來源：cryptoslate
編譯：區塊鏈騎士
根據4 月1 日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，Circle 已正式提交S-1 申請，以進行首次公開發行（IPO）。
Circle 是USDC 的發行方，計劃在紐約證券交易所上市其A 類普通股，股票代號為「CRCL」。
根據招股說明書，Circle 將提供未揭露數量的A 類普通股，同時某些現有股東也將註冊股份以供出售。每股的預期價格範圍尚未確定。
Circle 出售股份所得收益將歸公司所有，而現有股東出售股份所得收益則不歸公司所有。由摩根大通和花旗集團牽頭的承銷商擁有30 天的選擇權，可以購買額外股份以涵蓋超額配售。
這份提交文件中包含的財務數據提供了對Circle 近期業績的最詳細視圖。
在截至2023 年12 月31 日的財年，公司總營收和儲備收入達到16.8 億美元，高於2023 年的14.5 億美元和2022 年的7.72 億美元。
2024 年的大部分收入來自與USDC 支持資產相關的利息儲備收入。 2024 年的營運支出總額為4.917 億美元，其中大部分用於薪酬（2.634 億美元）、一般及行政費用（1.373 億美元）以及資訊科技基礎設施（2,710 萬美元）。
2024 年持續經營的淨收入為1.569 億美元，低於2023 年的2.715 億美元，但較2022 年的7.618 億美元虧損有了顯著改善。 2024 年的調整後的EBITDA 為2.849 億美元。
Circle 還記錄了430 萬美元的數位資產損失和減值，並報告了5,440 萬美元的其他收入，主要來自與其核心業務無關的收益。
註冊草案尚未確定公司的加權平均流通股數和每股盈餘數字。
如招股說明書所述，Circle 計劃將IPO 所得收益用於一般企業用途，包括產品開發、營運資金、業務擴展和潛在收購。 IPO 定價和股份分配的時間表尚未披露。
上市後，公司將採用三層股權結構。 IPO 中提供的A 類股每股享有一票投票權。共同創辦人Jeremy Allaire 和Patrick Sean Neville 持有的B 類股每股享有五票投票權，但總投票權上限為30%。
C 類股無投票權，在特定情況下可轉換。 B 類股在超出允許通路轉讓時轉換為A 類股。
該結構確保Circle 在上市後不會根據紐約證券交易所的治理規則被認定為「受控公司」。
Circle 在此次提交文件之前，其上市計劃已多次推遲，包括2021 年終止的與一家特殊目的收購公司（SPAC）的合併。此次發行代表其首次嘗試傳統IPO。
該文件確認，Circle 的股份先前沒有公開市場。該公司的上市計劃正值穩定幣採用率不斷提高和監管機構對數位美元基礎設施興趣日增之際。
Circle 的IPO 仍需接受監管審查，並受市場條件影響。包括股份數量和每股估值在內的定價細節將在上市日期前的更新文件中公佈。
