저자: DappRadar
편집자: Felix, PANews
2월에는 Web3 트렌드가 바뀌어 전반적인 활동이 약간 감소했음에도 불구하고 AI, 게임, 소셜 dapp이 계속 성장했습니다. DeFi는 급격한 하락세를 겪었으며, AI 기반 및 스포츠 NFT의 강력한 추진력에도 불구하고 전체 NFT 거래량은 감소했습니다. 또한 이번 달에는 암호화폐 해킹 공격이 역대 최다를 기록하면서 보다 강력한 보안 대책의 필요성이 부각되었습니다.
핵심 포인트
- Dapp 활동은 냉각되어 일일 고유 활성 지갑(dUAW)이 8% 감소하여 2,400만 개로 줄었지만, AI, 소셜, NFT 사용자는 증가했습니다.
- NFT 거래량은 50% 감소해 4억 9,800만 달러를 기록하며 전반적인 시장 침체를 반영했지만, AI 기반 NFT와 스포츠 NFT는 강력한 추진력을 보였습니다.
- DeFi는 큰 하락세를 보였습니다. TVL은 2,170억 달러에서 1,680억 달러로 줄었고, 자본 유출과 유동성 변화로 인해 이더리움과 솔라나가 하락세를 주도했습니다.
- 베라체인은 50억 5천만 달러의 TVL을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 DeFi 체인이 되었습니다.
- AI 기반 dapp 채택이 급증했으며, 일부 플랫폼은 성장률이 700%를 넘어서며 Web3에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로서 AI의 지배력이 확고해졌습니다.
- 2월에는 암호화폐 해커 공격으로 도난당한 금액이 15억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 주로 역사상 가장 큰 규모의 공격이었던 바이비트 거래소 해킹(14억 달러)으로 인한 것입니다.
Web3 활동은 감소하지만 AI , NFT 및 소셜 분야는 이러한 추세에 맞서고 있습니다.
1월의 강력한 상승세 이후, Dapp 활동은 2월에 약간 식었습니다. 추적된 모든 dApp의 일일 고유 활성 지갑(dUAW) 총 수는 8% 감소한 것으로 추정되며 약 2,400만 개로 안정화되었습니다.
전반적인 활동이 감소했음에도 불구하고 DeFi는 여전히 가장 큰 사용자 점유율을 차지하며 우위를 점하고 있습니다. 2월에 활성화된 지갑의 약 27%가 DeFi 애플리케이션과 연결되어 있어, 가장 많이 사용되는 dapp 카테고리로서의 입지를 굳건히 했습니다. 그러나 모든 분야가 하락세를 보인 것은 아니며, 소셜, NFT, AI 분야는 모두 성장세를 보였습니다. 이는 사용자의 관심사가 끊임없이 변화하고 있음을 보여줍니다.
소셜 dApp은 9% 성장해 일일 고유 활성 지갑(dUAW) 수가 280만 개에 달했고, NFT 활동은 6% 성장해 350만 명의 사용자가 NFT 플랫폼과 상호 작용했습니다. AI는 다시 한번 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었으며, 16%나 급증하여 260만 대의 dUAW가 되었습니다.
블록체인 관점에서 볼 때, 솔라나는 가장 많은 고유 활성 지갑(UAW)과 거래 수를 기록하며 온체인 활동에서 선두를 유지하고 있습니다. 이러한 지속적인 참여는 네트워크에서 계속 출시되는 게임 Dapp과 미메코인의 매력이 커지고 있음을 보여주며, 이를 통해 네트워크는 새로운 트렌드의 중심지가 되었습니다.
UAW(독립적 활성 지갑)가 1093% 성장하면서 추상화가 두드러졌습니다.
Hot dapps : Web3 도입 의 변화하는 추세
2월 활성 지갑 수 기준 상위 dapp을 분석하면 진화하는 Web3 환경을 강조하는 몇 가지 주요 추세가 드러납니다.
Solana와 NEAR는 사용자 활동 측면에서 여전히 우위를 점하고 있으며, 사소한 변동에도 불구하고 선두를 유지하고 있습니다. 해당 dapp은 계속해서 많은 사용자를 유치하면서 개발자와 사용자가 선택하는 플랫폼으로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.
게임과 AI가 가장 역동적인 분야로 부상하고 있으며, 도입률이 크게 증가하고 있습니다. 게임 dapp LOL의 UAW(고유 활성 지갑)는 40% 증가했고, Alaya AI는 72% 증가를 보이며 AI 기반 Web3 경험과 대화형 게임 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주었습니다.
DeFi에서 사용자 행동은 우선순위의 변화를 나타냅니다. Uniswap V3 사용량은 감소한 반면, Uniswap V2 활동은 증가했습니다. 이는 트레이더가 거래의 비용 효율성을 최적화하고 있음을 나타냅니다.
동시에, 새로운 체인이 주목을 받기 시작하면서 dapp 산업에 새로운 경쟁이 생겨났습니다. 예를 들어, Matchain은 시장에 강력하게 진출했으며 LOL은 플랫폼을 선도하고 있습니다.
Web3가 계속 확장됨에 따라, 이러한 추세는 분산형 애플리케이션이 미래에는 일상적인 디지털 생활에 더욱 통합될 것임을 시사합니다.
새로운 체인이 등장하면서 DeFi는 시장 변동성에 직면합니다.
DeFi 부문은 2월에 급격한 하락세를 보이며 TVL이 2,170억 달러에서 1,680억 달러로 폭락했습니다. 이러한 하락은 주류 및 신규 DeFi 생태계 모두에 영향을 미친 더 광범위한 시장 변동성, 자본 유출, 유동성 변화를 반영합니다.
DeFi의 중추인 이더리움 네트워크의 TVL은 27% 감소해 970억 달러에 그쳤지만 여전히 전체 유동성의 57% 이상을 차지하고 있습니다. 하락세는 주로 유동성 스테이킹 프로토콜의 유동성이 감소한 데 따른 것인데, 이는 이전에는 주요 성장 동력이었습니다. 시장 침체에도 불구하고 이더리움의 입지는 흔들리지 않고 있습니다.
솔라나는 가장 큰 하락세를 보였으며 TVL은 33% 감소해 154억 달러를 기록했습니다. 1월의 강세 이후, 하락세는 수익 실현과 더 안정적인 DeFi로의 유동성 이전 때문일 수 있습니다. Jupiter Exchange(UAW, 10% 감소) 및 Raydium(UAW, 39% 감소)과 같은 프로토콜에서 사용자 활동이 감소하면서 하락세는 더욱 심화되었으며, 이는 거래량과 유동성 공급이 감소했음을 나타냅니다.
동시에 Berachain은 50억 5천만 달러의 TVL을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 DeFi 생태계 중 하나가 되었습니다. 이 체인의 성장은 수익성 있는 유동성 스테이킹과 수익 농사 인센티브를 통해 사용자를 유치한 유동성 증명 모델에 의해 도움을 받았습니다. Berachain은 전반적인 시장 하락 속에서 사용자들이 높은 수익을 추구함에 따라 변화하는 DeFi 환경에서 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
다른 주목할 만한 트렌드로는 BNB Chain과 Tron이 있는데, 두 회사 모두 스테이블코인 기반 DeFi에서 핵심적인 역할을 합니다. BNB 체인의 TVL은 스테이블코인 거래와 대출이 유동성을 계속 지원하면서 비교적 완만한 11% 하락세를 유지했습니다. 하지만 트론은 29% 하락했는데, 이는 USDT 거래에 대한 수요가 감소했고 온체인 스테이블코인 결제가 전반적으로 감소했음을 나타냅니다. 전반적인 DeFi 침체와는 대조적으로 Aptos의 TVL은 6% 증가해 18억 3천만 달러를 기록했습니다.
가장 빠르게 성장하는 부문: AI dapps 급증
2월은 AI 기반 dapp에 있어 중요한 이정표가 되는 달로, 여러 부문에서 참여가 급증하면서 AI와 블록체인 기술 간의 시너지가 더욱 강화되었습니다. 사용자는 AI를 통합한 소셜, 게임, DeFi 애플리케이션을 점점 더 많이 탐색하고 있으며, 이로 인해 채택이 크게 증가하고 있습니다. AI 기반 dapp용 고유 활성 지갑(UAW)이 급증했으며, 일부 플랫폼은 한 달 만에 700% 이상 증가하여 분산형 공간에서 AI의 영향력이 가속화되고 있음을 입증했습니다.
눈에 띄는 애플리케이션 중에서 리그 오브 레전드는 가장 많이 사용된 AI dapp이 되었으며, Matchain의 AI 기반 대화형 소셜 기능 덕분에 510만 개의 UAW를 유치했는데, 이는 40% 증가한 수치입니다. 한편, Evermoon과 UneMeta는 각각 +988%, +551%의 성장을 달성하여 AI 기반 게임과 NFT 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주었습니다. AI가 생성한 예술과 창의적 도구의 인기도 높아지고 있으며, Fractal Visions에서는 721%의 성장률을 기록하여 AI가 생성한 NFT의 인기가 높아지고 있음을 보여줍니다.
금융 및 사회 분야에 있어서 AI의 역할 또한 확대되고 있습니다. 밸런스는 AI를 활용해 재정적 결정과 커뮤니티 상호작용을 최적화하고 있으며, 2월에 사용자 기반이 116% 증가했습니다. Dmail Network(-22%), MomoAI(-40%) 등 일부 플랫폼은 하락세를 보였지만, 전반적인 AI 부문은 여전히 Web3에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
NFT 시장은 시장 침체로 어려움을 겪었 지만 AI 와 스포츠 시리즈는 빛을 발했습니다.
암호화폐 시장의 침체는 NFT 부문에도 영향을 미쳤습니다. 최근 몇 달 동안 NFT는 회복 조짐을 보이고 있지만, 올해 초 이후로는 그 추진력이 둔화되었습니다. 2월에는 NFT 총 거래량이 4억 9,800만 달러로 감소하여 전월 대비 50% 감소했습니다. 예상대로 암호화폐 가격과 NFT 가치 평가 간의 상관관계는 여전히 강하며, 시장 심리에 따라 거래 활동의 변동이 발생합니다.
시장 침체에도 불구하고 Pudgy Penguins는 여전히 가장 활발한 NFT 시리즈 중 하나입니다. 거래량은 감소한 반면, 거래 건수는 25% 증가하여 낮은 가격에서 거래가 활발하다는 것을 보여줍니다. 그 사이, Doodles에서는 솔라나에서 새로운 토큰인 DOOD를 출시한다는 발표에 힘입어 거래량이 상당히 증가했습니다.
NFT 분야의 새로운 트렌드 세터는 Kaito Genesis입니다. Kaito Genesis는 암호화폐 정보를 민주화하는 것을 목표로 하는 디지털 자산 검색 엔진인 Kaito AI로 구동되는 AI 제품군입니다. 2024년 12월에 출시된 이 시리즈는 이더리움 기반의 1,500개의 고유한 NFT로 구성되어 있으며, 2월에 가격이 급등하여 최저 가격이 역대 최고인 7.65 ETH에 도달했습니다. 이러한 상승은 주로 전략적 협업에 의해 주도되었는데, 그 중 하나는 Azuki NFT 팀과의 협업으로 AI 기능을 자사 생태계에 통합한 것입니다.
이번 달에 두드러진 또 다른 프로젝트는 Courtyard의 Tokenized Collectibles로, 물리적 수집품과 디지털 자산을 연결하는 혁신적인 프로젝트입니다. Courtyard.io에서 개발한 이 플랫폼을 사용하면 수집가는 Brink가 운영하는 금고에 실제 아이템을 저장하고 Polygon에서 NFT로 주조하여 토큰화할 수 있습니다. 유형 자산과 디지털 자산의 이러한 융합은 NFT 분야에서 독특한 발전을 나타내며, 기존 수집가와 Web3 애호가 모두를 만족시킵니다.
Web3를 지배하는 광범위한 AI 트렌드 외에도 AI는 NFT 프로젝트에 점점 더 많이 통합되어, 보다 역동적이고 대화형이며 유용한 디지털 자산으로 전환되고 있습니다.
AI 외에도 스포츠 NFT도 지배적인 카테고리로서의 지위를 공고히 했습니다. 오랫동안 스포츠 NFT 분야를 선도해 온 소라레는 계속해서 성장하고 있습니다. 그러나 새로운 경쟁자인 CricSage는 크리켓 기반의 의견 거래 플랫폼을 제공합니다. 스포츠 NFT에 대한 이러한 상호작용적 접근 방식은 특히 크리켓을 사랑하는 커뮤니티 사이에서 새로운 차원의 참여를 촉진하고 있습니다.
2월에 가장 많이 거래된 NFT 카테고리를 분석하면 시장 동향에 대한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
- 프로필 사진(PFP) NFT는 거래량 면에서 선두를 달리며 76,385건의 거래에서 2억 4,300만 달러를 창출했고, 이 중 99%가 이더리움에서 발생했습니다.
- 게임 NFT는 거래량 면에서 4,100만 달러로 2위를 차지했으며, 421,853개의 자산이 거래되었으며, 주로 ImmutableX(72%)에서 거래되었습니다.
- 스포츠 NFT는 659,097건의 거래와 770만 달러의 거래량을 기록했으며, 이 중 98%의 활동이 Starkware에서 이루어졌습니다.
변화하는 환경에 따르면 투기적 거래는 변동할 수 있지만 유용성, 참여도, 현실 세계 적용성이 뛰어난 NFT가 장기적으로 Web3 채택을 촉진할 것입니다.
암호화폐 해킹 공격에 대한 기록적인 한 달
2월은 암호화폐 보안 역사상 가장 파괴적인 달로, 분산형 플랫폼에서 15억 달러가 도난당했습니다. 이 그림은 Web3 보안에 지속적인 격차가 있음을 보여줍니다.
이러한 기록적인 손실의 주된 이유는 북한 해커 그룹인 라자루스 그룹이 바이비트(Bybit) 거래소 해킹으로 인해 다중 서명 취약점을 악용해 약 14억 달러 상당의 암호화폐를 훔친 사건이었습니다. 이번 공격은 2022년 로닌 브릿지 침해 사건을 능가해 지금까지 발생한 DeFi 관련 도난 사건 중 가장 큰 규모를 기록했습니다. 이러한 취약점은 업계에 큰 충격을 불러일으켰고, 다중 서명의 보안과 거래소 및 DeFi 플랫폼 내의 중앙 집중식 운영의 위험에 대한 우려가 다시 불붙었습니다.
Bybit 외에도 여러 dapp이 2월에 취약점의 피해를 입었습니다. zkLend 대출 프로토콜은 수학적 오류로 인해 950만 달러의 손실을 입었으며, 프로토콜 설계의 심각한 결함이 드러났습니다. 한편, Ionic Money는 가짜 토큰 담보 사기로 860만 달러를 잃었으며, 이는 DeFi 대출 플랫폼과 관련된 지속적인 위험을 더욱 부각시켰습니다.
흥미로운 점은 이러한 해킹의 거의 대부분이 온체인이 아닌 오프체인 취약점에서 비롯되었다는 것입니다. 공격자는 사회 공학 전술을 활용하고, 사용자 인터페이스를 손상시키고, 악의적인 개발자를 이용해 무단으로 접근함으로써 Web3 보안이 스마트 계약 감사를 훨씬 넘어선다는 것을 다시 한번 입증했습니다. 2월에 발생한 대규모 공격으로 인해 포괄적인 보안 조치에 대한 요구가 다시 제기되었고, 플랫폼에서는 기존 스마트 계약 감사를 넘어 운영 보안, 다중 서명 보호, 향상된 UI 보호를 우선시할 것을 촉구했습니다.
Web3 환경이 계속해서 발전함에 따라 이러한 사건들은 가장 진보된 블록체인 생태계조차도 정교한 공격에 취약하다는 사실을 일깨워줍니다. 분산형 금융의 미래를 보호하기 위해서는 보안 프로토콜을 강화하고, 개인 키 거버넌스를 개선하고, 보다 광범위한 위험 평가를 실시하는 것이 중요합니다.
결론
2월은 Web3 환경의 역동적이고 예측 불가능한 특성을 보여주었습니다. NFT 거래 침체부터 보안 침해까지 업계가 어려움에 직면해 있는 가운데, 혁신은 계속해서 새로운 기회를 가져다주고 있습니다. AI 기반 dapp의 부상, 게임 및 DeFi 생태계의 회복력, 새로운 체인의 등장은 업계의 적응력과 지속적인 확장을 강조합니다.
우리가 앞으로 나아갈 때에도 안전, 지속 가능성 및 사용자 중심 혁신은 여전히 중요합니다. Web3 분야는 빠르게 발전하고 있으며, 모든 과제는 분산형 기술의 기반을 강화하는 교훈을 가져다줍니다. 강화된 보안 조치, 보다 직관적인 AI 통합, 커뮤니티 중심 프로젝트의 지속적인 성장을 통해 분산화된 미래는 여전히 블록 단위로 쓰여지고 있습니다.
관련 자료: BitMart Research Institute VIP Investment Research Insights | 2월의 Crypto 시장 리뷰
