作者：0xresearcher
一、引言：市場回暖，山寨幣迎來投資良機
最近，隨著比特幣的突破，整個加密市場情緒回升。 BTC 再次突破關鍵阻力位，市場似乎逐漸恢復了信心。雖然比特幣一直佔據市場焦點，但不少人忽略了山寨幣的潛力。歷史上，山寨幣的爆發總是落後於比特幣的漲勢，當市場開始升溫，正是低風險埋伏山寨幣的好時機。那麼，在成千上萬的山寨幣中，如何選出那些值得長期投資的優質項目呢？今天，我們就從CZ 的投資哲學出發，結合一些實際案例，來聊聊如何在山寨幣市場中找到穩健的投資機會。
二、CZ 的山寨幣投資哲學：做你喜歡的事，保持韌性
在最近香港的Web3 大會中，CZ 與Tron 創始人Justin Sun 深入交流，談到了他對Meme 幣和山寨幣的看法。 CZ 強調，真正能成功的專案是那些「真正在建立」的團隊，而不是依賴短期炒作的專案。在他看來，投資山寨幣時，最重要的幾點就是：
- 真實的用戶群：專案要有真正的活躍用戶，而不是只依靠空洞的市場炒作。
- 持續的收入和獲利模式：一個專案只有透過實際收入來支撐代幣價格，才能長期穩定。
- 長期價值的建構：一個專案的價值，不是靠短期的炒作，而是靠它對使用者的持續價值和產品的持續迭代。
- 團隊的韌性與堅持：一個成功的項目，團隊的堅持與不懈努力至關重要。
總結CZ 的投資理念： 在投資山寨幣時，要選擇那些有用戶、有收入、有團隊的項目，尤其是那些能「做自己熱愛的事，長期堅持」的團隊。
三、BONK：符合CZ 投資哲學的Meme 幣案例
透過匹配CZ 所強調的幾個標準，BONK 可以說是一個非常契合這些標準的絕佳選擇。它誕生之初是作為一個Solana 生態的Meme 幣出現，但它背後的強大基本面和持續的社區建設，讓它超越了大多數單純依靠情緒波動的項目。
1. 社區驅動與共治機制
BONK 在其社群治理中採用了去中心化治理的模式，每一次大規模的代幣銷毀活動，都需要社群成員投票決定。這不僅讓BONK 保持了加密原生的去中心化治理的精神，也讓社群成員真正參與專案的未來發展。正如CZ 所說，真正的價值來自社區的支持和參與，而不僅僅是短期的炒作和投機。
2. 強大的基本面支撐
BONK 在Solana 生態中排名第三，擁有接近100 萬鏈上活躍用戶。除了龐大的用戶基礎，BONK 還透過BONKbot、BONKSwap、BONKRewards, BONKLive, Exchange Art 等核心產品獲得了穩定的收入。這些產品不僅為BONK 的生態提供了持續的現金流，還幫助增強了代幣的稀缺性和價值，並推動了它的市場表現。
3. Web2 IP 和持續的內容輸出
BONK 不僅依靠Meme 文化的短期熱度，它還與強大的Web2 IP 相結合，例如已經發布的BONK 動畫系列，以及與Borussia Dortmund ( 德國足球隊) 合作推出的教育平台SBC25。這些內容輸出不僅增強了BONK 的品牌影響力，也擴大了它的使用者基礎，為其長期發展奠定了堅實的基礎。
4. 積極的機構合作
BONK 與多個知名交易所（如Binance、OKX、HTX, Coinbase 等）建立了合作關係，並且被納入了CF 基準指數和Coindesk 指數，這為它帶來了更多的機構關注和市場認可。而且，BONK 已經接入了Solana Pay，支援美國10 萬家商家的離線支付，成為首個實現規模化商用的Meme 幣。
5. 團隊的堅持與長遠規劃
BONK 的成功並非偶然，而是團隊的堅持與不斷創新的結果。儘管市場經歷了多次波動，BONK 仍在其生態系統中推出新產品，並持續推動專案的發展。這正符合CZ 所提到的「堅持與耐心」的投資哲學，團隊能否堅持下來，決定了一個專案的未來。
IFC Mall, Seoul, South Korea - September 2024
四、結論：如何在回升的市場中選擇穩健的山寨幣
隨著市場的回暖，選擇優質山寨幣的機會逐漸增加。但記住，單純依賴短期炒作的專案無法帶來長期的穩定效益。要真正抓住投資機會，必須專注於那些具備真實用戶、獲利能力、團隊韌性和長期價值的專案。或許，BONK 正是符合這些標準的成功案例，它透過強大的社群驅動、穩定的基本面、持續的內容輸出和機構合作，展現了出色的長期發展潛力。
在市場回升之際，投資人需要回歸基本面，選擇那些能在未來持續創造價值的項目。正如CZ 所說，「做自己熱愛的事，堅持不懈，理解基本面」，這才是投資山寨幣的正確路徑。選擇像BONK 這樣有潛力的項目，不僅能讓你在牛市中獲得穩健的收益，還能實現長期的價值成長。
投資建議： 在選擇山寨幣時，請務必注意專案的基本面、團隊的長期堅持以及用戶的真實需求。透過選擇這些有潛力的項目，投資者可以實現穩健的收益。
