작성자: CoinGecko
편집자: Vernacular Blockchain
2024년 비트코인의 네 번째 반감기는 비록 많은 사람들이 예상했던 방식은 아니지만 암호화폐 시장의 네 번째 강세장의 시작을 의미합니다. 비트코인 탄생 15주년을 맞아 시장 모멘텀은 미국 현물 ETF 승인, 중앙은행 금리 인하, 도널드 트럼프 재선 등 거시경제 정책 변화에 의해 크게 주도되었습니다. 이러한 변화로 인해 FTX 폭락 이후 암호화폐가 다시 주류의 주목을 받게 되었으며, ETF는 자본 유입을 위한 새로운 채널을 제공하게 되었습니다. 비트코인은 12월 17일 108,135달러로 사상 최고치를 기록하여 전체 암호화폐 시가총액이 3조 9100억 달러라는 새로운 기록을 세웠습니다.
당사의 2024년 연례 암호화폐 산업 보고서는 암호화폐 시장 환경부터 비트코인 및 이더리움까지의 분석을 다루고, 탈중앙화 금융(DeFi) 및 대체 불가능한 토큰(NFT) 생태계를 자세히 알아보고, 거래 플랫폼(CEX) 및 탈중앙화 거래소의 중앙화 성능을 검토합니다. (덱스).
우리는 주요 7가지 주요 내용을 요약했으며, 원하는 경우 53페이지 분량의 전체 보고서를 읽을 수 있습니다.
1) 2024년 4분기 암호화폐 시장 전체 시장 가치는 45.7% 증가해 전년 대비 97.7% 증가한 미화 3조 9100억 달러를 기록했다.
2) 비트코인은 시장 지배력을 높여 현재 전체 암호화폐 시가총액의 53.6%를 차지하고 있습니다.
3) 비트코인은 2024년과 4분기에 주요 자산 클래스의 성과를 능가했습니다.
4) 2024년 4분기 AI 에이전트 시장 가치는 48억 달러에서 154억 달러로 322.2% 증가했다.
5) 2024년 4분기에는 상위 10개 이더리움 레이어 2의 거래량이 48.3% 증가했으며, 그 중 Base가 거래량의 48.3%를 차지했다.
6) 2024년 4분기 중앙 집중식 거래 플랫폼의 현물 거래량은 6조 4500억 달러에 달해 전분기 대비 111.7% 증가해 새로운 역사적 기록을 세웠습니다.
7) 2024년 4분기 솔라나는 이더리움을 제치고 전체 DEX 거래의 30% 이상을 차지하며 DEX 거래의 지배적인 체인이 되었습니다.
1. 2024년 4분기 암호화폐 시장의 총 시장 가치는 45.7% 증가하여 미화 3조 9100억 달러에 이르렀습니다.
2024년 4분기 암호화폐 시장의 총 시장 가치는 45.7%(또는 1조 700억 달러) 증가하여 최종적으로 3조 4000억 달러로 마감되었습니다. 시장은 3분기에 약간의 추진력을 잃었지만 잠시 바닥을 쳤다가 4분기 중반, 특히 도널드 트럼프가 미국 대선에서 승리한 이후 반등했습니다.
2024년에는 전체 암호화폐 시가총액이 거의 두 배로 늘어나 97.7% 성장할 것입니다. 시장 가치는 12월 중순에 3조 9100억 달러로 사상 최고치를 기록했다가 3조 4000억 달러로 다시 떨어졌습니다. 한편, 2024년 4분기 평균 거래액은 2007억 달러로 3분기 880억 달러보다 128.2% 증가했다.
2. 비트코인의 시장 점유율이 증가하여 현재 암호화폐 시장 전체 시장 가치의 53.6%를 차지하고 있습니다.
비트코인(BTC) 시장 점유율은 속도는 느리지만 계속 상승해 2024년 4분기에는 0.9% 성장했다. 이번 분기 동안 XRP는 시장 점유율이 3.5%(2.0% 증가)로 상승하면서 가장 두드러진 성과를 거두었습니다. 이로 인해 XRP는 BNB와 솔라나(SOL)를 제치고 7위에서 4위로 뛰어올랐습니다.
또한 Dogecoin(DOGE)은 USDC를 대체하여 시가총액 기준 상위 7대 새로운 통화가 되었습니다. USDC가 7위권 진입에 실패한 것은 2021년 4월 이후 처음이다. 한편 이더리움(ETH)은 4분기에도 하락세를 이어가며 시장점유율이 3분기 13.4%에서 11.8%로 하락해 2021년 4월 이후 최저치를 기록했다.
3. 비트코인은 2024년 전체와 4분기에 주요 자산 클래스를 능가할 것입니다.
2024년 4분기는 비트코인(BTC)이 처음으로 100,000달러를 돌파하고 12월 9일 최고치인 108,135달러를 기록한 후 약간 후퇴하여 93,508달러로 올해를 마감하는 획기적인 분기였습니다. 이는 비트코인이 연초 대비 +121.5% 상승했다는 의미입니다.
비트코인의 상승은 3분기 54,000달러의 최저치로 시작되었지만, 도널드 트럼프의 미국 대선 승리 이후 가격이 또 한번 크게 급등했습니다. 이러한 상승 모멘텀은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에도 힘입어 2025년에도 통화완화 정책이 계속 시행될 것으로 시장은 일반적으로 기대하고 있습니다.
한편 일일 평균 거래량은 3분기 311억 달러에서 4분기 626억 달러로 전분기 대비 101.3% 증가했다. 비트코인이 10만 달러를 돌파한 12월 6일에는 현물 거래량이 1,900억 달러를 돌파해 연간 최고치를 경신했다.
주식시장 역시 4분기에 나스닥이 +8.0%, S&P 500이 +3.0% 상승하는 등 강세를 보였습니다. 한편, 미국 달러 지수(DXY)도 주로 기타 주요 통화의 평가절하로 인해 +7.0% 상승하며 좋은 성적을 거두었습니다. 일본 엔화(JPY)는 4분기에 -8.0% 하락하여 최악의 실적을 기록했으며 엔캐리 트레이드 종료로 인한 이익을 거의 지웠습니다.
4. 2024년 4분기 AI 에이전트의 시장 가치는 48억 달러에서 155억 달러로 322.2% 증가했습니다.
카테고리로서의 AI 에이전트는 10월 초 솔라나에서 GOAT가 출시된 이후 급격히 증가했습니다. Terminal of Truths는 X 프로토타입에서 AI 에이전트 KOL을 개척했지만 이러한 서사 경향은 대부분 퇴색되었습니다. 그러나 2024년 4분기 해당 카테고리의 시가총액 증가율은 48억 달러에서 155억 달러로 +322.2% 증가해 놀라웠습니다.
현재 중요한 AI 에이전트가 있는 곳은 솔라나와 베이스 블록체인뿐입니다. 2024년 말, Base Blockchain은 AIXBT 및 Virtuals Protocol(VIRTUAL)과 같은 프로젝트를 통해 Solana 및 GOAT의 시장 점유율을 크게 확보했습니다. 하지만 솔라나는 지난 12월 말 GRIFFAIN과 AI Rig Complex(ARC)를 출시한 이후 어느 정도 시장 점유율을 되찾기 시작했습니다.
5. 2024년 4분기에 상위 10개 이더리움 레이어 2의 거래량은 +48.3% 증가했으며, 그 중 기본 블록체인이 거래 점유율의 48.3%를 차지했습니다.
이더리움 레이어 2는 2024년 4분기에도 계속해서 성장했으며, 상위 10개 레이어 2의 일일 평균 거래량이 1,500만 건에 달했습니다. 거래량 증가는 주로 Base의 4분기 일일 평균 거래량이 720만 건으로 3분기 400만 건보다 78.7% 증가한 데 따른 것입니다. 이에 비해 이더리움 메인넷은 4분기에 일일 평균 약 120만 건의 거래를 처리했습니다. 4분기에는 상위 10개의 레이어 2 트랜잭션 중 48.3%가 Base에서 발생했습니다.
한편, Taiko는 Arbitrum을 능가하여 두 번째로 가장 활동적인 레이어 2가 되었으며, Taiko는 4분기 거래 점유율의 20.6%를 차지하여 Arbitrum의 13.7%를 앞섰습니다. Taiko의 거래량은 전월 대비 +85.5% 증가한 반면 Arbitrum은 +14.0% 증가에 그쳤습니다. Taiko의 상당한 성장은 상대적으로 새로운 체인에서 여러 DeFi 프로토콜의 출시에 기인할 수 있습니다.
6. 2024년 4분기 중앙 집중식 거래 플랫폼의 현물 거래량은 6조 4500억 달러에 달해 전 분기 대비 111.7% 증가해 최고치를 경신했습니다.
2024년 4분기 상위 10개 중앙집중형거래소(CEX) 현물거래량은 6조5000억 달러에 달해 전분기 대비 111.7% 증가했다.
분기별 거래액이 6조 달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 상위 10개 CEX의 총 거래량은 2023년 7조 2천억 달러에서 2024년 17조 4천억 달러로 증가할 것입니다.
BN은 상위 10개 CEX 중 34.7%의 시장 점유율을 차지하며 12월 말까지 계속해서 지배력을 유지하고 있습니다. 특히 BN의 거래량은 12월에 1조 달러를 넘어 2024년에 두 번째로 이 기록을 달성했습니다.
업비트는 4분기 거래량이 1,355억 달러에서 5,619억 달러로 전분기 대비 314.8% 증가해 가장 빠르게 성장한 CEX였다. 12월 3일 대한민국이 계엄령을 선포하면서 업비트의 거래량이 급격히 늘어났습니다. 이 격동의 기간 동안 일일 평균 거래량은 약 210억 달러에 이르렀으며 이는 일일 평균 거래량의 6배에 해당합니다.
7. 솔라나는 이더리움을 제치고 2024년 4분기 탈중앙화거래소(DEX) 거래의 지배적인 체인이 되어 전체 거래의 30% 이상을 차지했습니다.
2024년 4분기, 솔라나는 시장 점유율이 30%를 넘으며 탈중앙화거래소(DEX) 거래에서 지배적인 체인이 되었습니다. 4분기 솔라나의 거래량은 2,192억 달러에 달해 전분기 대비 152.0% 증가했습니다. 이에 비해 이더리움의 거래량은 1,843억 달러이며 시장 점유율은 25%~28%입니다. 그럼에도 불구하고 이더리움은 DEX 거래량의 33.5%를 차지하며 연간 기준으로 여전히 솔라나를 앞서고 있으며, 솔라나의 시장 점유율은 25.2%입니다.
동시에 Base는 4분기에 Arbitrum을 성공적으로 제치고 선두 자리를 확고히 유지했습니다. 4분기 시장점유율은 14%를 넘어섰고, Arbitrum의 시장점유율은 10~11%를 유지했다. Coinbase가 지원하는 레이어 2는 12월에 19.0%의 시장 점유율을 기록하여 전월 대비 206.5% 증가했습니다. Base의 거래량은 1,167억 달러이고 Arbitrum의 거래량은 792억 달러입니다.
트론은 상위 10개 체인 중 가장 빠르게 성장하는 체인으로, 월간 성장률이 232.7%에 달합니다. 거래액은 3분기 29억 달러에서 4분기 96억 달러로 증가했다. 2024년 12월 트론의 시장 점유율은 2.1%로 6번째로 큰 체인이 되었습니다.
