머리말
1월 초, 블록체인의 AI 에이전트가 기세를 얻고 있었습니다. Virtuals와 ai16z의 시가총액은 각각 50억과 25억에 달했습니다. ARC와 Swarms와 같은 AI 에이전트 기반 프레임워크의 시가총액은 6억을 넘었고, BUZZ와 Grift와 같은 DeFAI 프로젝트의 시가총액은 2억에 달했습니다. Pippin과 AIOS와 같은 전통적인 Web2 AI 에이전트 프로젝트도 토큰을 발행하기 위해 시장에 진출했습니다. 모두가 "AI 에이전트 혁명"의 노래를 부르고 "DeFAi 봄"을 꿈꿨습니다.
하지만 트럼프가 밈 코인인 TRUMP를 출시한 후, AI Agent 토큰의 유동성은 빠르게 고갈되었고, DeepSeek의 등장으로 AI의 거품은 터졌습니다. Virtual과 ai16z의 시가총액은 각각 10억과 5억 이하로 떨어졌고, 나머지 AI Agent 토큰은 90% 이상 하락했습니다. AI Agent 분야는 가장 추운 겨울에 접어들었다. 노래는 끝났고 꿈은 산산이 조각났으며, 애플리케이션이 구현하기 어렵다는 현실과 깊이 갇힌 "다이아몬드 손"이 남게 되었다.
AI Agent 부문의 전체 시장 가치가 크지 않기 때문에(70억 달러 미만) 많은 독자들이 AI Agent 부문에 대해 잘 모릅니다. 따라서 저자는 먼저 AI Agent 부문을 소개한 다음, DeFAI가 AI Agent의 두 번째 성장 곡선이 될 것으로 예상되며 수천억 달러 상당의 기회를 가져올 수 있는 이유를 설명합니다.
AI 에이전트 개요
AI 에이전트는 자율적으로 행동하고, 작업을 수행하며, 외부 도구와 상호 작용할 수 있는 지능형 개체입니다.
AI Agent의 두뇌는 모델 서비스입니다. 주요 플레이어는 ChatGPT, Anthropic, Gemini, DeepSeek, Llama 등입니다. 그러나 채팅할 수 있는 LLM만은 아닙니다. 자체 상태(예: 대화 내역 및 메모리)를 관리하고 다양한 도구를 호출하고 안전하게 실행해야 합니다.
Web2에서 인기 있고 성숙한 유형의 AI 에이전트 프로젝트는 주로 기업 지향 서비스인 반면, Web3 분야에서는 주요 유형에 AI 에이전트 출시 플랫폼, 프레임워크, 인프라, 지능형 에이전트 및 DeFAI가 포함됩니다.
플랫폼 출시
현재 AI Agent가 가치를 포착하기 가장 쉬운 프로젝트는 출시 플랫폼 입니다. Meme의 pump.fun과 비슷하지만 AI 에이전트를 위한 플랫폼으로, 사용자가 AI 에이전트를 만들고, 배포하고, 수익을 창출할 수 있도록 해줍니다.
Virtuals는 Base 네트워크에서 출시된 AI Agent 자산 발행 플랫폼입니다. 또한 현재 가장 큰 출시 플랫폼으로, 100,000개 이상의 Agent가 발행되었습니다. 이 생태계에서는 많은 AI 에이전트가 탄생했는데, 여기에는 라이브 방송과 트윗을 하는 가상 인물인 Luna, 시장 조언을 제공하는 "암호화폐 KOL"인 AIXBT, 개발자에게 에이전트 개발 프레임워크를 제공하는 GAME 등이 있습니다.
Virtuals 팀은 2021년 게임 길드 PathDAO의 전신으로 처음 설립되었습니다. 이 팀은 더욱 독특한 게임 상호 작용 모드를 만드는 것을 목표로 AI 기반 NPC 강화 게임 경험에 집중합니다. 2023년이 되어서야 GPT가 출시되면서 팀은 AI의 중요성을 깨달았고, Virtuals는 공식적으로 AI를 주요 방향으로 삼기 시작했습니다.
액자
이름에서 알 수 있듯이 프레임워크는 AI 에이전트를 개발하기 위한 프레임워크입니다 . Solana는 공식적으로 5개의 주요 프레임워크 프로젝트를 나열합니다. 즉, SendAI가 출시한 SolanaAgentKit, ai16z가 출시한 Eliza, ARC가 출시한 Rig, Crossmint가 출시한 GOAT, Zerebro가 출시한 ZerePy입니다.
그 중 ai16z는 두 번째로 시장 가치가 높은 두 번째 AI Agent 프로젝트입니다. 하지만 ai16z의 컨셉은 비교적 복잡합니다. Eliza 프레임워크 외에도 AI 트랙의 VC(벤처 캐피털) 펀드이기도 하며, 앞으로 AI Agent의 Layer1에 내장될 예정입니다.
ai16z는 Daos.fun 플랫폼에서 @shawmakesmagic이 만들었습니다. ai16z 프로젝트의 핵심 개념은 AI 모델을 사용하여 유명 벤처 캐피털 회사인 a16z와 공동 창립자 마크 앤드레슨의 투자 결정을 시뮬레이션하고 DAO 회원의 조언에 따라 투자하는 것입니다. 이 혁신적인 투자 모델은 AI 거래 전략과 분산형 거버넌스를 유기적으로 결합하여 투자자를 위한 투자 모델을 만들어 투자 투명성과 신뢰를 높이는 것을 목표로 합니다.
하부 구조
인프라는 AI Agent를 중심으로 구축된 오프체인 플랫폼 또는 도구를 말하며 , 여기에는 AI Agent 데이터 집계 서비스 cookie.fun, AI Agent 테스트 플랫폼 Jailbreak, Agent 리소스 공유 네트워크 FXN, AI Agent 모델 미세 조정 학습(Fine-Tune) 서비스 LUMO, AI Agent Layer1의 Artela 등이 포함됩니다.
cookie.fun은 1,000개가 넘는 AI 에이전트를 추적하고 마인드 셰어, 스마트 어텐션, 참여 및 온체인 데이터 측면에서 가장 큰 승자를 표시하는 인덱스와 데이터 계층을 구축합니다. 핵심 기능은 데이터 소스를 집계한 다음 모든 AI 에이전트가 마인드 셰어, 시장 점유율 등의 측면에서 비교하고 경쟁할 수 있도록 하는 것입니다.
Jailbreak의 목표는 기업이 분산 환경에서 AI 모델과 에이전트를 테스트할 수 있는 분산형 플랫폼을 만드는 것입니다. 당사는 제품을 배포하기 전에 취약점을 식별하여 실제 애플리케이션에서 AI 모델의 보안을 강화하는 데 전념하고 있습니다.
FXN은 모든 프레임워크의 에이전트를 통합하기 위해 단일 분산 프로토콜을 사용하여 에이전트 리소스 공유를 위한 네트워크입니다. FXN의 핵심은 에이전트가 자신의 기능을 안전하게 공유할 수 있도록 하는 P2P 리소스 공유 프로토콜입니다.
Lumo Labs는 Solana 생태계에 맞춤형 AI 모델을 개발하고 있으며, 해당 모델은 시장 분석, 위험 평가, 프로젝트 계획 등 Solana 생태계와 관련된 광범위한 작업에 도움을 줄 수 있습니다.
Artela는 풀 체인 AI를 지원하는 최초의 고성능 퍼블릭 체인입니다. 유연한 블록 공간, 병렬 실행 및 모듈형 아키텍처를 갖추고 있어 AI 동작을 매우 검증 가능하고 확장 가능하게 만들어 복잡하고 독립적이며 투명한 AI가 가능합니다.
대리인
지능형 에이전트는 특정 AI 에이전트입니다. 현재 체인의 대부분 AI 에이전트 프로젝트는 지능형 에이전트입니다. Virtuals를 소개할 때, 저는 Virtuals 생태계에서 만든 두 가지 지능형 에이전트인 AIXBT와 Luna를 이미 소개했습니다. 또한, 저는 개인적으로 독특하다고 생각하는 몇 가지 지능형 에이전트인 Freysa, Zerebro, Pippin을 소개할 것입니다.
루나는 Virtuals 생태계에서 출시한 AI 아이돌입니다. 다양한 소셜 플랫폼에서 라이브 방송이나 텍스트 출력을 통해 팬과 연결하고, Spotify에 노래를 게시하며, 온체인 전송을 통해 사용자가 활동에 참여하도록 동기를 부여할 수도 있습니다.
AIXBT는 Base 플랫폼의 Virtuals를 기반으로 만들어진 지능형 에이전트입니다. 지능형 분석 도구를 통해 Crypto Twitter와 시장 동향을 모니터링하여 사용자에게 귀중한 시장 통찰력을 제공합니다. 일부 분석 내용은 Twitter에서 공유되고 나머지는 토큰 보유자만 접근할 수 있으며, 토큰 보유자는 전용 터미널을 통해 지능형 에이전트와 직접 통신할 수 있습니다. AIXBT의 분석은 가격 움직임을 예측하는 데 있어 일정 수준의 정확도를 가지고 있어 사용자는 AI 기반 시장 통찰력을 더욱 신뢰할 수 있습니다.
프레이사는 에이전트가 상금 풀을 제어하는 적대적 에이전트 게임입니다. 이 게임의 목표는 사용자가 게임상에서 상금을 보내도록 설득하는 것입니다. 전 세계의 누구든지 쿼리 수수료를 지불하면 프레이사에게 메시지를 보낼 수 있습니다.
제레브로는 솔라나의 지능형 에이전트로, 예술 창작과 콘텐츠 생성에 집중하며 음악, 밈, 아트워크, NFT를 독립적으로 제작할 수 있습니다. 또한, Zerebro 팀은 Python 기반 AI 에이전트 프레임워크인 ZerePy도 개발했습니다.
Pippin은 Zerebro와 비슷한데, 지능형 에이전트이자 (나중에 출시된) 프레임워크이기 때문입니다. Pippin의 이미지는 원래 잘 알려진 AGI 프레임워크 BabyAGI의 저자인 Yohei Nakajima가 Twitter에 게시한 추상적인 "사물"이었습니다. 이 이미지는 그가 만들 계획이었던 새로운 AI 에이전트에서 유래했습니다. 그는 첨부된 그림을 ChatGPT에 보냈고, ChatGPT는 결국 Pippin이라는 이름을 붙였습니다. 요헤이는 또한 1월에 '셀프 피드백' 에이전트를 만드는 AI 에이전트 프레임워크인 피핀을 출시했습니다.
디에이아이
DeFAI는 @HeyAnonai의 창립자이자 2021 DeFi Summer에 Wonderland $TIME을 출시하는 데 중요한 역할을 한 @danielesesta가 만들어낸 용어입니다 . 개념적으로, DeFAI는 분산형 금융(DeFi)과 인공 지능(AI)의 조합입니다. AI 기술을 통해 DeFi의 복잡한 프로세스를 단순화하여 일반 사용자가 DeFi 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 현재 AI Agent와 블록체인을 결합하여 구현될 가능성이 가장 큰 응용 분야는 DeFAI입니다.
그리페인은 지능형 에이전트 기술을 통해 온체인 거래의 복잡성을 단순화하고 사용자가 더 쉽게 작업을 완료할 수 있도록 하는 의도 기반 블록체인 터미널입니다. 그리페인은 또한 사용자가 다양한 소셜 플랫폼과 다양한 DeFi 거래에서 상호작용을 완료하기 위해 자신만의 지능형 엔티티를 만들 수 있도록 지원합니다. 그리페인은 @solana Labs의 지원으로 트위터에서 많은 주목을 받고 있습니다.
Orbit은 DeFi 운영을 간소화하고 시장 정보를 얻는 데 중점을 둔 플랫폼으로, 사용자에게 원활한 상호작용 경험을 제공합니다. Grift는 Orbit이 출시한 AI 에이전트 토큰입니다. Orbit은 @sphereone_ 팀(Coinbase와 Google의 자금 지원)이 개발하고 @alliancedao의 지원을 받는 가장 포괄적인 DeFi 플랫폼 중 하나입니다.
BUZZ는 Hive AI에서 개발했습니다. Solana AI Hackthon의 챔피언 프로젝트인 BUZZ는 AI 기술을 사용하여 자연어 인터페이스를 제공하여 사용자가 DeFi 거래 및 관리를 보다 직관적으로 수행하고 기술적 한계를 낮출 수 있도록 합니다. BUZZ는 셀룰러 아키텍처와 Solana Agent Kit을 기반으로 합니다. 사용자의 채팅 명령을 통해 거래, 스테이킹, 대출 등과 같은 복잡한 DeFi 작업을 자동으로 처리할 수 있습니다. 또한 제한 주문 거래 설정과 같이 사용자 요구에 따라 맞춤형 전략으로 결합할 수도 있습니다.
우리가 DeFAI에 대해 낙관적인 이유
저자는 AI Agent의 스토리가 끝나지 않았다고 생각합니다. 두 번째 성장 곡선을 그리기 위해서는 실용적인 응용 프로그램만 필요합니다. 현재 DeFAI가 가장 큰 기회를 가지고 있습니다.
먼저 AI Agent가 완성되지 않은 이유를 설명하겠습니다. 이는 두 가지 점에 근거합니다.
거시적으로 보면 미래는 확실히 AI의 세계가 될 것입니다. Web3의 경우 AI와의 통합은 불가피하며 가장 직접적인 방법은 AI를 사용하여 Web3를 개선하는 것입니다 . 이 방향은 Web3를 사용하여 AI를 개선하는 것보다 더 확실합니다. 현재 Web3에서 가장 개선해야 할 부분은 사용자 임계값이 너무 높다는 것입니다. AI Agent는 Web3 세계에서 사용자를 안내하고, 온체인 거래를 만들고 관리하는 데 도움을 주고, 실시간으로 질문에 답하고 도움을 제공하며, 심지어 복잡한 의도된 거래를 완료할 수도 있습니다 .
시장 관점에서 보면, AI Agent의 전체 내러티브는 유명인 밈 코인이 가져온 "신뢰 위기"로 인해 갑자기 끝났습니다 . 트럼프가 코인을 발행했고, 트럼프 부인이 코인을 발행했고, 그런 다음 여러 유명인이 코인을 발행하여 체인을 완전히 PvP 게임으로 만들었습니다. 모두가 누가 더 일찍 들어가고 더 빨리 달리는지 경쟁합니다. 실용적인 토큰인 AI Agent도 시장에 의해 실수로 죽었고, 그 추세는 유명인 밈 코인과 동일합니다.
따라서 사용자가 AI가 Web3에 가져온 개선 사항을 실제로 느낄 수 있는 애플리케이션이 필요하고, 시장이 AI Agent가 Meme이 아니라는 사고방식을 형성할 수 있는 애플리케이션이 필요합니다. 이는 저자의 두 번째 주장, 즉 DeFAI가 AI Agent의 새로운 내러티브 방향이며, 두 번째 성장 곡선이라는 주장으로 이어집니다. 두 번째 성장곡선은 지속가능한 성장을 이루기 위해 정점이 도래하거나 사라지기 전에 또 다른 새로운 고성장 곡선을 찾는 것입니다.
사실, AI Agent의 내러티브는 작년 말에 시작되어 가장 높은 시장 가치가 130억 달러에 불과했으며, 출시 플랫폼(Virtuals)과 프레임워크(ai16z)의 물결만이 인기를 얻었습니다. 그러나 인프라, 지능형 에이전트 및 DeFAI의 내러티브에 대해서는 많은 우수한 프로젝트가 아직 개발 및 홍보 중이며, 사용자에게 완전히 이해되지 않았으며 획기적인 효과를 형성하지 못했습니다.
인프라의 경우 삽 사업에 속하므로 자연스럽게 주인공이 되기 어렵고, 지능형 엔티티의 경우 Meme 속성이 너무 강하고 토큰은 일반적으로 권한을 부여하기 어렵습니다. 하지만 DeFAI의 경우 AI는 사용자가 DeFi 거래 및 관리에 대한 임계값을 낮추는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 AI의 Web3 개선과 일치하며 DeFAI의 토큰은 권한을 부여하기가 더 쉽습니다. 예를 들어, 토큰 지불 또는 토큰 스테이킹을 통해 사용자 정의 AI 모델, 사용자 정의 거래 전략, 양적 로봇 등과 같은 고급 기능을 잠금 해제할 수 있습니다.
첫 번째 곡선에서 AI Agent 프레임워크는 소셜 플랫폼과 다양한 체인을 연결하는 접착제 역할을 하지만 프레임워크 자체가 도구이며 Web2에서 도구 유형의 제품을 상용화하는 것은 매우 어렵습니다. Web3에서는 토큰이 있지만 프레임워크 자체가 가치를 포착할 수 없으므로 커뮤니티 속성을 추가하고 플랫폼으로 발전해야 합니다. 지능형 에이전트를 출시하기 위한 플랫폼만 구축한다면, 우리는 pump.fun 모델로 돌아갈 것입니다. 지능형 에이전트는 어떻게 가치를 포착할까요? 가치를 포착할 수 없는 지능형 에이전트와 밈의 차이점은 무엇일까요? DeFAI는 분명히 가치를 포착하기 가장 쉬운 애플리케이션입니다. AI Agent 프레임워크가 DeFAI를 지원하는 것도 일반적인 추세입니다. 또한 DeFAI 애플리케이션을 특별히 지원하는 많은 새로운 프레임워크가 미래에 시장에 출시될 것으로 예상됩니다.
요약하다
2020년 여름, 이더리움에서 DeFi 프로젝트가 폭발적으로 성장했고, 암호화폐 시장의 모든 주요 지표가 크게 개선되었습니다. 전체 암호화폐 시장 가치는 거의 100배 증가했습니다. DeFi는 현재 Web3의 가장 큰 애플리케이션 계층 혁신이며 Web3의 가장 인기 있는 기업가적 방향 중 하나라고 할 수 있습니다. 우리는 항상 Web3에서 0에서 1까지 새로운 애플리케이션 계층 혁신을 기대하지만, 새로운 DeFi 혁신이 AI의 힘을 활용해 1에서 100까지 향상된다는 사실을 간과하는 경우가 많습니다.
DeFAI의 가치는 DeFi 운영의 복잡성을 단순화하고 사용자의 온체인 경험을 개선하는 데 있을 뿐만 아니라 DeFi와 AI Agent의 교차점에 서는 데 있습니다. DeFi의 대중화를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 초보자와 베테랑 사용자 모두에게 더 친화적으로 만들 뿐만 아니라 AI Agent에 실제적이고 실용적인 응용 시나리오를 제공하여 내러티브 단계에서 구현 단계로 이동할 수 있습니다.
뱀의 해가 시작되면서 트럼프의 관세로 인해 암호화폐 시장이 급락했고, AI 에이전트 분야는 시장에서 심각하게 잘못된 평가를 받았습니다. 저자는 항상 암호화폐 실용주의자였으며 실용적인 응용 프로그램만이 Web3에 진정한 번영을 가져올 수 있다고 믿습니다. 시장이 패닉에 빠지면 믿음을 시험할 때이기도 합니다. 저는 "믿음의 힘"과 DeFAI의 가치를 믿습니다.
