지난 2년 동안 암호화폐 산업은 엄청난 변화를 겪었고, 특히 비트코인 생태계는 새로운 생태적 특성을 보였습니다. 이는 TVL을 전달하는 BTC Layer 2 네트워크의 등장뿐만 아니라 수동 소득을 얻고자 하는 BTC 체인 플레이어와 비트코인 현물 ETF가 승인된 후 비트코인을 대량으로 매수한 기존의 준수 기관 그룹에서도 반영되었으며, 이러한 플레이어와 그룹을 중심으로 점차 생태계와 인프라를 형성했습니다.
비트코인 생태계의 인기는 BTCFi 생태계의 급속한 발전을 촉진했습니다. 2024년 말까지 BTCFi의 총 시장 규모는 500억 달러에 가까워지고 비트코인 네트워크의 TVL은 약 20억 달러(Layer2와 사이드 체인 포함)가 될 것이며, 비트코인 총 시장 가치의 0.1%에 불과한 반면, 이더리움은 15.7%, 솔라나는 5.6%를 차지합니다. 많은 기관은 BTCFi가 여전히 10배 성장할 여지가 있다고 생각합니다.
BTCFi 트랙에서 대표적인 프로젝트로는 Babylon, BounceBit, Solv Protocol, Bedrock, Bitlayer, Lorenzo Protocol, Liquidium, Shell Finance 등이 있습니다. ICP 생태계 내 BTCFi 프로젝트로는 Bitfinity Network, Omnity Network, Bitomni, Tap Protocol, Loka, BitSmiley 등이 있습니다.
오늘은 BTCFi 분야의 또 다른 주요 플레이어인 Side Protocol을 알아보겠습니다.
사이드 프로토콜은 크립토 마피아의 대부 데이브 흐리시진이 바이낸스 랩스의 초기 멤버와 여러 크립토 괴짜들과 협력하여 구축했습니다. 비트코인 네이티브 스크립트와 서명 기술을 코스모스의 기본 기술 아키텍처와 결합하여 새로운 유형의 금융 인프라를 구축합니다. 이 프로토콜의 핵심 제품에는 퍼블릭 체인과 동일한 고성능을 갖춘 비트코인 사이드 체인과 네이티브 렌딩 프로토콜이 포함됩니다.
2월 5일, Side Chain 메인넷 알파가 공식 출시되었습니다!
사이드 체인이란 무엇인가
사이드 체인은 사이드 프로토콜의 첫 번째 제품이며, 코스모스 SDK와 CometBFT를 포함하여 코스모스 스택을 기반으로 구축된 최초의 비트코인 호환 dPoS 사이드체인입니다.
다른 EVM 기반 비트코인 사이드체인과 달리, Side Chain은 기본적으로 비트코인 Taproot 및 Native Segwit 주소 유형을 지원하여 사용자가 체인의 비트코인 지갑에서 직접 거래에 서명할 수 있습니다. 또한, Side Chain은 선도적인 검증자가 운영하는 임계값 서명 기반 서명 네트워크에서 구축된 자체 비트코인 대표 sBTC를 보유하고 있습니다. IBC 프로토콜과 통합을 통해 sBTC는 다른 생태계에서도 사용할 수 있습니다.
Side Chain 메인넷 알파의 공식 출시와 함께 여러 제품과 통합이 점진적으로 출시될 예정입니다. 가장 흥미로운 것은 비트코인 네이티브 렌딩 솔루션입니다. 이는 DLC를 활용한 유동성 프로토콜로, 사용자가 제3자 보관이나 체인 브릿지에 의존하지 않고도 BTC를 빌리고 빌릴 수 있습니다. 이 프로토콜은 올해 말에 출시될 예정입니다.
Side Chain은 Antpool, F2Pool, ViaBTC Capital, SpiderPool을 비롯한 대표적인 비트코인 채굴 풀의 지원을 받고 있으며, 이러한 풀은 Side Chain에서 검증자 노드를 운영하겠다는 의지를 밝혔으며, 이러한 풀은 비트코인 네트워크 해시레이트의 49% 이상을 차지합니다.
크리에이티브 팀
Side Protocol은 인상적인 팀 배경을 가지고 있습니다. 핵심 멤버들은 Meta, Binance, Google과 같은 잘 알려진 Web2 및 Web3 회사 출신이며, 풍부한 산업 경험과 뛰어난 기술 역량을 보유하고 있습니다.
그중 창립자이자 CTO인 데이브 히시신은 암호화 산업의 선임 전문가이자 Chainspace의 공동 창립자 중 한 명입니다. 그는 George Danezis(Sui의 공동 창립자)와 Mustafa Al-Bassam(Celestia의 공동 창립자)과 함께 Chainspace를 공동 창립했습니다. 이 회사는 고성능 체인 연구 분야의 선두적 위치를 차지하여 Facebook에 인수되었습니다.
데이브는 Side Protocol에 합류하기 전 개인정보 보호 프로토콜 프로젝트인 Nym의 CTO를 역임했습니다. 여기서 그는 팀을 이끌고 a16z, Polychain, Binance를 비롯한 최고 기관으로부터 5,000만 달러 이상의 투자 지원을 확보했으며, 프로젝트를 홍보하여 메인넷 출시를 성공적으로 완료했습니다.
Side Protocol은 3차례의 사적 자금 조달을 완료했으며, 마지막 자금 조달 라운드에서 1억 달러의 가치를 매겼습니다. 투자자로는 Hashkey Capital, KR1, Continue Capital, Symbolic Capital, Informal Systems, Dora Ventures, Charles Lu, Harry Halpin, Eric Chen, Mirza Uddin, Siddhartha Dutta, Vincent Niu가 있습니다.
토큰 경제학
BTC가 모든 Side Protocol 제품의 기본 자산인 반면, SIDE 토큰은 프로토콜의 기본 유틸리티 토큰이며 다음과 같은 핵심 영역에서 중요한 역할을 합니다.
가치 축적 : Side는 명확한 프로토콜 수익 모델을 갖춘 비트코인의 금융 계층으로 자리 매김합니다. Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, 네이티브 DEX 및 미래 제품과 같은 제품에서 발생하는 수수료는 SIDE를 재매수하고 파괴하는 데 사용되어 가치를 높이는 디플레이션 메커니즘을 만듭니다.
거래 수수료 지불 : BTC 외에도 SIDE는 네트워크 가스 요금 지불에도 사용할 수 있습니다. 이 요금은 모든 네트워크 운영에 적용되며, 참여자에게 보상을 제공하고 스팸 및 서비스 거부 공격을 방지하여 보안을 보장합니다.
스테이킹 : 사이드 체인은 사이드 프로토콜 아키텍처의 중요한 부분입니다. 지분 증명 메커니즘을 통해 허가 없는 네트워크로 작동하며 프로토콜 내 위임을 지원합니다. 다른 dPoS 네트워크와 마찬가지로 사용자는 SIDE 토큰을 사이드 체인 검증자에게 위임하고 네트워크 보안에 적극적으로 기여하면서 특정 지분의 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.
온체인 거버넌스 : SIDE는 프로토콜 매개변수 조정, 업그레이드, 커뮤니티 기금 할당 및 기타 중요한 이니셔티브를 포함한 주요 네트워크 결정에 투표함으로써 커뮤니티가 분산형 거버넌스에 참여할 수 있도록 지원합니다.
SIDE의 총 공급량은 10억개이며 다음과 같이 분배됩니다.
생태적 보호구역 : 20%
팀: 18%
커뮤니티 재무부: 17%
공모 : 15%
사모배치: 13%
제네시스 에어드랍: 10%
유동성: 7%
초기 유통 공급량은 229,000,000개 토큰(총 공급량의 22.90%)이며, 모든 토큰은 TGE 4년 후에 완전히 잠금 해제될 것으로 예상됩니다. 출시 일정은 다음과 같습니다.
메인넷이 출시된 후, Side Protocol은 총량의 10%, 즉 1억 개의 SIDE 토큰을 제네시스 에어드랍으로 발행합니다. 잠재적인 에어드랍 수령자는 다음과 같습니다.
활성 비트코인 사용자
NFT 커뮤니티(비트코인 NFT 보유자 포함)
코스모스 커뮤니티
테스트넷 사용자
공공재
SIDE 토큰 에어드랍 배포는 메인넷 출시 후 시작되어 3개월 동안 지속됩니다. 지금 에어드랍에 참여할 수 있는지 확인할 수 있습니다(genesis.side.one). 2024년 11월 26일에 체크 및 등록이 시작된 이후로 에어드랍 활동이 매우 인기가 많았으며 20만 개 이상의 사용자 주소가 자격을 얻었습니다.
sBTC 인센티브 프로그램
사이드 체인 메인넷에서 sBTC 출시를 기념하고 조기 채택을 장려하기 위해 sBTC 인센티브 프로그램을 출시하게 되어 기쁩니다!
sBTC 인센티브 프로그램 라운드 1
상:
각 브리지 거래는 100 SIDE를 획득하며, 거래당 보상은 이후 라운드에서 감소합니다.
최초 총 보상 풀은 100만 SIDE이며 참여도에 따라 조정됩니다.
브리지하는 방법
스트래들인과 스트래들아웃 거래 모두 보상을 받을 수 있습니다. 아래 비디오 지침을 따르세요.
사이드 스테이션(station.side.one)을 사용하면 비트코인과 사이드 체인 간에 BTC 또는 sBTC를 전송할 수 있습니다.
브릿지 거래를 완료하면 적격 토큰 보상이 자동으로 지갑으로 전송됩니다. 이를 청구할 필요가 없습니다. 지갑을 연결하기만 하면 업데이트된 SIDE 잔액을 볼 수 있습니다.
참고 사항: 크로스아웃의 경우, 사이드 체인에서 가스 요금을 지불할 SIDE 토큰이 없으면 가스 토큰을 sBTC로 전환할 수 있습니다.
브리지 진행 상황을 어떻게 추적하나요?
보안상의 이유로 비트코인 네트워크에서 각 거래가 6개의 확인이 필요하므로 각 거래를 연결하는 데 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다.
브리징 진행 상황을 확인하려면:
Bridge -> Side Station에서 Explorer를 방문하여 거래 상태를 확인하세요.
"사용자" 필터에 비트코인 주소를 입력하면 브리지 활동 전체가 표시됩니다.
SIDE 토큰을 처리하는 방법
제네시스 드롭에 등록한 분들은 이제 사이드 스테이션에서 잔액을 확인할 수 있으며, 등록한 주소를 사용하여 비트코인 지갑을 연결하기만 하면 SIDE 토큰을 보내거나 스테이킹할 수 있습니다.
귀하가 선택한 검증자에게 SIDE 토큰을 위임 지분 증명(dPoS) 체인으로 스테이킹하는 것을 권장합니다. 스테이킹하면 추가 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 네트워크를 보호하는 데도 도움이 됩니다.
본 기사가 발행된 당시 SIDE의 연간 스테이킹 이자율은 25%가 넘었습니다.
앞으로의 전망
블록체인은 1월 24일에 가동되었지만, 사이드 브릿지(sBTC)가 가동되고 실행될 때까지 완전히 작동하지 않았으며, DKG 의식을 조정하고 브릿지와 인센티브 프로그램의 테스트를 완료하는 데 며칠이 걸렸습니다.
앞서 언급했듯이, 우리는 사용과 채택을 촉진하기 위해 제품 출시를 우선시합니다. 이것이 현재 메인넷이 아직 알파 단계에 있는 이유입니다. 더 많은 파트너를 온보딩하고 추가 통합을 완료하기 전에, 우리는 사이드체인이 프로덕션 환경에서 안정적이고 회복력이 있는지 확인하고자 합니다. 이 과정에서 우리는 제품 피드백을 수집하고 잠재적 위험을 완화할 것입니다. 이러한 단계가 완료되면 커뮤니티는 토큰 유동성 이벤트의 도래를 기대할 수 있습니다.
결론
미래를 내다보면, 기술이 발전함에 따라 Layer2 기술은 계속 발전하고 개선될 것이고, Rollup과 같은 솔루션은 더욱 성숙해져 비트코인의 거래 처리 기능이 크게 향상될 것입니다.
크로스 체인 브릿지가 필요 없는 솔루션이 더 많이 등장함에 따라 비트코인과 다른 블록체인 네트워크 간의 자산 이전과 상호작용이 더 안전하고 효율적으로 이루어지며, 비트코인은 다양한 체인에서 DeFi 애플리케이션에 더 광범위하게 참여할 수 있게 됩니다.
rsk, avm, bitvm 등의 솔루션의 도움으로 비트코인의 스마트 계약 기능은 더욱 복잡한 금융 비즈니스 로직과 애플리케이션을 지원하도록 강화될 것입니다.
위 기술의 발전은 비트코인 생태계에서 분산형 금융 서비스에 대한 보다 강력한 기술 지원을 제공하여 스테이킹, 대출, 파생상품 거래와 같은 보다 유연한 금융 상품이 가능해질 것입니다.
DeFi의 부활로 BTCFi와 실제 금융의 연결이 더욱 가까워질 수 있습니다. 예를 들어, BTCFi 생태계에서 스테이블코인의 적용이 계속 확대되어 국경 간 지불 및 국제 무역에 대한 보다 효율적이고 저렴한 솔루션을 제공할 것입니다.
