前言
一月初，區塊鏈上的AI Agent 勢如破竹，Virtuals 與ai16z 市值一度達到50 億與25 億，ARC、Swarms 等AI Agent 底層框架市值超過6 億，BUZZ，Grift 等DeFAI 項目市值觸達2 億，還吸引了傳統Web2 AI Agent 項目 Pippin Agent IOS UFA，“MFA”的美夢。
然而隨著川普發布Meme 幣TRUMP後AI Agent 代幣的流動性被迅速抽乾，DeepSeek的橫空出世更是戳破了AI 的泡沫。 Virtual 與ai16z 市值分別跌破10 億與5 億，其餘AI Agent 代幣更是普跌90% 以上。 AI Agent 版塊進入到了最嚴寒的冬天，曲終夢碎，留下的是應用難以落地的現實和被深深套牢的「鑽石手」。
由於AI Agent 版塊整體市值並不大（不到70 億美金），許多讀者對AI Agent 版塊並不了解，因此筆者首先會介紹AI Agent 版塊，然後解釋為什麼看好DeFAI 會成為AI Agent 的第二增長曲線，並可能帶來千億美元的機會。
AI Agent 版塊概覽
AI Agent 是能夠自主行動、執行任務，並與外部工具互動的智能體。
AI Agent 的大腦是模型服務，主要玩家是ChatGPT，Anthropic，Gemini，DeepSeek，Llama 等，但他並不僅僅是一個會聊天的LLM，還需要管理自己的狀態（例如對話歷史和記憶）、調用各種工具，並且安全執行。
AI Agent 專案在Web2 中熱門成熟的類型主要是針對企業端服務類，而在Web3 領域中主要類型有AI Agent 發射平台、框架、基礎設施、智能體和DeFAI。
發射平台
發射平台是目前AI Agent 最容易捕獲價值的項目。允許使用者創建、部署和變現AI Agent 的平台， 類似Meme 中的pump.fun，但針對的是AI Agent。
Virtuals是一個在Base 網路上推出的AI Agent 資產發行平台，也是目前最大的發射平台，其上發行的Agent 已經超過十萬個。其生態誕生了包括做直播和發推文的虛擬人Luna、提供市場建議的“幣圈KOL” AIXBT 和給開發者提供Agent 開發框架的GAME 等多個出圈的AI Agent。
Virtuals 團隊最早成立於2021 年，前身為2021 年的遊戲公會PathDAO，專注於AI 驅動的NPC 增強遊戲體驗，目的是創造更獨特的遊戲互動模式。直到2023 年，GPT 的發布讓團隊意識到AI 的重要性，Virtuals 開始正式將AI 成為主要方向。
框架
框架顧名思義就是開發AI Agent 的框架，Solana 官方列了5 個主要的框架項目，分別是SendAI 推出的SolanaAgentKit，ai16z 推出的Eliza，ARC 推出的Rig，Crossmint 推出的GOAT，Zerebro 推出的ZerePy。
其中ai16z 是目前市值第二高的AI Agent 項目，不過ai16z 概念比較複雜，除了包含Eliza 框架外，它還是一家AI 賽道的VC（創投）基金，以及未來還會打造成AI Agent 的Layer1。
ai16z 由@shawmakesmagic 在Daos.fun 平台上創立。 ai16z 計畫的核心理念是利用AI 模型模擬知名創投機構a16z 及其聯創 Marc Andreessen的投資決策，並結合DAO 成員的建議來進行投資。這種創新的投資模式旨在為投資者打造一種將AI交易策略和去中心化治理有機結合的投資模式，以增加投資的透明度和信任度。
基礎設施
基礎設施是圍繞AI Agent 搭建的鏈下的平台或工具，涵蓋的範圍比較廣，例如AI Agent 資料聚合服務cookie.fun，AI Agent 測試平台Jailbreak，Agent 資源共享網路FXN，AI Agent 模型微調訓練（Fine-Tune）服務LUMO，AI Agent Layer1 的Artela 等。
cookie.fun追蹤了1000 多個AI Agent，並建立了索引和資料層，支援顯示心智份額、智慧關注、參與度和鏈上資料的最大贏家。核心功能主要是聚合資料來源，然後讓所有的AI Agent 在心智份額、市場份額等方面進行對比和競爭。
Jailbreak旨在創建一個去中心化的平台，該平台允許公司在分散式環境中測試其AI 模型和智慧體。透過在產品部署前識別漏洞，致力於增強AI 模型在實際應用中的安全性。
FXN是一個用於Agent 資源共享的網絡，使用單一的去中心化協議將所有框架的Agent 聯合起來。 FXN 的核心是一種P2P 資源共享協議，使Agent 安全地共享其功能。
Lumo Labs 開發專為Solana 生態系統量身定制的AI 模型，其推出的模型可以協助完成與Solana 生態系統相關的廣泛任務，例如市場分析、風險評估和專案規劃。
Artela是首條支援全鏈AI 的高效能公鏈，具備彈性區塊空間、可並行執行和模組化架構，使得AI 行為具有很強的可驗證和可拓展性，讓一個複雜、獨立、透明的AI 成為可能。
智慧體
智能體就是具體的AI Agent，目前絕大多數鏈上的AI Agent 專案都是智能體。在介紹Virtuals 的時候已經介紹了Virtuals 生態創建的兩個智能體AIXBT 和Luna，此外再介紹幾個筆者個人認為有特點的智能體Freysa、Zerebro 和Pippin。
Luna是Virtuals 生態推出的AI 偶像，透過直播或輸出文字等形式，在各個社交平台與粉絲建立聯繫，在Spotify 上發布歌曲，並且還能透過鏈上轉帳等方式激勵用戶參與活動。
AIXBT是基於Base 平台的Virtuals 創建的智能體。它透過智慧分析工具監控Crypto Twitter 和市場趨勢，為用戶提供有價值的市場見解，部分分析內容會在Twitter 上分享，而其餘則僅限於代幣持有者訪問，持有者可以透過其專屬終端直接與智能體對話。 AIXBT 的分析在預測價格走勢方面具有一定的準確性，讓用戶更信賴其AI 驅動的市場洞察能力。
Freysa是一款對抗性代理商遊戲，它是一個控制獎金池的智慧體。遊戲的目標是讓用戶說服它向自己發送這個獎金池。 世界上任何人都可以透過支付查詢費用向Freysa 發送訊息。
Zerebro是一個Solana 上的智能體，專注於藝術創作和內容生成，能夠獨立創作音樂、迷因、藝術作品和NFT。而Zerebro 團隊也開發了基於Python 的AI agent 框架ZerePy。
Pippin和Zerebro 類似，既是智能體又是（後推出）框架，Pippin 的形象最初是知名AGI 框架BabyAGI 的作者Yohei Nakajima 在推特上發布的一個抽象的“東西”，這個形像源自他計劃創建的一個新的AI Agent，他將配圖發給了ChatGPT，最終為他命名為其命名。 Yohei 也在一月推出了用於創建「自回饋」機制的智能體的AI Agent 框架Pippin。
DeFAI
DeFAI 是由@danielesesta 創造的術語，他是@HeyAnonai 的創始人，同時也是2021 年DeFi Summer 期間推出Wonderland $TIME 的重要人物。從概念來看，DeFAI 是去中心化金融（DeFi）與人工智慧（AI）的結合，旨在透過AI 技術簡化DeFi 的複雜流程，讓一般使用者也能輕鬆使用DeFi 服務。 DeFAI 是目前最有可能成為AI Agent 結合區塊鏈落地的應用。
Griffain是一個基於意圖的區塊鏈終端，旨在透過智能體技術簡化鏈上交易的複雜性，讓使用者更輕鬆地完成操作。 Griffain 也支援使用者創造自己的智能體，完成各類社群平台的互動與各種DeFi 交易。 Griffain 因獲得@solana Labs 的支持，在Twitter 上引發了廣泛關注。
Orbit是一個專注於簡化DeFi 操作和獲取市場資訊的平台，為使用者提供流暢的互動體驗。 Grift 是Orbit 推出的AI Agent 代幣。 Orbit 是功能最全面的DeFi 平台之一，由@sphereone_ 團隊（Coinbase 和Google 資助）開發，並得到了@alliancedao 的支持。
BUZZ由Hive AI 開發，作為Solana AI Hackthon 冠軍的項目，BUZZ 利用AI 技術，提供自然語言接口，使用戶能夠更直觀地進行DeFi 交易和管理，降低技術門檻。 BUZZ 基於蜂巢架構和Solana Agent Kit，可以透過使用者的聊天指令自動處理交易、質押、借貸等複雜DeFi 操作，還可以根據使用者的需求組合成客製化的策略，例如設定限價單交易。
為什麼看好DeFAI
筆者認為AI Agent 的故事還遠遠沒有結束，只是需要落地應用來繪製第二增長曲線，目前來看DeFAI 的機會最大。
首先解釋為什麼AI Agent 沒有結束，基於兩點：
從宏觀角度來說，未來一定是AI 的世界，那對於Web3 來說，與AI 融合是不可避免的，並且最直接的方式是AI 來改進Web3 ，並且這個方向確定性非常高，高於Web3 來改進AI。目前Web3 最需要改進的地方就是用戶門檻過高， AI Agent 可以引導用戶在Web3 世界中的整個旅程，協助創建和管理鏈上交易，即時回答問題並提供幫助，甚至完成複雜的意圖交易；
從市場角度來說，整個AI Agent 的敘事戛然而止更多因為名人Meme 幣帶來的“信任危機” ，特朗普發幣，特朗普夫人發幣，再到各種名人發幣，讓鏈上成為完全PvP 的遊戲，都在比誰進的早跑得快， AI Agent 作為實用性代幣也被市場錯殺，走勢與名人Meme 一樣。
因此需要有應用程式出現讓使用者真正感受到AI 對Web3 的改進，需要有應用出現讓市場形成AI Agent 不是Meme 的心智，於是引出了筆者的第二個論點，DeFAI 是AI Agent 的新的敘事方向，也就是第二成長曲線。第二個成長曲線，就是在高峰期到來或消失前，找到另一條新的高成長曲線，獲得持續性成長。
實際上AI Agent 的敘事不過從去年年底才開始，最高市值也不過130 億美金，並且只火了一波發射平台（Virtuals）和框架（ai16z），但對於基礎設施，智能體和DeFAI 的敘事來說，很多不錯的項目都還在開發和推進中，沒有被用戶充分了解到，也沒有形成破圈效應。
對於基礎設施而言，做的是鏟子的生意，自然難以成為主角；對於智能體而言，Meme 屬性過強了，代幣通常也難以賦能；但對於DeFAI 而言，AI 可以幫助用戶降低DeFi 交易和管理的門檻，符合AI 對Web3 的改進，並且DeFAI 的代幣更容易定義自貨幣化，例如自訂程式碼。
在第一曲線中，AI Agent 框架扮演了一個黏合劑的作用，把社交平台和各個鏈黏合起來，但框架本身是一個工具，工具類產品在Web2 中商業化就非常困難，在Web3 中雖然有代幣但框架本身不能捕獲價值，因此必須疊加社群的屬性，發展成為平台。如果只做發射智能體的平台，那麼就回歸到了pump.fun 的模式，智能體如何捕捉價值，不能捕捉價值的智能體和Meme 的差異又在哪裡？而DeFAI 顯然是最容易捕捉價值的應用，AI Agent 框架支援DeFAI 也是大勢所趨，而且可預見的是，市場後續也會出現許多新的專門支援DeFAI 應用的框架。
總結
2020 年夏天，DeFi 專案在以太坊上爆發，加密市場所有關鍵指標都得到了顯著改善，整個加密貨幣市值大幅增長了近100 倍，可以說DeFi 是目前Web3 最大的應用層的創新，也是目前Web3 最熱門的創業方向之一。我們總是期待新的應用層創新在Web3 中從0 到1，卻往往忽略了新的DeFi 創新正在藉助AI 的力量從1 到100。
DeFAI 的價值不僅在於簡化DeFi 操作的複雜性和提升用戶的鏈上體驗，更在站在了DeFi 和AI Agent 的結合點，既能在推動DeFi 普及方面起到關鍵作用，使其對新手和資深用戶都更加友好，又能給AI Agent 帶來真正實際的應用場景，使其從敘事階段走向落地階段。
在中國蛇年的開局，川普的關稅引發加密市場大暴跌，而AI Agent 版塊更是被市場嚴重錯殺。筆者一直是加密貨幣實用主義者，相信實際的應用才能為Web3 帶來真正的繁榮，在市場恐慌的時候也是考驗信仰的時候，相信「相信的力量」，相信DeFAI 的價值。
