작성자: @Defi0xJeff
편집: zhouzhou, BlockBeats
편집자 주: 이 기사에서는 생태계 구축, 제품 반복, 커뮤니티 분포, 토큰 가치 측면에서 여러 암호화 AI 프로젝트의 성과를 평가합니다. Virtuals는 속도와 인기 유지 측면에서 가장 강력하다고 생각합니다. CreatorBid는 실행 속도가 느리지만 명확한 비전을 가지고 있으며 Bittensor 스마트 에이전트 생태계에 집중하고 있으며 장기적 잠재력이 유망합니다. AI 에이전트 트랙 전체는 아직 초기 단계이며, 앞으로는 인프라와 실제 소비 시나리오에 중점을 둘 가능성이 있습니다.
다음은 원래 내용입니다(더 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 원래 내용을 재구성했습니다).
AI 에이전트 열풍이 불고 있는 지 약 7개월이 지났습니다. 이 물결은 @truth_terminal의 탄생으로 시작되었습니다.➙ @pmarca가 투자했습니다.➙ 누군가가 토큰을 발행했습니다.➙ 토큰을 홍보하기 시작했습니다.➙ @virtuals_io가 에이전트 토큰화 플랫폼을 출시했습니다.➙ AIDOL과 대화형 에이전트 단계가 등장했습니다.➙ 알파 에이전트 단계, @aixbt_agent가 등장했습니다.➙ 프레임워크 단계, @elizaOS(이전 ai16z)가 오픈 AI 개발자 운동을 시작했습니다.➙ 소규모 AI x 게임 시도(하지만 아무도 살아남지 못했습니다.) ➙ DeFAI 단계(비전은 여전히 강력하지만 실행력이 약함)
이는 AI 에이전트 트랙의 주요 단계를 대략적으로 요약한 것입니다.
이러한 단계를 거쳐 몇몇 탄탄한 AI 에이전트 팀이 탄생했습니다. 이 팀은 여전히 활동 중이며 끊임없이 새로운 제품과 기능을 출시하고 있습니다(하지만 주로 초기에 축적된 거래 수수료 수입으로 유지되고 있습니다).
가장 중요한 점은 개발자에게 지원을 제공하고, 제품 아이디어가 실현될 수 있도록 돕고, AI 제품과 토큰을 구상 단계에서부터 성공적인 출시 단계까지 이끌어내는 강력함을 유지하는 생태계가 여전히 존재한다는 것입니다.
생태계 리더의 역할
다음 생태계 리더들은 귀중한 지원을 제공했습니다.
- 귀하의 토큰과 프로젝트에 주목을 끌 수 있는 강력한 유통 네트워크를 갖추세요.
- 생태계 핵심(즉, 잠재적 사용자)과 제품/서비스 통합을 제공합니다.
- 0~1, 그리고 10까지 안내 및 육성 서비스 제공
- 투자와 보조금을 통해 귀하의 아이디어를 지원하세요.
Web3 AI 분야에서는 생태계 리더가 핵심 기둥으로 남아 있습니다. 커뮤니티는 암호화폐 세계의 핵심 구성 요소이기 때문에 토큰이 네트워크 효과를 형성할 수 있는지 여부에 있어 커뮤니티가 핵심입니다(구독료에 의존하는 기존 SaaS 모델과 달리 Web3 프로젝트는 토큰을 사용하여 참여를 유도하고, 성장을 가속화하고, 사용자 채택을 촉진합니다).
지난 7개월 동안 우리는 여러 생태계 리더의 등장과 몰락을 지켜보았습니다. 하지만 여전히 진행 중인 프로젝트는 다음과 같은 측면에서 두드러집니다.
- AI 에이전트를 위한 앱 스토어로 자리매김한 개발자/사용자는 Web2 및 Web3 서비스에 액세스하여 워크플로를 개선하거나 자동화할 수 있습니다. - @arcdotfun
- 자율적인 에이전트가 서로(그리고 인간) 거래하는 경제 구축 - @virtuals_io
- 가장 큰 Web3 오픈 AI 운동을 선도하는 @elizaOS
- Bittensor의 서브넷 인텔리전스와 AI 에이전트 워크플로를 결합하여 더 많은 사람들이 @opentensor(Bittensor) 생태계에 참여하도록 유도합니다. - @creatorbid
이 글에서는 각 생태계가 잘하는 점, 선두주자는 누구이고, 뒤처지는 자는 누구인지 등을 객관적으로 분석합니다.
우리는 다음과 같은 측면에서 분석할 것입니다:
- 제품 및 유통
- AI / 인텔리전스
- 개발 속도
- 토큰 가치 캡처
더 이상 미루지 말고 첫 번째 측면을 살펴보겠습니다.
제품 및 유통
Web3에서는 토큰 자체가 종종 제품으로 간주됩니다. 하지만 이 글에서는 '제품'을 실제 사용자의 요구를 충족하는 상품이나 서비스로 정의합니다.
Web3 AI 분야에서 대부분의 제품은 "금융화"를 중심으로 구성됩니다. 즉, 사람들이 돈을 버는 데 도움이 되는 도구와 스마트 서비스입니다. 예를 들어 알파 터미널, 프로젝트에 대한 감정을 표현할 수 있는 대화형 에이전트, 시장보다 우수한 성과를 목표로 거래하거나 예측하는 에이전트 등이 있습니다.
제품의 성공은 주로 유통에 달려 있습니다. 일반적으로 이 분야는 90%가 유통이고 10%가 기술 아키텍처입니다. 업계에서 AI 에이전트가 어떤 모델을 사용하는지 신경 쓰는 사람은 거의 없습니다. 그들은 결과물이 안정적인지, 그리고 이를 통해 공유되는 통찰력과 알파가 실제로 유용한지에 더 관심이 있습니다.
가상
@virtuals_io는 알파 신호, 터미널, 온/오프체인 데이터, 감사 및 보안 분석을 위한 에이전트 워크플로, 봇, 투자 DAO, 거래 에이전트, 예측 에이전트, 스포츠 분석, 음악, DeFi 등 생태계에서 가장 다양한 제품을 보유하고 있습니다.
Virtuals는 스토리텔링과 서사 형성에 가장 강력한 팀으로 꼽힐 수 있으며, 커뮤니티 피드백을 잘 듣고 빠르게 반복하는 데도 가장 뛰어난 팀입니다("생존한 강자"라고 불릴 수 있습니다).
하지만 이들은 다양한 서비스를 제공하지만, 실제로 사용자에게 실제 가치(단순한 오락이 아닌)를 제공할 수 있는 제품을 개발하는 팀은 소수에 불과합니다.
Virtuals는 누구나 대화형 에이전트를 게시하고 토큰을 연결할 수 있는 획기적인 AI 에이전트 출시 플랫폼을 출시한 최초의 기업입니다. 이러한 메커니즘은 양날의 검입니다. 가상 화폐는 출시 초기에는 수수료를 받고 가치를 얻을 수 있지만, 누구나 이를 공개할 수 있기 때문에 단기 투기자와 가치 수집가가 다수 모여 반복적으로 코인을 발행하거나 온라인에 공개된 직후 도망칠 수도 있습니다.
호
@arcdotfun과 같은 플레이어는 완전히 다른 길을 가고 있습니다.
"런칭 플랫폼"을 구축하고 가능한 한 많은 프로젝트를 온라인으로 출시하도록 장려하는 대신, 소수의 고품질 프로젝트와 협력하고 해당 제품과 서비스를 MCP 인프라에 통합하여 AI 에이전트 마켓플레이스 "Ryzome"을 구축하는 데 집중했습니다.
또한, 사용자는 공통 MCP 서버 리소스는 물론 Arc 파트너가 제공하는 서비스와 사용 사례에 액세스하고 에이전트 워크플로를 사용자 정의할 수 있는 "Ryzome Canvas"라는 코드 없는/노드 기반 에이전트 구축 도구도 출시할 예정입니다(Rayon Labs의 Squad 도구와 유사).
사용자는 이러한 워크플로를 판매하거나 토큰화하여 Arc의 Forge(출시 플랫폼)를 통해 온라인에 등록할 수 있습니다.
엘리자
모든 프레임워크 중에서 가장 유연한 것은 @elizaOS입니다.
Eliza는 TEE를 통한 안전한 실행, 거래 수행, 실시간 온체인 데이터 분석, 스마트 계약 실행, 지갑 관리 등 다양한 통합을 지원합니다.
이 프레임워크는 다중 에이전트 시스템을 지원하여 개발자가 서로 다른 성격, 목표, 핵심 지표(KPI)를 가진 에이전트 그룹을 만들어 협업하여 작업(예: 거래, 소셜 미디어 자동화, 비즈니스 프로세스 자동화)을 완료할 수 있도록 합니다.
이로 인해 Eliza의 사용자 기반은 계속해서 성장하고 있으며, 현재 GitHub에는 약 16,000개의 별과 5,100개의 포크가 있습니다.
하지만 엘리자의 프레임워크는 널리 사용되었지만, 처음에는 유통 채널이 부족했습니다. Virtuals와는 달리 Eliza는 AI Agent가 출시된 초기 단계(작년 말)에 인기와 트래픽을 확보하는 데 실패했습니다.
이러한 상황은 몇 주 전에 바뀌었습니다. Eliza가 SOL 기반 스타트업 플랫폼(다음 단계에서 $ai16z 유동성 풀 제공 예정)인 @autodotfun을 출시하고 거래 수수료의 일부를 사용하여 $ai16z 토큰을 다시 매수하겠다고 약속했습니다.
하지만 지금까지 autodotfun은 비슷한 출시 플랫폼들 사이에서 의미 있는 차별화를 보여주지 못했으며, 정말 흥미롭거나 독특한 프로젝트도 출시되지 않아 약간 실망스럽습니다.
AI / 지능형 기능
앞서 언급했듯이 대부분의 경우 시장은 기본 아키텍처나 AI 모델 자체보다는 '제품'과 '유통'에 더 중점을 둡니다.
하지만 강력하고 진화하는 지능형 시스템이 있다면 더욱 사용자 중심적인 제품을 구축하는 것도 가능합니다.
예를 들어, 온체인 데이터를 위해 특별히 훈련된 모델은 온체인 정보를 분석하는 데 있어 일반 모델보다 더 뛰어납니다. 스포츠 경기 데이터, 군중 정보, 실시간 데이터를 기반으로 훈련된 모델은 경기 결과를 예측하는 데에도 유리합니다.
Bittensor는 여전히 가장 다양한 지능형 모델을 갖춘 가장 큰 생태계이며, Bittensor 서브넷 인텔리전스와 AI Agent/Agentic 워크플로를 결합하는 데 전념하는 유일한 곳은 @CreatorBid입니다.
이 팀은 배포 측면에서 좋은 성과를 거두지 못했습니다(새로운 에이전트 출시가 느렸고 반복 속도가 느렸음), 하지만 "Bittensor를 확고히 지원한다"는 명확한 목표를 가지고 있었습니다. (아직 공식적으로 발표하지는 않았지만, Creatorbid를 기반으로 한 에이전트 워크플로우 구축 및 출시에 대한 인센티브를 추가로 제공하기 위해 SN98 Creator라는 서브넷을 출시할 가능성이 있습니다.)
개발 속도/사용자 성장/프로젝트 출시 리듬
Web3에서 장기 제품을 개발하는 경우 단기 및 중기적으로 커뮤니티 참여를 유지하는 방법을 생각해야 합니다.
커뮤니티를 "즐길" 수 없다면 토큰 가격은 시간이 지남에 따라 하락할 경향이 있습니다. 누구도 장기적으로 그 가격에 묶이고 싶어하지 않기 때문입니다. 이와 대조적으로 시장은 지속적으로 화제를 불러일으킬 수 있고 공개적으로 구축되는 프로젝트를 선호합니다.
이런 측면에서 가상 플랫폼은 가장 강력한 플레이어로, 공개적으로 개발하고, 문제를 신속하게 해결하고, 커뮤니티 피드백을 적극적으로 경청하고, 사용자 관심을 유지하는 동시에 ACP를 구축하기 위해 정기적으로 새로운 기능이나 스토리를 출시합니다. 또한, 새로운 사용자가 참여할 수 있는 Genesis Launches도 자주 있습니다.
엘리자는 개발자 네트워크와 여러 L1/L2와의 파트너십 덕분에 배포 역량 면에서 2위를 차지했습니다. Eliza는 다른 체인(솔라나 제외)에 에이전트를 배치하는 데 선호되는 프레임워크이기도 합니다. autodotfun은 또한 프로젝트를 온라인으로 쉽게 출시할 수 있는 경로를 제공합니다.
Arc의 Ryzome과 Ryzome Canvas가 개발 중입니다. 일단 출시되면 생태계의 인기가 높아지고 더 많은 Forge 프로젝트가 출시될 가능성이 있습니다.
Creatorbid의 경우, 상위 에이전트들이 최근에 새로운 기능을 출시했습니다(하지만 평가 범위는 크게 변하지 않았습니다). CB는 Bittensor 서브넷으로 구동되는 에이전트를 시작하고 자체 서브넷을 시작할 준비를 하고 있을 수 있습니다. 전반적인 속도가 느린데, 나중에 속도를 높일 수 있기를 바랍니다.
토큰 가치 캡처
$VIRTUAL은 현재 가장 강력한 가치 포착 능력을 갖춘 토큰입니다. 이는 LP가 Virtuals 생태계에서 구축하는 주요 통화이며, Virtuals에 진입하는 에이전트도 이를 사용해야 합니다. 최근의 Genesis Launch에서는 Virgen 포인트가 도입되었는데, 이 포인트는 $VIRTUAL 및 기타 생태계 토큰으로 흐르며, $VIRTUAL의 보유 가치를 더욱 높입니다.
$ai16z가 아마도 두 번째로 강할 듯. autodotfun의 일일 거래량은 200만~300만 달러(여전히 Virtuals 및 다른 플랫폼에 비해 훨씬 낮음)이며, 수수료의 일부는 $ai16z를 재매수하는 데 사용됩니다. 하지만 엘리자는 가능한 한 빨리 고품질 프로젝트를 출시해야 하며, 특히 시장 가치가 1,000만 달러가 넘는 프로젝트를 출시해야 합니다. 그렇지 않으면 관심은 여전히 Virtuals에 집중될 것입니다.
$arc의 가치 획득은 LP 거래 수수료와 Ryzome 개발자가 창출하는 미래 수익 흐름에서 비롯됩니다. 하지만 이 경로는 아직 초기 단계에 있으며 구현하는 데 시간이 걸릴 것입니다.
$BID의 토큰 메커니즘은 다른 프로젝트보다 유통량이 적고, 토큰을 발행하여 플랫폼 활동을 자극할 수 있다는 점에서 가장 독특합니다. 하지만 현재 이러한 릴리스는 제대로 활용되지 않았으며 거래량도 여전히 낮은 수준입니다(하루 10만~50만 달러).
요약하다
위의 프로젝트들은 각각 장점이 있지만, 단기, 중기적으로는 '분산 능력' + '투기 자금 유치 능력' (즉, 거래량)이 핵심입니다.
"카지노"에서 계속해서 열기를 만들어내고 플레이어가 베팅을 계속하도록 유도할 수 있는지 여부가 시스템 운영의 핵심입니다. 이런 측면에서 보면 Virtuals가 현재 가장 실적이 좋은 프로젝트입니다.
그들이 오랫동안 인기를 유지할 수 있을지, 그리고 그것을 실제 제품의 강점으로 전환할 수 있을지는 더 지켜볼 가치가 있다.
@CreatorBid의 실행은 개선의 여지가 있지만, 저는 개인적으로 낙관적입니다. 왜냐하면 그들의 비전이 대중에게 고품질 AI를 소개하고 에이전트 워크플로를 진정으로 상용화한다는 저의 비전과 일치하기 때문입니다.
상상해보세요. 꾸준히 시장보다 우수한 성과를 내는 진화하는 거래 신호 시스템이 완전히 자동화된 거래 에이전트로 전환되는 것이죠. 이것이 바로 SN8 독점 거래 네트워크의 개념입니다.
아직 시장 초기 단계이기 때문에 최종적으로 누가 승리할지는 불확실합니다. 다음과 같은 보다 복잡한 사용 사례는 생태계 외부의 대규모 팀에서 처리되고 있습니다.
- @vana - 데이터 소유권에 집중
- @NousResearch — 강화 학습
- @TheoriqAI — 유동성 공급 시스템
- @gizatechxyz——금융/스테이블코인 관련 에이전트에 집중
앞으로 AI Agent 생태계의 리더들이 어떤 위치에 서느냐에 따라 다음 주기의 성장 기회를 잡을 수 있을지가 결정될 것입니다. 또한 더 많은 DeAI 인프라가 구축되고, 프록시 시스템의 분산화가 더욱 확대되며, 기술 스택의 모든 계층에서 기업가적 기회가 생길 수도 있습니다.
결국, 투기적 열광은 개별 에이전트 토큰에서 개방형 AI 시스템을 구축하기 위한 핵심 인프라로 옮겨갈 수 있습니다. 아마도 우리는 순전히 "퇴행성 추측"에 의해 뒷받침되는 단기 투기적 거품보다는, 진정한 소비자 지향적이고 실제 수익을 창출하는 AI 제품을 보게 될 것입니다.
