시하여 이더리움 스마트 계약을 통해 외부 데이터를 얻을 수 있게 했습니다. 같은 해에 이더리움 메인넷이 출시되었습니다.
2017-2018 단계
체인링크 프로젝트는 2017년에 설립되었으며 단일 지점 장애 문제를 해결하기 위해 분산 오라클 네트워크(DON) 개념을 제안했습니다. 분산 금융(DeFi)은 아직 폭발적으로 성장하지 않았으며, 오라클에 대한 수요는 주로 간단한 데이터 호출에 집중되어 있습니다.
2019-2021 단계
DeFi Summer가 2020년에 찾아옵니다. DeFi의 가장 핵심적인 외부 데이터 서비스 제공업체인 Oracle은 분산형 애플리케이션을 위한 가격 공급 서비스를 제공합니다. 수요 폭발로 인해 Chainlink 외에도 Band Protocol, Tellor 등 오라클 프로젝트가 잇따라 출시되면서 경쟁 구도가 형성되기 시작했습니다.
2022-2023 단계
DeFi 시장은 조정기에 접어들었지만, 오라클 트랙은 계속해서 혁신을 거듭하고 있습니다. 크로스체인 상호운용성과 모듈식 블록체인이 업계 트렌드가 되었고, 오라클 서비스는 여러 체인과 여러 시나리오로 확장되고 있습니다. Chainlink는 크로스체인 데이터 전송과 스마트 계약 상호작용을 지원하기 위해 CCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)를 출시했습니다. 금융 데이터에 초점을 맞춘 오라클인 Pyth Network의 메인넷이 출시되어 많은 기존 금융 기관의 참여가 이루어졌습니다.
2024-2025 단계
오라클 서비스는 DeFi에서 게임, NFT, 보험 등 다양한 분야로 확장되었습니다. DePIN 애플리케이션은 IoT 오라클에 대한 요구가 점점 더 커지고 있습니다. AI와 오라클을 결합하여 스마트 계약의 자동 실행을 위한 새로운 시나리오를 탐구합니다.
그림 2: Oracle 개발 타임라인
2. 오라클 트랙의 시장 규모
현재 오라클 트랙의 미래 성장에 대한 권위 있는 예측 데이터가 부족하기 때문에, 이 글에서는 서비스 대상인 DeFi 트랙의 성장을 통해 오라클의 잠재적 시장 규모를 간접적으로 추론해 보려고 합니다.
역사적 데이터에 따르면, 2024년 말까지 오라클 프로젝트의 총 시장 가치는 105억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 DeFi 총 시장 가치(912억 6,800만 달러)의 11.8%를 차지합니다. 2021년 초 오라클 시장 가치가 DeFi에서 25% 이상을 차지했던 것과 비교했을 때 이 비율은 상당히 감소했습니다. 이러한 변화의 핵심 이유는 재스테이킹과 같은 새로운 모델이 DeFi 산업의 경계를 확장했지만, 다른 고유한 DeFi 세그먼트와 비교했을 때 오라클의 "필요성"은 여전히 확고하다는 것입니다.
그림 3: 2021-2024년 오라클 시장 가치 점유율 DeFi 시장 가치 변화
데이터: Coingecko
Grand View Research의 DeFi 시장 예측(2025년부터 2030년까지 연평균 성장률은 약 53%, 시장 규모는 2030년 2,310억 달러에 달할 전망)을 바탕으로, 본 논문에서는 오라클 시장 규모를 계산하기 위해 "안정적인 점유율"과 "감소하는 점유율"이라는 두 가지 가상 시나리오를 소개합니다.
●낙관적 시나리오: 오라클 시장 규모가 DeFi 시장 규모의 10%로 유지된다면 2030년에는 231억 달러에 도달할 것입니다.
●중립 시나리오: 오라클 시장 규모는 DeFi 시장 규모의 6~8%로 유지되며, 2030년까지 DeFi 시장 규모는 138~184억 달러에 이를 것입니다.
이 예측 모델은 "시가총액 점유율 × DeFi 전체 시가총액" 방식을 사용하여 오라클의 잠재 시가총액을 계산하는데, 이는 DeFi 성장에 대한 의존성을 반영할 뿐만 아니라, DeFi에 비해 오라클 산업의 자체 성장률이 점차 둔화되는 추세도 고려합니다.
그림 4: Grand View Research가 예측한 DeFi 시장 규모
3. 오라클 트랙의 주요 프로젝트
현재 오라클 산업의 상황은 독점이라고 할 수 있습니다. 토큰 시장 가치와 TVS(총 보호 가치) 측면에서 Chainlink는 이 분야의 절대적인 선두주자입니다. 2025년 3월 현재, 체인링크 프로젝트의 TVS는 310억 달러로 전체 오라클 트랙의 총 TVS의 53.3%를 차지하고, 토큰 시장 가치는 96억 달러로 전체 오라클 트랙의 총 시장 가치의 76.9%를 차지합니다. Chainlink 외에도 Pyth Network, UMA, API3 등의 프로젝트도 낮은 지연 시간, 검증 메커니즘, 데이터 수집 등의 장점으로 인해 오라클 트랙에서 자리를 차지하고 있습니다.
그림 5: 주요 오라클 프로젝트 토큰의 시장 가치
그림 6: DefiLlama 오라클 주요 프로젝트의 TVS(Total Value Protected) 데이터
그림 7: 오라클 트랙의 주요 프로젝트 비교
참고: TVL 및 총 토큰 시장 가치 데이터는 2025년 3월 기준입니다.
3.1 체인링크
체인링크는 오라클 분야의 절대적인 선두주자입니다. 이 프로젝트는 2017년에 시작되었으며 가장 초기의 오라클 프로젝트 중 하나입니다. 체인링크는 데이터 피드, 자동화, 검증 가능한 난수 함수(VRF), 크로스체인 운영(CCIP)과 같은 서비스를 제공합니다. 2024년 수익 구조 측면에서 가격 공급 서비스 수익이 프로젝트 수익에서 가장 큰 비중을 차지하여 누적 수익의 95%를 차지하였고, 주요 서비스 대상은 DeFi 프로토콜입니다. 나머지 세 가지 서비스 유형에서 발생한 수익은 총 5%를 차지했습니다. 자동화 서비스와 크로스체인 서비스의 수익은 각각 2%를 차지했고, 난수 생성 서비스의 수익은 1% 미만을 차지했습니다. 【4】
그림 8: 2024년 체인링크 프로젝트 수익 분석
3.1.1 체인링크 가격 피드 서비스
가격 제공은 오라클의 가장 전통적인 서비스 중 하나입니다. 가장 초기의 분산형 오라클 프로젝트 중 하나인 Chainlink의 가격 공급 서비스는 타사 API에서 직접 가격을 얻지 않고 데이터 노드를 통해 데이터를 얻습니다. 예를 들어 Aave 대출 플랫폼을 사용하여 ETH/USDT의 실시간 가격을 얻으려면 체인에서 사용자의 거래 요청이 스마트 계약을 트리거하고, 이를 통해 Chainlink의 오라클 서비스를 호출하여 최신 가격 데이터를 얻어야 합니다. Chainlink 오라클은 단일 데이터 소스에서 직접 정보를 얻지 않고, 여러 독립 노드를 통해 여러 고품질 데이터 수집기(예: CoinMarketCap 및 Coingecko)로부터 데이터를 얻습니다. 노드는 로컬에서 데이터를 집계하고 정리하여 체인에 제출합니다.
이후 Chainlink의 집계 계약은 모든 노드에서 보고된 데이터를 다시 한 번 필터링하고 가중 평균을 내어 스마트 계약에서 호출할 최종 온체인 가격을 얻습니다. 이 과정에서 오라클 노드는 LinkPool, ChainLayer, Mycelium과 같은 독립적인 운영자로 구성됩니다. Aave 플랫폼은 가격 데이터를 사용한 후 스마트 계약을 통해 서비스 수수료로 Chainlink 네트워크에 $LINK 토큰을 지불합니다. 【5】
그림 9: 체인링크 가격 피드 서비스 흐름도
3.1.2 체인링크 자동화
자동화는 Chainlink 프로젝트의 또 다른 중요한 수익 창출 사업입니다. 2021년에 Chainlink는 Keeper 거래 자동화 서비스를 출시했습니다. Keeper는 특정 경제적 인센티브에 따라 사전 정의된 조건에 따라 스마트 계약의 실행을 촉발할 수 있는 외부 계정(EOA)입니다. 키퍼는 오프체인 계산을 사용하여 온체인과 동일한 스마트 계약 기능을 실행합니다. 함수가 true를 반환하면 Keepers는 체인상 거래를 시작하고 체인상 스마트 계약 함수를 호출합니다. 실제 응용 프로그램에서 Keeper는 NFT 발행, 유동성 공급 재조정, 수익 집계, 대출 상환 등 특정 이벤트에 의해 트리거될 때 자동으로 작업을 수행하는 데 사용될 수 있습니다. 키퍼는 또한 Automation 1.0 시대의 체인링크 프로젝트의 가장 중요한 제품입니다. 【6】
그림 10: Chainlink Keeper 워크플로
2024년에 Chainlink는 Automation 2.0을 출시했습니다. Automation 2.0은 분산형 오프체인 컴퓨팅에 암호화된 합의를 도입하여 블록체인 네트워크에서 값비싼 계산 검증을 오프체인 네트워크로 이전합니다. 개발자는 dApp의 가동 시간을 개선하고, 비용을 절감하고, 사용자 경험을 단순화할 수 있습니다. 가스 요금 절감과 컴퓨팅 성능 향상으로 인해 더 많은 개발자가 Chainlink의 Automation 2.0 솔루션을 선택하게 될 것입니다. 【7】
그림 11: Chainlink Automation 2.0 워크플로
3.1.3 체인링크 크로스체인 프로토콜
2021년에 Chainlink는 크로스체인 프로토콜을 위한 새로운 오픈 소스 표준인 CCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)를 출시했습니다. 이 프로토콜은 스마트 계약 개발자에게 다양한 블록체인 네트워크에서 데이터와 스마트 계약 지침을 전송할 수 있는 컴퓨팅 성능을 갖춘 공통 인프라를 제공합니다. CCIP는 다양한 크로스체인 서비스를 위한 기반 프로토콜이 될 것이며, 여기에는 사용자가 확장성을 갖추고 모든 블록체인 네트워크로 토큰을 안전하고 효율적으로 전송할 수 있는 Chainlink의 프로그래밍 가능 토큰 브리지도 포함됩니다.
예를 들어, 사용자가 Sui에서 Solana로 1,000 USDT를 크로스체인하려는 경우 중요한 점은 크로스체인 브리지를 통해 사용자가 실제로 Sui 체인에서 1,000 USDT를 소유하고 있는지 확인할 수 있다는 것입니다. 대규모의 분산형 노드 네트워크를 갖춘 체인링크 네트워크는 크로스체인 검증 및 데이터 릴레이에 강력한 이점을 가지고 있으며, 높은 보안 요구 사항이 있는 이러한 크로스체인 시나리오에 매우 적합합니다.
그림 12: 체인링크의 크로스체인 자산 전송 흐름도
3.1.4 체인링크 검증 가능 난수 함수
VRF는 데이터 입력을 기반으로 의사난수를 생성하는 암호화 함수로, 누구나 검증할 수 있는 증명이 함께 제공됩니다. Chainlink VRF는 Goldberg의 검증 가능 난수 함수(VRF)를 사용합니다. Chainlink VRF는 각 난수 요청에 대해 하나 이상의 난수를 생성하고 난수에 대한 암호화 증명을 첨부합니다. 이 증명은 체인에 게시되고 검증되며, 난수는 검증을 통과한 후에만 사용됩니다. Chainlink VRF는 Ethereum, Polygon, BSC를 포함한 여러 블록체인 네트워크를 포괄합니다. 2022년 2월, VRF V2가 공식 출시되었습니다. 더욱 강력한 성능과 높은 보안성을 갖춘 VRF의 새로운 업그레이드 버전입니다.
그림 13: 스마트 계약과 상호 작용하는 Chainlink의 검증 가능한 난수 함수
3.1.5 체인링크 엔터프라이즈 개인정보 보호 데이터 서비스
가장 초기의 오라클 프로젝트 중 하나인 Chainlink는 다른 사업의 확장에 정체되지 않았으며, 가격 공급 사업은 이미 비교적 강력한 입지를 형성했습니다. 자동화, 크로스체인 프로토콜, 검증 가능한 난수 분야에서 상당한 성장이 이루어졌습니다. 또한 개인 데이터의 P2P 전송이 필요한 실제 기업의 수도 많습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 많은 스타트업이 다자간 보안 컴퓨팅(MPC), 영지식 증명, 동형 암호화(HE), 신뢰 실행 환경(TEE), 연합 학습 등의 방법을 사용하여 개인 정보 보호 데이터를 전문으로 다룹니다. Chainlink의 강력한 검증 네트워크는 개인 정보 전송의 보안과 적시성을 보장할 수 있습니다.
체인링크는 기업이 블록체인 환경에서 데이터 및 API 서비스를 판매하고, 체인에 개인 데이터를 업로드하고, 체인 외부에서 계약 논리를 계산하고, 체인에서 개인 데이터를 거래하는 등 다양한 기능을 실현할 수 있는 기회를 제공합니다. 2024년 11월, 체인링크는 세계은행간금융통신협회(SWIFT)와 스위스 대형 은행 UBS와 함께 시범 프로그램을 완료했다고 발표했습니다. 시범 프로젝트에서는 암호화폐를 사용하지 않고도 기존 금융 시스템이 디지털 경제와 상호 작용할 수 있는 옵션을 포함하여 당사자 간 토큰화된 자금 결제를 테스트했습니다.[8]
그림 14: 체인링크 개인 데이터 온체인 흐름도
3.2 파이썬 네트워크
Chronicle, Chainlink, WINkLink 등 오라클 분야의 기존 프로젝트와 비교했을 때 Pyth Network는 2021년까지 프로젝트 출시를 완료하지 못했습니다. 오라클은 Solana의 고성능 퍼블릭 체인이라는 거대한 이야기의 핵심 부분입니다. 온체인 거래뿐만 아니라 DePIN, AI, 저지연 결제와 같은 내러티브에도 오라클이 지원되어야 합니다. Pyth Network는 Solana Foundation이 지원하는 프로젝트 중 하나입니다. 가격 업데이트 빈도가 빠른 것은 Pyth의 중요한 태그 중 하나입니다.
Pyth Network는 총 65개의 퍼블릭 체인을 지원하는데, 이는 Redstone에 이어 두 번째로 많은 수이며, 가장 많은 퍼블릭 체인을 지원하는 오라클 중 하나입니다. 하지만 주요 가격 공급 서비스는 여전히 솔라나 체인에서 이루어집니다. Dune의 데이터 분석에 따르면, 이더리움과 솔라나에서 체인링크와 파이썬 간의 상호작용 수는 이미 일정 수준의 장벽을 형성했으며, 각자가 상대방의 퍼블릭 체인에서 시장 점유율을 확대하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
【9】
그림 15: Ethereum 및 Solana의 Pyth 및 Chainlink에 대한 가격 피드 거래 수
3.2.1 Pyth 네트워크 가격 피드 서비스
서론에서 언급한 오라클 경쟁력 모델을 판단해 보면, Pyth의 가격 피드 서비스의 경쟁력은 주로 데이터의 낮은 지연 시간과 독점성에 반영됩니다. Pyth는 가격 공급 측면에서 노드 서비스 제공자의 역할을 설정하지 않습니다. Wintermute와 Flowdesk를 포함한 많은 금융 기관이 Pyth의 1차 데이터 공급업체입니다. Pyth 가격 피드 서비스는 EVM 체인, Solana, Sui 등 다양한 유형의 공개 체인에 해당하는 SDK를 제공합니다. SDK를 설치한 후 사용자는 Pyth의 가격 피드 서비스를 호출(가져오기)할 수 있습니다. 【10】
그림 16: SDK 설치 후 EVM 체인, Solidity 개발 환경에서 Pyth 가격 피드 서비스 호출
그림 17: SDK를 설치한 후 Rust 개발 환경에서 Python 가격 피드 서비스를 호출하는 Solana
그림 18: SDK를 설치한 후 Sui가 Move 개발 환경에서 Python 가격 피드 서비스를 호출합니다.
3.2.2 Pyth 네트워크 난수 생성 서비스
Pyth Entropy는 Pyth Network에서 출시한 난수 생성 제품입니다. 난수 생성의 원리는 Chainlink의 난수 생성 서비스와 비슷합니다. Pyth Entropy의 난수 생성은 몇 줄의 코드만으로 완료될 수 있습니다. 서비스 사용자는 IEntropy 계약의 requestWithCallback 메서드를 호출해야 하며, 이를 위해 사용자는 가스 토큰 형태로 수수료를 지불해야 합니다. 각 체인의 수수료는 동일하지 않습니다. 콜백 함수를 구축함으로써 계약은 엔트로피 계약에 의해 생성된 난수를 얻을 수 있습니다.
그림 19: SDK 설치 후 EVM 체인, Solidity 개발 환경에서 Python Entropy 호출
3.2.3 Pyth Network Express 릴레이 서비스
빠른 릴레이 서비스는 Pyth 팀이 2024년 7월에 출시한 최신 제품으로, 체인상 MEV(최대 추출 가능 가치)를 없애는 것을 목표로 합니다. MEV 자체가 논란의 여지가 있는 주제입니다. 구체적으로는 체인 상에서 거래 정렬을 통해 차익거래에 참여하는 일부 노드를 말합니다. TPS가 낮은 퍼블릭 체인(예: 이더리움 메인넷)에서는 특히 중재가 용이합니다. 퍼블릭 체인은 MEV에 대해 다양한 태도를 보인다. 일부 공공 체인은 이를 수용하기로 선택하는 반면, 다른 체인은 거래 정렬의 차익거래 혜택을 최소화하려고 노력합니다.
빠른 릴레이의 의미를 이해하기 위해 솔라나 네트워크를 예로 들어 보겠습니다. 솔라나 체인의 미메코인 거래는 매우 시간에 민감한 거래이며, 토큰은 몇 초 내에 10% 이상 상승하거나 하락할 수 있습니다. 따라서 거래자가 Orca 프로토콜을 사용하여 거래를 진행하는 경우, Helius와 Galaxy와 같은 온체인 노드에 팁의 일정 비율을 지불해야 합니다. 이렇게 하면 노드가 해당 거래에 우선순위를 부여합니다. 솔라나 네트워크는 빠른 릴레이를 통해 사용자가 거래의 우선 처리를 검색하고 입찰할 수 있는 추가 릴레이를 제공합니다. 더 높은 가격을 제시한 입찰자는 노드가 거래를 우선시하도록 할 수 있습니다. 입찰에서 얻은 수익은 Helius와 같은 노드가 아닌 Orca와 같은 프로토콜 계층에 제공됩니다. DeFi 프로토콜의 이익은 최대한 보호됩니다. 【11】
그림 20: "MEV 제거, Pyth Network의 신제품 Express Relay에 대해 한 기사로 알아보기" 기사의 개략도
Fast Relay는 Pyth Network가 출시한 중요한 제품일 뿐만 아니라 Solana 체인의 Orca, Jupiter, Kamino와 같은 분산형 금융 프로토콜을 보호하는 역할도 합니다. MEV를 제거하고 그 혜택을 프로토콜 계층으로 돌려줍니다. 수입 증가로 인해 더 많은 DeFi 개발자가 Solana 생태계를 선택하게 될 것입니다.
3.3 레드스톤
Chainlink와 Pyth는 각각 Ethereum과 Solana 생태계에서 핵심적인 위치를 차지하며, 각자의 독특한 생태적 라벨을 형성합니다. 하지만 이더리움과 솔라나 중 어느 한쪽 편을 들지 않고 가능한 한 많은 퍼블릭 체인에 서비스를 제공하는 오라클도 시장에 있습니다. 레드스톤은 이러한 유형의 오라클의 대표입니다. 현재 70개 이상의 퍼블릭 체인을 통합하여 가장 많은 퍼블릭 체인을 통합한 오라클 프로젝트가 되었습니다.
레드스톤의 제품에는 푸시 모델, 풀 모델, 그리고 새로운 분야인 AI 오라클이 포함됩니다. 푸시 모델과 풀 모델은 현재 오라클이 데이터를 얻는 데 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 방법입니다. 체인링크는 데이터 운영자가 오프체인 데이터를 체인에 푸시하는 푸시 모델을 채택합니다. 장점은 속도가 빠르다는 것이지만, 단점은 데이터에 오류가 있을 수 있고 완전한 검증 메커니즘이 필요하다는 것입니다. Pyth는 풀 모델을 사용하는데, 이는 상대적으로 유연하고 필요할 때 데이터를 끌어올 수 있다는 장점이 있습니다. 단점은 데이터 업데이트가 불안정하다는 것입니다. Redstone은 현재 푸시(Push)와 풀(Pull) 모드를 모두 사용하는 유일한 데이터 제공업체입니다. 【12】
그림 21: Redstone 서비스 프로세스 설계
3.3.1 레드스톤 푸시 모델
푸시 모델은 두 가지 주요 부분으로 구성됩니다. 첫 번째 부분은 오프체인 릴레이로, 환경 변수를 통해 사용자 정의된 방식으로 체인에 데이터를 푸시하는 역할을 합니다. 두 번째 부분은 가격을 저장하고 Chainlink Aggregator와 같은 익숙한 인터페이스를 통해 가격을 가져오는 온체인 계약입니다.
오프체인 릴레이어는 혁신적인 디자인입니다. 이전 오라클 프로젝트에서는 이 처리 계층을 설계하지 않았습니다. 리피터는 환경 변수에 따라 사용자 정의 방식으로 실행되는 서비스입니다. 주기적으로 정의된 조건을 확인하고 해당 조건이 충족되면 가격을 인상합니다. 지금까지 구현된 조건에는 시간 조건과 가격 편차 조건이 있습니다. 이러한 설계는 특정 조건이 충족될 때만 오라클 서비스가 호출되므로 체인 상의 DApps를 용이하게 하며, 가격 공급 서비스의 사용자 정의 및 자동화를 달성합니다. 【13】
그림 22: 푸시 모델 워크플로
3.3.2 레드스톤 풀 모델
온체인 스마트 계약은 데이터가 필요할 때 오라클 인터페이스를 직접 호출하여 RedStone에서 최신 오프체인 데이터를 요청하는 방식이며, 미리 데이터를 푸시하는 방식을 사용하지 않습니다. RedStone의 풀 모델은 사용자 거래에 직접 데이터를 주입하여 가스 효율성을 극대화하는 동시에 dApp 데이터 액세스를 간소화합니다. 【14】
그림 23: 모델 워크플로우 가져오기
3.3.3 Redstone AI Oracle 아키텍처 CLARA
CLARA는 Redstone이 출시한 블록체인 통신 계층 프레임워크로, 에이전트 간의 원활한 통신을 목표로 합니다. CLARA 프록시 프로토콜은 세 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다. 마켓 모듈, CLARA SDK, 프레임워크 플러그인이 있습니다. 시장 모듈은 에이전트 간의 관계를 조정하고 검증 및 거래와 같은 주요 프로세스를 담당합니다. CLARA SDK는 개발자가 CLARA 네트워크에 쉽게 액세스할 수 있도록 해주는 개발자 툴킷입니다. 프레임워크 플러그인은 CLARA 통신 아키텍처가 Eliza와 같은 현재의 주류 AI 에이전트 아키텍처에 연결될 수 있도록 인터페이스를 제공하며, 이를 통해 주류 AI 에이전트 아키텍처의 통신 계층이 됩니다. 레드스톤은 앞으로도 다수의 AI 관련 오라클 서비스를 출시할 예정이며, AI 분야에 대한 탐구는 업계를 선도할 것입니다. 【15】
그림 24: CLARA는 다양한 주류 AI 에이전트 아키텍처와 상호 작용할 수 있습니다.
4. RWA는 오라클 트랙의 두 번째 성장 곡선을 엽니다.
DeFi 생태계의 "데이터 브릿지"로서 오라클은 가격 공급 및 크로스체인 결제와 같은 핵심 기능을 통해 업계의 급속한 성장과 긴밀히 연결되어 있습니다. 그러나 DeFi 시장 침투율이 점차 포화 상태에 이르면서 단일 시나리오에 지나치게 의존하는 데 따른 한계가 점차 드러나고 있습니다. 프로토콜 수익은 시장 변동에 취약하고, 기술 반복의 동질성으로 인해 장기적인 가치 확보가 약화됩니다. 주로 가격 피드를 제공하는 DeFi와 달리 RWA는 자산 평가는 물론 물리적 자산 상태에 대한 실시간 추적 및 체인상 동기화를 포함하여 오라클에 대한 요구 사항이 더 복잡하기 때문에 오라클 기능 확장을 위한 새로운 전장이 되었습니다. RWA 시나리오에서 "두 번째 곡선"을 구축하면 신뢰할 수 있는 오프체인 데이터 키를 통해 수천억 달러 규모의 증분 시장이 열릴 것으로 예상됩니다.
4.1 RWA 가격 공급 서비스 수요가 증가하고 오라클이 수혜자가 됨
2024년 가장 큰 화두 중 하나는 기존 금융과 암호화폐 기술의 통합입니다. 여기에는 IBIT와 같은 비트코인 ETF와 같은 기존 채널을 적극적으로 수용하는 암호화폐 자산과 BUIDL과 같은 미국 국채와 같이 적극적으로 온체인화되는 기존 자산이 포함됩니다. 암호화폐 투자자에게 실제 자산은 체인상 위험을 헤지하는 데 유용한 도구입니다. 오프체인 자산 가격에 대한 실시간 피드백을 얻으려면 온체인과 오프체인을 연결하는 오라클을 사용해야 하며, 투자자는 이를 통해 총 자산의 순 가치 변화를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
RWA에서 오라클이라고 부르는 가격 피드 서비스는 DeFi에서 오라클이라고 부르는 가격 피드 서비스와 비슷합니다. RWA가 2023년에 본격적으로 시작되었기 때문에 BlackRock이 온체인 미국 국채 BUIDL을 발행한 획기적인 사건은 2024년 2월이었습니다. RWA는 현재 개발 초기 단계에 있으며 앞으로도 성장할 여지가 충분합니다. 컨설팅 회사 맥킨지는 토큰화된 실물 자산이 2030년까지 2조 달러에 이를 것으로 예측합니다. 2025년 3월 기준, RWA.xyz 플랫폼의 데이터에 따르면 RWA의 총 자산은 2,474억 달러(스테이블코인 포함)이며, 여전히 약 10배의 성장 여지가 있습니다. RWA의 중요한 인프라로서 오라클은 상당한 증가 수익을 얻을 수 있습니다. 【16】【17】
그림 25: RWA 자산 규모 추세 차트(스테이블코인 포함)
4.2 RWA 프로젝트에 서비스를 제공한 오라클
●Chainlink는 이미 Backed Finance의 부분 토큰화된 RWA 가격 피드를 지원합니다.
2023년 7월, Backed Finance의 bToken 기반 자산(bIB01, bIBTA, bCSPX 등)은 Chainlink 가격 피드 사용을 지원했습니다. 여기에는 0~1년 미국 국채 투자 ETF인 IBO1, 1~3년 미국 국채 고정수익 ETF인 IBTA, S&P 500 지수를 추적하는 ETF CSPX의 토큰화된 실제 자산(RWA) 가격이 포함됩니다. Backed Finance는 Backed 상품의 투명성을 높이기 위해 Chainlink Proof of Reserve를 통합할 계획입니다.
●레드스톤, 유로존 정부채 ETF 데이터 소스 암호화폐 세계에 선보여
2023년 8월, 오라클 레드스톤은 분산형 스테이블코인 프로토콜 앵글과 협력을 체결했습니다. RedStone이 Angle을 통합한 후, RedStone은 유로존 정부 채권 C3M ETF에 대한 가격 피드 서비스를 매일 정오에 제공했습니다. 이를 통해 플랫폼과 사용자가 최신의 신뢰할 수 있는 데이터에 접근할 수 있게 되었습니다.
●Pyth Network는 RWA 플랫폼 Ondo Finance에 대한 가격 피드 서비스를 제공했습니다.
2024년 1월, RWA 플랫폼인 Ondo Finance는 Ondo 자산 가격 정보를 여러 블록체인으로 확장하기 위해 오라클 프로젝트 Pyth Network와의 파트너십을 발표했습니다. 2025년 3월 현재 Pyth는 65개 퍼블릭 체인에 가격 피드 서비스를 제공했습니다.
1. Supra 퍼블릭 체인의 Distributed Oracle Protocol(DORA) 2.0은 RWA 가격 피드 서비스를 제공합니다.
2024년 7월, Supra 블록체인의 오라클 프로토콜 DORA 2.0이 RWA 가격 피드 메커니즘을 도입했습니다. 처음으로 전통 자산에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 실시간 가격 데이터를 제공하며 최종 확인 시간은 600~900밀리초입니다. 2025년 3월 현재, Supra는 36개 공공 체인에 가격 피드 서비스를 제공했습니다. 【18】
Chronicle Labs, RWA 오라클 "검증된 자산 오라클" 출시
2024년 11월, Chronicle Labs 팀은 새로운 RWA 오라클인 Verified Asset Oracle을 출시했습니다. 이 프로젝트의 목표는 크로니클 오라클 서비스를 다양한 유형의 오프체인 자산으로 확장하는 것입니다. 구체적인 구현 방법: VAO Oracle은 먼저 이러한 오프체인 자산의 무결성과 품질을 검증한 다음, 검증된 데이터를 블록체인 네트워크로 전송합니다. 이 데이터는 스마트 계약이나 기타 온체인 제품에 직접 전달됩니다. 공식 공개에 따르면 VAO는 Plume Network, Centrifuge, Superstate와 같은 RWA 플랫폼과 협력하여 이러한 제품과 해당 생태적 공공 오프체인 자산에 대한 실시간 검증 서비스를 제공하기로 했습니다.
요약하자면, 현재 주류 오라클 프로젝트는 Chainlink의 기존 자산 지원부터 Redstone의 유럽 채권 출시, Supra와 Chronicle의 금융 자산 모델링 분야로의 확장까지 RWA 분야에 적용되기 시작했습니다. 전반적으로 두 가지 개발 경로가 있습니다. 하나는 DeFi 논리를 계속 유지하고 온체인 금융 자산을 강화하는 것입니다. 다른 하나는 더욱 복잡한 오프체인 엔터티 데이터 모델링을 탐색하고 높은 임계값의 자산 유형에 대한 실시간 데이터 지원을 제공하는 것입니다. 이러한 추세는 오라클 트랙이 '가격 전송'에서 '신뢰할 수 있는 데이터 인프라'로 진화하고 있음을 보여줍니다.
4.3 비금융자산, 고임계 오프체인 데이터 모델링
이전에 출판된 "한 기사에서 RWA의 핵심 논리와 인기 프로젝트를 설명합니다"에서는 현금 흐름에 따라 분류된 다양한 유형의 RWA 자산을 설명합니다. 하지만 오라클 데이터 제공자를 기준으로 하면 RWA는 금융 자산과 비금융 자산으로 구분할 수 있습니다.
소위 금융자산은 주식, 채권, 펀드, 선물 등 공정가치가 실시간으로 반영될 수 있는 증권화된 자산입니다. 이러한 유형의 자산에 대한 데이터 제공은 비교적 쉽고, Bloomberg, Robinhood, Yahoo Finance는 모두 API 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 오라클의 경우, 금융 자산 데이터의 핵심 경쟁력은 전송 효율성입니다. 위 4.2에서 언급한 RWA 데이터를 지원하는 오라클은 주로 금융 자산을 지원합니다.
비금융자산은 실시간으로 가격을 반영할 수 없고 특정 시점의 가격을 반영하기 위해 수학적 모델링 및 기타 방법이 필요한 자산을 말합니다. 예를 들어 부동산, 충전소, 태양광 패널, 예술 작품 등이 있습니다. 충전소와 태양광 패널을 예로 들면, 사용자는 온체인 펀드를 통해 토큰화된 자산에 투자하지만, 이러한 현금 흐름 자산은 날씨, 환경, 장비 관리에 큰 영향을 받아 향후 현금 흐름 분배에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이러한 유형의 토큰에 대한 자산 모델을 만들고 토큰 가격에 위험을 반영하는 것이 필요합니다. Market.US 웹사이트의 예측에 따르면, 2025년 글로벌 재생 에너지와 부동산 산업의 시장 규모는 각각 1조 4,000억 달러와 6조 8,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 자산의 토큰화 비중이 높아지면 오라클 데이터에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것입니다.
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이러한 비금융 자산의 경우 오라클은 자산 상태와 영향 요인(예: 날씨 데이터, 장비 운영 데이터 등)을 반영할 수 있는 데이터 소스에 액세스하고, 수학적 모델을 결합하여 이 정보를 신뢰할 수 있는 온체인 가격이나 위험 평가로 변환하는 등 보다 복잡한 서비스를 제공해야 합니다. 이를 통해 비금융 RWA 토큰의 가치 평가 및 관리를 지원해야 합니다. 비금융 자산에 대한 가치 평가 모델링 임계값이 비교적 높기 때문에, 오프체인 가치 평가 회사는 실시간으로 가치 평가 모델을 조정해야 합니다. 따라서 이러한 자산은 공개 체인의 전송 성능에 대해 더 높은 요구 사항을 갖습니다. 솔라나와 같은 고성능 체인은 변속 성능 면에서 상당한 이점을 가지고 있습니다. 이러한 추측에 따르면, 비금융 자산의 가격 피드는 앞으로 솔라나 체인 오라클의 주요 성장 포인트가 될 수 있습니다.
또한 비금융 자산의 다각화, 비동기성, 동적 평가 특성이 점점 더 명확해짐에 따라 오라클은 단순히 "온체인 데이터"에 대한 책임을 맡는 데 그치지 않고 "오프체인 모델을 적응시키고 지속적으로 검증"할 수 있는 능력도 갖춰야 합니다. 이는 향후 오라클 프로젝트가 데이터 심도, 모델링 복잡성, 고성능 퍼블릭 체인과의 조정 측면에서 새로운 경쟁 라운드를 열게 된다는 것을 의미합니다.
그림 26: 글로벌 재생 에너지 시장 규모
그림 27: 글로벌 부동산 시장 규모
5. 다양한 유형의 데이터를 위한 오라클: 2에서 N까지의 산업 성장 곡선
현재 주류 오라클은 주로 가격 데이터의 온체인 전송에 초점을 맞추고 있으며, DeFi 가격 피드로 표현되는 표준화된 서비스 경로를 형성합니다. 그러나 특히 RWA, DePIN, AI, DeSci 등의 새로운 시나리오에서 온체인 수요가 확대되면서 오프체인 데이터의 유형, 형식 및 실시간 성능에 대한 보다 복잡한 요구 사항이 제기되면서 오라클의 서비스 기능도 "보편적 전송"에서 "수직적 처리"로 전환되고 있습니다. 즉, 특정 유형의 데이터에 대한 전용 수집, 검증 및 업로드 시스템을 구축하는 것입니다. 앞으로 업계는 '통일 가격 공급'에서 '다양한 유형의 전담 오라클'의 병렬 개발로 전환하여 '2에서 N으로'의 확장 단계에 진입하게 될 것입니다.
5.1 IoT 데이터 오라클, DePIN 용량 확장
DePIN의 개념은 RWA와 많은 유사점을 가지고 있습니다. 둘 다 체인 상의 실제 자산을 매핑하는 일종이지만, 두 가지의 본질적인 차이점은 RWA가 일회성 수익이나 지속적인 현금 흐름을 얻기 위한 투자에 초점을 맞추는 반면, DePIN은 투자보다는 저장 장치, 대역폭, 그래픽 카드 사용에 초점을 맞춘다는 것입니다. IoT 오라클의 등장으로 기기 사용자는 실시간으로 기기 데이터를 모니터링할 수 있게 되었는데, 이는 산업용 인터넷의 기기 데이터 네트워킹 개념과 유사합니다.
오프체인 하드웨어의 데이터를 체인으로 가져오기 위해 IoT 오라클이라는 개념이 등장했습니다. aitos.io 프로젝트는 이미 2023년에 IoT 데이터를 기반으로 한 오라클 패러다임인 BoAT3를 제안했습니다. BoAT3는 PoPow(물리적 작업 증명) 패러다임으로, 오프체인 하드웨어가 얼마나 많은 작업을 수행했는지(예: 온도계가 얼마나 많은 날씨 데이터를 수집했는지)를 파악하고, 완료된 작업 부하를 체인에 업로드하고, 작업 부하를 DU(DePIN Unit) 단위로 계산하는 방식으로 이해할 수 있습니다. 【스물하나】
그림 28: BoAT3 IoT Oracle 아키텍처
하지만 이 아키텍처는 제안된 이후로 충분한 영향력을 보여주지 못했습니다. 저자는 핵심적인 이유는 DU의 변환 메커니즘이 다양한 하드웨어에 대해 명확하지 않기 때문이라고 생각합니다. 예를 들어, Filecoin의 저장용 하드 드라이브에는 1TB의 데이터가 기록되었고, Helium 기지국 핫스팟의 100GB 대역폭이 사용되었으며, BTC 채굴 머신에는 5TH/s의 클라우드 컴퓨팅 성능이 사용되었습니다. 이러한 다양한 하드웨어의 데이터를 동일한 DU로 통합할 수 없습니다. 사물인터넷은 매일 엄청난 양의 비표준화된 데이터를 생성합니다. 예를 들어 1MB의 날씨 데이터, 1MB의 인체 맥박 데이터, 1MB의 자동차 충전 데이터가 있으며 그 가치는 확실히 다릅니다. 그러므로 이 트랙에서는 통일된 무게와 측정이 중요합니다. 단위가 통합되면 체인 상의 데이터 수요자는 체인 상의 장치가 완료한 작업 부하를 더 쉽게 판단할 수 있습니다.
현재 IoT 오라클은 아직 개발 초기 단계에 있으며, 프로젝트 수도 비교적 적습니다. Solana에 구축된 블록체인 오라클인 Echolink는 현재 DePIN용으로 설계된 몇 안 되는 오라클 중 하나입니다. 이 프로젝트는 약 800만 개의 하드웨어 장치의 연결을 완료했습니다. IoT 데이터는 PoDW(장치 작업 증명) 아키텍처를 기반으로 합니다. 【스물둘】
5.2 Code Oracle, Bittensor가 제때에 출시되었습니다.
비텐서는 AI와 블록체인을 결합한 가장 성공적인 사례 중 하나입니다. 이는 분산형 머신러닝 네트워크입니다. 수요자는 체인에 알고리즘 문제를 게시하고 다양한 모델이 채굴될 때마다 보상을 제공합니다. 알고리즘 문제를 가장 잘 푸는 모델이 가장 많은 보상을 받게 됩니다.
Bittensor의 기본 논리는 오라클과 몇 가지 유사점이 있습니다. 오라클은 DeFi 프로토콜을 오프체인 가격 데이터와 연결하고, Bittensor는 온체인 알고리즘 문제의 수요 측면을 오프체인 AI 모델과 연결합니다.
Bittensor의 성공 사례를 분석해보면, 체인에 업로드된 기본 데이터는 여전히 프로그램 코드입니다. 미래에는 체인에 오프체인 코드를 업로드하는 전담 오라클이 생길 수도 있습니다. 가능한 시나리오 중 하나는 Uniswap, Sushiswap, GMX와 같은 DEX에 대한 코드 취약성을 확인하는 것입니다. 예를 들어 유니스왑을 살펴보자. 분산형 거래소의 선두주자인 Uniswap은 분기별로 버그 현상금 프로그램을 시작하여 백모자 트레이더가 V2, V3, V4 계약의 취약점을 찾을 수 있도록 지원합니다.
코드를 업로드하는 전문 오라클이 있다면 환경 시뮬레이션과 테스트를 통해 다양한 화이트햇 고객에게 최적의 솔루션을 찾아 코드를 수정하고, 최적의 코드를 수요자 Uniswap에 업로드할 수 있습니다. 이는 Uniswap의 코드 감사 리소스를 절약할 뿐만 아니라 Immunefi 및 HackerOne과 같은 기존 코드 감사 플랫폼의 중앙 집중화 위험도 해결합니다. 【스물셋】
그림 29: Uniswap V4는 최대 1,550만 달러 상당의 버그 현상금 캠페인을 시작했습니다.
5.3 바이오거대분자 오라클, 암호화폐 × 바이오테크 인프라
2024년 4분기에는 비탈릭과 CZ가 지원하는 DeSci 이야기가 암호화폐 산업의 주요 핫스팟 중 하나가 되었습니다. 암호화폐 자금을 받은 일부 프로젝트 소유자는 생물학적 거대 분자 개발에 그 자금을 사용하기를 희망합니다. 장수 후보 분자 3개가 원스톱 코인 발행 플랫폼 Pump.science에서 성공적으로 발행되었습니다.
이러한 토큰의 밈적 속성은 실제 과학 연구보다 훨씬 크지만, 앞으로 더 많은 바이오테크 프로젝트가 생물학적 거대 분자를 개발하기 위해 온체인 펀딩 채널을 통해 자금을 조달한다면, 관련 화합물 반응 데이터는 투자자가 프로젝트에 투자할 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 생물학적 거대 분자에 전념하는 오라클이 있고 거대 분자 임상 시험 결과를 평가하는 여러 노드 운영자가 있다면, 분산된 방식으로 온체인 투자자가 생물제약 산업을 이해하는 데 대한 장벽을 효과적으로 낮출 수 있습니다.
BMJ 저널을 예로 들어 보겠습니다. 세계 4대 종합 의학 저널 중 하나로, 종합 의학, 임상 전문 분야(위장병학, 류마티스학, 신경과학 등), 역학, 약물 연구, 의학 교육 등의 분야에서 권위 있는 데이터를 다루고 있습니다. 이러한 의학 저널이나 데이터베이스는 생물학적 거대 분자 오라클의 데이터 노드 역할을 하여 거대 분자의 임상적 성과 데이터를 오라클에 업로드하고 거대 분자의 토큰 가치에 대한 데이터 지원을 제공할 수 있습니다. 【스물넷】
그림 30: BMJ 저널의 임상 데이터 발표(Kangfang Biopharma의 AK117 분자)
요약하자면, 오라클은 표준화된 금융 프로토콜을 제공하는 "범용 데이터 계층"에서 수직적 시나리오를 지원하는 "멀티모달 인프라"로 점차 진화하고 있습니다. 사물 인터넷, AI 코드, 생명 과학 등 다양한 분야에서 오프체인 데이터를 업로드하려는 수요가 늘어나면서 전담 오라클이 많이 생겨나고 있습니다.
결론
현재 암호화폐 사용자들의 오라클에 대한 합의를 보면, 오라클의 주요 기능은 오프체인 가격 데이터를 집계하고 검증하여 공급망의 DeFi 애플리케이션에 제공하는 것입니다. 2022년 이후, 블록체인 세계와 현실 세계의 통합이 점점 더 가까워졌습니다. RWA의 목적은 온체인 자금을 사용하여 오프체인 자산(금, 주식, 부동산, 에너지)에 투자하는 것입니다. DePIN의 목적은 분산된 하드웨어(하드 드라이브, 그래픽 카드, 라우터)를 오프체인으로 집계하여 하드웨어 사용 비용을 줄이는 것입니다. DeSci의 목적은 오프체인 과학 연구 프로젝트(생물학, 인공지능)를 온체인으로 가져와서 중앙 집중형 저널의 독점을 약화시키는 것입니다. Bittensor가 대표하는 AI는 오프체인 AI 모델을 체인에 적용하여 어려운 알고리즘 문제를 해결합니다.
앞서 언급했듯이, 온체인에서 오프체인 데이터에 대한 수요는 더 이상 BTC/USDT, ETH/USDT와 같은 거래 가격 데이터에 국한되지 않으며, 실제 금 가격, IoT 데이터, 거대 분자 데이터, 프로그램 코드 등을 더 많이 요구합니다. 오라클에게 여러 방식으로 데이터를 처리하는 것은 기회이자 과제입니다. 기회는 다중 모드 데이터 처리에 있으며, 이를 통해 오라클의 수입이 더 이상 가격 피드에 지나치게 의존하지 않고 증가 수익이 더 많아질 것입니다. 문제는 오라클이 프런트엔드 데이터 검증 수준과 백엔드 스마트 계약 실행 수준에서 일부 비즈니스 시나리오를 재구성해야 한다는 것입니다.
지난 3년 동안 암호화폐 시장의 핫스팟은 Meme, DeSci, AI Agent, DePIN 사이를 끊임없이 오갔지만, 중요한 인프라인 오라클에 대한 논의는 충분히 이루어지지 않았습니다. 앞으로 체인이 더 많은 모달 데이터를 요구하고 스마트 계약의 성능이 향상됨에 따라 RWA는 오라클 트랙에서 두 번째로 중요한 성장 곡선이 될 것으로 예상됩니다. 동시에, 수직적 전담 오라클 스타트업 프로젝트가 계속해서 등장할 것입니다.
데이터 소스
1. 그랜드 리서치, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/decentralized-finance-market-report
2. 코인게코, https://www.coingecko.com/en/categories/oracle
3. 디필라마, https://defillama.com/oracles
4. 듄, https://dune.com/queries/4894196/8104466
5. Linkwell 노드, https://docs.linkwellnodes.io/blog/Build-A-Chainlink-Price-Feed-With-Flux-Aggregator
6. 체인링크, https://blog.chain.link/smart-contract-automation-zh/
7. 체인링크, https://blog.chain.link/chainlink-automation-2-0s-verifying-compute-a-leap-forward-for-web3-computation-zh/
8. 코인텔레그래프, https://cn.cointelegraph.com/news/chainlink-introduces-chainlink-runtime-environment-framework
9. Dune, https://dune.com/agaperste/pyth-network-vs-chainlink-price-feeds
10. 파이썬, https://docs.pyth.network/price-feeds/use-real-time-data
11. 테크플로우, https://www.techflowpost.com/article/detail_18981.html
12. X, https://x.com/0xBeyondLee/status/1880274357232214314
13. 레드스톤, https://docs.redstone.finance/docs/dapps/redstone-push/
14. 미디엄, https://medium.com/@entrepreneur6666/three-ways-to-integrate-redstone-59a519e07708
16. RWA.xyz, https://app.rwa.xyz/
18. 수프라, https://supra.com/zh-CN/oracles-product/
19. 마켓.US, https://market.us/report/renewable-energy-market/
20. 마켓.US, https://market.us/report/real-estate-market/
21. Mirror.xyz, https://mirror.xyz/0x6510f5d8CC090b38BE8Bf1BBCd28d15e726395A2/IteGyM3tFgbbPLwrAimt9vwpRKe47coFcpKKll3XYaM
22. 에코링크, https://echolink.network/
23. 유니스왑, https://blog.uniswap.org/v4-bug-bounty
24. BMJ 저널, https://jitc.bmj.com/content/9/Suppl_2/A288
