머리말
2020년에 저자는 블록체인 기술에 관한 다큐멘터리인 "The New Blockchain"을 시청했습니다. 이 다큐멘터리는 비트코인 탄생 10년, 즉 2018년에 촬영되었습니다. , 비트코인 가격은 여전히 10,000달러 선을 맴돌고 있었습니다.
그 후 몇 년 동안 블록체인 업계에는 많은 일이 일어났습니다. 추운 겨울과 뜨거운 여름을 겪으며 2024년 12월, 비트코인 가격은 공식적으로 시장 가치인 10만 달러를 넘어섰습니다. 사우디 아람코(사우디 아람코)를 제치고 글로벌 자산 7위로 올라섰으며, 6위인 알파벳(구글)보다 한 발 앞서 있다.
비트코인 가격의 돌파는 수치적 승리일 뿐만 아니라 암호화폐의 소외화에서 주류화로의 중요한 전환점을 의미합니다. 이 글에서는 비트코인의 발전 과정을 그레이에서 독자의 준수로 정리하고자 합니다. 암호화폐의 분류와 암호화폐에 대한 저자의 견해를 정리하였습니다.
비트코인의 개발 역사
2008년 11월 1일, 나카모토 사토시(Satoshi Nakamoto)로만 알려진 익명의 개인 또는 그룹이 "비트코인: P2P 전자 현금 시스템"이라는 제목의 백서를 발행했습니다. 공개된 분산 원장(블록체인)과 PoW(작업 증명, 작업량 증명) 동기화 원장 메커니즘(합의 메커니즘)을 사용하여 비트코인은 중앙 집중화된 기관이 전혀 없는 상황에서 암호화폐 발행 및 유통 문제를 해결합니다. 일정한 총 금액으로.
2009년 1월 3일, 나카모토 사토시는 네덜란드 헬싱키의 작은 서버에서 제네시스 블록을 생성하고 블록에 "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on cred of second "Bailout for Banks""라는 문장을 남겼습니다. 비트코인의 공식 출시를 의미합니다.
2010년 5월 22일, Laszlo Hanyecz라는 ID를 가진 사용자가 Bitcoin Talk 포럼에 포상금 게시물을 게시하여 10,000 비트코인을 사용하여 피자 2판을 성공적으로 구매했습니다. 이는 비트코인을 사용한 최초의 지불 기록으로, 당시 1만 비트코인의 가치는 약 30달러였으며 현재는 10억 달러 이상의 가치가 있습니다. 이번 행사를 기념하는 522 피자 페스티벌은 암호화폐계 최대 규모의 페스티벌로 자리매김했다는 점은 주목할 만하다.
그러나 초기 비트코인의 실제 사용 사례는 악명 높은 다크웹인 실크로드에서 이루어졌습니다. 이 웹사이트의 주요 거래는 마약, 성노예, 무기 및 기타 불법 거래였습니다. 거래를 위한 수단. 데이터에 따르면 2011년부터 2013년 사이 실크로드에서는 950만 개 이상의 비트코인이 유통되었으며, 이는 당시 비트코인 유통량의 80%를 차지했습니다.
2013년 8월, 실크로드가 파괴되고 비트코인도 어두운 면에서 밝은 면으로 이동하면서 일부 초기 기관의 관심을 끌기 시작했습니다. 획기적인 사건은 Grayscale이 시장에 최초의 비트코인 신탁 기금(GBTC)을 설립한 2013년 9월이었습니다. GBTC는 당시 미국 주식 유통시장에서 거래가 가능하고 비트코인 가격을 추적할 수 있는 유일한 투자 상품이었습니다. 단일 비트코인 가격도 1,242달러로 인상되었습니다.
이 기간은 초기 거래소가 생겨난 시기이기도 하며, Mt. Gox는 자산 관리 규모가 45억 달러로 전 세계 비트코인 거래량의 약 70%를 차지하면서 당시 최대 규모의 비트코인 거래소가 되었습니다. 그러나 2014년 2월 마운트곡스는 해커의 공격을 받아 비트코인 85만 개가 도난당했고, 결국 마운트곡스는 파산하게 됐다. 이러한 큰 부정적 영향으로 인해 암호화폐 시장은 전체적으로 붕괴되었고 비트코인 가격은 761달러에서 321달러로 하락했습니다.
Coinbase는 2012년 5월에 설립된 또 다른 초기 거래소입니다. 2013년에 Grayscale이 투자했으며 사용자 가입 자금을 사용하여 Grayscale이 구매한 비트코인을 관리합니다. Coinbase는 현재 거래량 기준으로 미국 최대의 암호화폐 거래소이며 출시될 예정입니다. 2021년 4월 나스닥에 상장하여 미국 최초의 암호화폐 상장회사가 되었습니다.
2017년 12월 11일 시카고 무역위원회(CME)는 세계 최초의 비트코인 선물을 출시했습니다. 비트코인 가격도 2만달러 가까이 급등했다. 1월에는 비트코인 가격이 1,000달러 미만이었습니다.
Micro Strategy는 비즈니스 인텔리전스 솔루션에 종사하는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사입니다. 그러나 2020년 8월부터 MicroStrategy는 비트코인을 대규모로 구매하기 시작하여 미국 주요 증권 거래소에서 대차대조표에 파이를 추가한 최초의 회사가 되었습니다. 현재까지 MicroStrategy는 약 440,000개의 비트코인을 보유하여 가장 많은 수의 비트코인을 보유한 상장회사가 되었습니다.
Tesla 창립자이자 CEO인 Elon Musk도 암호화폐의 팬입니다. Tesla는 2021년 1월 비트코인에 15억 달러를 투자했습니다. 비트코인 가격은 4월에 64,000달러 이상으로 급등했습니다. 지난 5월 규제 단속 등의 요인으로 중장기적으로 2만 달러 아래로 떨어졌지만. 그러나 11월에는 69,000달러를 기록하며 이전 강세장의 최고치를 기록했습니다.
그러나 2022년에는 세계 2위의 중앙집권형 암호화폐 거래소인 FTX가 파산하면서 비트코인 가격은 15,500달러까지 하락하는 등 하락세를 이어갔다. Tesla는 또한 보유하고 있는 비트코인의 75%를 비트코인이라는 저렴한 가격에 매각했습니다.
2024년 1월, 블랙록은 오랫동안 기다려온 비트코인 현물 ETF(IBIT)를 업계에 알리는 데 앞장섰다. 이후 암호화폐 시장 전체는 새로운 열풍을 일으켰고, 오랫동안 낮았던 비트코인 가격은 하락세를 보였다. 1년에 US$40,000를 초과하기 시작했습니다.
2024년 11월, 미국 대선에서 트럼프의 승리로 암호화폐 시장은 완전히 불붙었고, 비트코인 역시 더욱 강력한 상승세를 이어가며 역대 최고치를 지속적으로 경신하며 최대 108,000달러까지 상승했습니다.
기타 주요 암호화폐
암호화폐는 너무 많고, 다양한 암호화폐 카테고리가 중복되거나 포함될 수 있기 때문에 단 몇 줄로 소개하기는 어렵습니다. 따라서 여기서는 시장 가치가 가장 큰 세 가지 범주인 Layer1, Meme 및 DeFi를 주로 소개합니다.
레이어1
Layer1은 기본 블록체인의 또 다른 이름입니다. Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, Solana 및 Sui는 모두 전체 생태계의 인프라를 지원하는 대표적인 대표자입니다. 비트코인을 제외하더라도 레이어 1은 여전히 암호화폐 중 시가총액이 가장 큰 카테고리입니다.
2013년 11월, 러시아계 캐나다인 프로그래머 Vitalik Buterin은 "이더리움: 차세대 스마트 계약 및 분산형 애플리케이션 플랫폼" 백서를 발표했습니다. 단일 현금 시스템인 비트코인의 기능과 비교할 때, 이더리움은 어떠한 복잡성의 스마트 계약도 실행할 수 있는 분산형 글로벌 컴퓨터 플랫폼입니다. ETH(Ethereum의 기본 암호화폐)는 Bitcoin에 이어 시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐입니다. Ethereum은 블록체인에서 스마트 계약 시대를 만들었으며 Web3의 시작이기도 합니다.
2017년 7월, Changpeng Zhao(CZ)는 암호화폐 거래소 Binance를 출시했으며, 이는 현재 세계 최대의 암호화폐 거래소가 되었습니다. 바이낸스의 플랫폼 통화 BNB는 현재 시장 가치가 가장 높은 플랫폼 통화입니다. BNB는 거래 수수료 할인을 누리고 새로운 프로젝트 발행에 참여할 수 있는 동시에 바이낸스 스마트 체인이라는 EVM 호환 블록체인도 보유하고 있습니다. BNB는 바이낸스 스마트 체인에서 가스 토큰으로도 사용할 수 있습니다.
2017년 9월, 전 이더리움 공동 창업자인 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)은 PoS 블록체인 카르다노(ADA)를 출시했습니다. Ethereum의 공동 창립자이기도 한 Vitalik과의 차이로 인해 Charles는 2014년에 떠나 Cardano 개발을 시작했습니다. Cardano의 목적은 상호 운용성, 확장성, 지속 가능성 등 Ethereum의 단점을 해결하는 것이었습니다. 1세대 "이더리움 킬러".
2017년 11월, 전 Qualcomm 엔지니어인 Anatoly Yakovenko는 신뢰할 수 없는 컴퓨터 사이에 시간을 유지하는 메커니즘인 "역사 증명"(PoH)을 소개하는 솔라나 백서를 발표했습니다. PoH를 확보한 Anatoly는 소프트웨어가 하드웨어 속도에 맞춰 확장되는 고성능 레이어 1을 달성하는 것을 목표로 Solana(SOL) 구축에 착수했습니다. 솔라나는 가장 성공적인 "이더리움 킬러"일 뿐만 아니라 고성능 레이어 1의 대표자가 되었습니다. 이더리움과 비교하여 솔라나는 일부 탈중앙화를 희생했지만 성능은 백배 향상되었습니다.
2021년 9월, Facebook(현 Meta) 암호화 부서의 수석 엔지니어였던 Sam Blackshear, Adeniyi Abiodun 및 George Danezis가 Mysten Labs를 설립하고 이듬해 8월 고성능 Layer1 Sui를 출시했습니다. Sui는 자체 맞춤형 버전의 Move 언어를 통해 스마트 계약을 작성하고, 독립 객체가 트랜잭션을 병렬로 처리할 수 있도록 하는 객체 기반 데이터 모델을 채택합니다. 이 설계를 통해 Sui는 높은 처리량과 낮은 대기 시간을 달성할 수 있습니다. 수이는 2024년에도 급성장하며 '솔라나 킬러'로 알려져 있다.
밈
밈화폐 역시 암호화폐 분야에서 많은 관심을 받고 있는 디지털 자산입니다. 밈은 유머, 창의성, 사회적 상호작용이 결합된 문화 현상의 상징에 가깝습니다.
2013년 12월 6일, 프로그래머 Jackson Palmer와 Billy Markus는 인터넷에서 인기 있는 Shiba Inu "Doge" 밈에서 영감을 받아 Dogecoin(DOGE)을 만들었습니다. 팔머와 마커스의 원래 아이디어는 실제 사용을 고려하지 않고 당시 암호화폐계의 과장과 과대광고를 조롱하기 위해 가볍고 재미있는 암호화폐를 만드는 것뿐이었습니다. Dogecoin은 최초의 Meme 코인일 뿐만 아니라 Elon Musk가 가장 좋아하는 암호화폐이기도 합니다.
Meme 코인의 대표적인 프로젝트로는 이더리움의 SHIB, PEPE 토큰, 솔라나의 BONK 토큰 등이 있습니다. 여기서는 소개하지 않겠습니다.
디파이
DeFi(Decentralized Finance)는 블록체인에서 실행되며 일반적으로 중앙 조직이나 중개자에 의해 통제되지 않는 금융 애플리케이션 생태계를 말합니다. 대신 분산형 네트워크에서 스마트 계약을 사용하여 거래 조건을 시행하고 구속하므로 사용자는 기존 금융 기관의 개입 없이 직접 거래를 완료할 수 있습니다.
2020년 여름, 이더리움에서 DeFi 프로젝트가 폭발적으로 증가했으며, 블록체인 시장의 모든 주요 지표가 크게 향상되었습니다. 전체 암호화폐의 시장 가치는 거의 100배나 증가했습니다. DeFi는 가장 큰 혁신이라고 할 수 있습니다. 현재 블록체인 애플리케이션 레이어.
DeFi 프로젝트는 스테이블 코인, 분산형 거래소(DEX) 및 대출로 더 나눌 수 있습니다.
Stablecoin은 중앙 집중형 스테이블 코인(USDT, USDC 등)과 분산형 스테이블 코인(예: MakerDAO(MKR)/DAI, ENA/USDe 등)으로 구분됩니다. Stablecoin은 이름에서 알 수 있듯이 법정 통화(예: 주로 미국 달러) 1:1 환율을 유지합니다.
DEX는 유니스왑(UNI)과 커브(CRV)로 대표됩니다. 그 중 유니스왑(Uniswap)은 이더리움에서 가장 큰 DEX로 2018년 11월 출시됐다. 2023년 유니스왑의 거래량은 4500억 달러를 넘어 전체 DEX 거래 시장의 약 절반을 차지했을 뿐만 아니라 현물 거래 규모도 넘어섰다. 미국 최대 규모의 거래소인 코인베이스.
대출은 AAVE, 컴파운드(COMP)로 표시됩니다. 그 중 AAVE는 2017년 11월에 출시된 이더리움 최대 대출 프로젝트 중 하나입니다. AAVE는 사용자에게 중개자 없이 수십 가지의 다양한 암호화폐를 빌리고, 빌려주고, 이자를 얻을 수 있는 옵션을 제공하는 대출 풀 시스템입니다. AAVE는 현재까지 큰 안전사고가 발생하지 않았습니다.
요약
많은 사람들이 암호화폐에 대해 생각할 때 재앙과 카지노 사기를 생각합니다. 하지만 이제 거의 2025년이고 비트코인 가격이 100,000달러를 넘었으므로 우리는 암호화폐를 새로운 눈으로 바라보아야 합니다.
우선, 대부분의 주류 암호화폐는 이미 유동성이 높고 가치가 높은 자산입니다. 그 중 비트코인은 앞으로 더 많은 회사의 대차대조표에 포함될 것이며 일부 국가에서는 예비 자산으로 상장될 예정입니다. .
둘째, 암호화폐 프로젝트는 초기 단계의 신기술 기업으로 볼 수 있습니다. Layer 1은 SaaS 기업에 비유되고, Meme은 트렌디한 브랜드에 비유되며, DeFi는 해당 프로젝트에 대한 의결권을 갖고 있습니다. 일부는 이자를 받을 수도 있습니다. 이는 회사의 주식과 비교할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 발행은 주식과 달리 상장되기까지 오랜 기간의 검토가 필요하며, 암호화폐 발행의 문턱이 낮기 때문에 암호화폐 경제 모델을 설계한 후 바로 발행할 수 있기 때문에 위험성과 추측성이 높습니다. .특히 인기가 있습니다.
마지막으로, Web3는 인류 역사상 기술 혁명입니다. 암호화폐는 재정적 거품을 가질 수 있지만, 거품은 항상 Web3와 암호화폐의 발전을 중심으로 이루어집니다.
Web3의 세계에서는 투자자, KOL, 팬, 개발자 또는 단순한 증인이 될 수 있습니다. 시장에는 탐욕과 두려움이 있고, 인간의 본성은 비열함과 고귀함을 가지고 있습니다. Web3의 모험 시대가 시작되었습니다. 시대의 햇빛 아래에는 항상 그림자가 있고 위험을 감수하지 않는 사람도 햇빛 아래 있지 않습니다.
