Patti, ChainCatcher 작성
편집자: TB, ChainCatcher
온체인 거래 플랫폼 글라이더가 조용히 상승하고 있습니다.
최근 글라이더는 a16z CSX가 주도하고 Coinbase Ventures, Uniswap Ventures, GSR 등의 투자 기관이 참여한 400만 달러 규모의 자금 조달을 완료했습니다. 강력한 자금 조달 라인업은 암호화폐 커뮤니티의 주목을 끌었고, 업계에서 온체인 자산 관리 분야에 대한 관심이 널리 퍼지게 되었습니다. 글라이더의 인기는 계속해서 상승하고 있습니다.
온체인 자산 관리의 문제점
전통적인 금융 관리 기관인 Bitwise, Grayscale 등은 일반적으로 보관 모델을 채택하고 있으며, 사용자 자산은 해당 기관이 중앙에서 관리합니다. 글라이더의 견해에 따르면, 전통적인 자산 관리 기관은 어느 정도 전문적인 관리 서비스를 제공하지만, 동시에 사용자의 자산에 대한 독립적인 통제력을 희생합니다.
글라이더의 공동 창립자인 브라이언 황은 글라이더의 차별점은 기존 금융처럼 사용자의 자산을 보관하지 않고 블록체인 기술을 통해 보관한다는 점이라고 말한 적이 있습니다.
하지만 체인상에서도 포트폴리오 관리에는 많은 과제가 있습니다.
높은 기술적 복잡성 한계: 멀티체인 생태계에서 가스 토큰의 이질성, 크로스체인 브리징의 지연 위험, 리밸런싱 전략의 실시간 요구 사항으로 인해 시장 변동에 대응할 때 수동 작업이 어렵습니다.
인프라가 심각하게 분산되어 있습니다. DeFi 프로토콜 간에 표준화된 인터페이스가 부족하고, 사용자는 AMM, 대출 프로토콜, 옵션 플랫폼 간에 자주 전환해야 합니다.
비대칭적 수익과 위험: 개인 투자자는 전략 복제 과정에서 "전략이 공개되면 무효화된다"는 딜레마에 빠지는 경우가 많은 반면, 전문 기관은 양적 모델에 의존하여 우위를 점합니다. 이러한 정보 격차로 인해 소수의 사람들이 대부분의 온체인 수익을 보유하게 됩니다.
위와 같은 문제에 대응하여 Glider는 자동화 실행 계층과 사용자 제어 간의 균형을 기반으로 하는 새로운 개념을 제안했습니다.
의도 중심 모듈형 시스템
글라이더의 공동 창립자인 존 존슨은 글라이더를 만든 것은 오랫동안 암호화폐 포트폴리오를 괴롭혀 온 분산된 인프라에 대한 좌절감에서 비롯되었으며, 글라이더는 이러한 마찰을 완전히 제거하고 네트워크 전반에서 정확하고 자동화된 실행을 달성하기 위해 탄생했다고 말했습니다.
핵심 아이디어는 온체인 자산 관리를 위한 "미들웨어"를 구축하고, 전략 수립, 실행, 위험 관리 및 기타 링크를 프로그래밍 가능한 모듈로 분리하는 것입니다. 사용자는 자신의 필요에 따라 매개변수를 구성하거나 플랫폼에서 제공하는 스마트 템플릿을 선택할 수 있습니다.
글라이더 제품의 핵심은 의도 중심의 모듈형 아키텍처입니다. 사용자는 투자 목표와 전략적 의도만 설정하면, 기반 체인 추상화 기술이 자동으로 크로스체인 작업, 자산 조정, 거래 실행을 완료하여 수동 작업의 부담을 줄여줍니다.
글라이더의 기술 스택은 다음과 같은 기능을 갖춘 모듈식 디자인을 채택했습니다.
포트폴리오 구성
사용자는 직관적인 자산 배분 도구나 큐레이션된 템플릿을 사용하여 투자 전략을 맞춤 설정할 수 있습니다.
자동 실행
글라이더는 다양한 체인에서 유동성을 검색하고 재조정을 관리하여 거래를 촉발합니다. 시장 상황이 바뀌면 시스템은 미리 설정된 전략을 자동으로 실행할 수 있습니다.
관리되지 않는 통합
사용자는 새로운 니모닉이 필요 없이 기존 지갑(예: MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect 등)을 연결할 수 있습니다.
통합 대출
글라이더는 AAVE와 같은 신뢰할 수 있는 DeFi 대출 프로토콜을 통해 자동으로 대출 및 차용하여 수익을 최적화합니다. 사용자는 자산 소유권을 이전하지 않고도 자산을 대출 운영에 활용하여 추가 수입 기회를 얻을 수 있습니다.
협력 투자
사용자는 전략을 공유하고 이를 맞춤 설정하여 포트폴리오를 지속적으로 최적화할 수 있습니다.
통합 백테스팅
사용자는 과거 데이터를 사용하여 Glider 인터페이스에서 전략을 테스트하고 BTC, ETH 및 기타 벤치마크와 성과를 비교할 수 있습니다. 백테스팅 기능을 통해 전략의 성과를 미리 파악할 수 있습니다.
팀 배경
현재 공개된 창립팀 정보를 보면, 팀 구성원은 주로 브라이언 황과 존 존슨입니다.
공동 창립자인 브라이언 황과 존 존슨 역시 인상적인 이력서를 가지고 있습니다. 그들은 각각 Anchorage Digital, XTX Markets, 0x, Matcha 등 유명 기관에서 근무했습니다. 다른 팀원들도 Coinbase, MetaMask, 0x, Cega, PoolTogether 등 업계 선두주자 출신입니다.
브라이언 황은 박사학위를 취득했습니다. MIT에서 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득했습니다. 그는 앵커리지 디지털의 수석 설계자로 활동하며 20개 이상의 퍼블릭 체인을 지원하는 크로스체인 호스팅 시스템 개발을 주도했습니다.
0x 프로토콜의 초기 핵심 개발자인 존 존슨은 Matcha 집계 거래 엔진의 재구축 프로젝트를 주도했으며, 이를 통해 일일 거래량이 12억 달러에 달하는 업계 신기록을 세웠습니다.
결론
현재 글라이더는 기술 테스트 단계에 있으며, 제품은 몇 달 안에 온라인에 출시될 예정입니다.
공식 웹사이트에 따르면, 해당 제품은 현재 초대 기반이며 대기자 명단이 열려 있습니다.
글라이더 개발자 @marcos_0x에 따르면, 글라이더의 더 많은 기능이 현재 개발 중이라고 합니다. 현재 Glider는 사용자의 투자 포트폴리오의 현재 가치와 자금 순 흐름을 표시할 수 있습니다(투자 성과를 이해하는 데 중요한 시각적 단서).
또한, 공식 공개에 따르면, 향후에는 운용자산의 일정 비율에 따른 관리 수수료를 사용자에게 부과하여 수익을 낼 계획이라고 합니다.
암호화폐 산업이 '금융 실험'에서 '가치 네트워크'로 진화함에 따라, 진정한 분산화는 사용자 경험을 희생해서 이루어져서는 안 되며, 오히려 기술 혁신을 통해 복잡성을 내재화해야 합니다.
리안촹의 공동 창립자인 존 존슨은 "모든 사람이 자신의 희망에 따라 투자 포트폴리오를 정확하게 조정하고, 자동화를 실현하고, 자신의 위험 감수 능력과 위험 선호도 내에서 원하는 대로 투자할 수 있어야 합니다."라고 말했습니다.
아마도 온체인 자산 관리가 기존 금융의 ETF만큼 간단하고 사용하기 쉬울 때에야 DeFi가 괴짜 장난감에서 주류 금융 인프라로 전환될 수 있을 것이라는 희망이 생길 것입니다.
글라이더는 온체인 자산 관리 분야에서 새로운 시도를 하고 있습니다.
