去中心化算力：Crypto+AI 的第一次結合
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在人工智慧浪潮席捲全球之時，Crypto 世界也在尋找自己的存取路徑。最初，Crypto 與AI 的結合，是從去中心化算力資源聚合切入，即利用區塊鏈協調全球閒置GPU 和CPU 資源，撮合供需，降低成本，為貢獻者提供透明、公平的激勵。
彼時，中心化雲端服務（如AWS、GCP）價格昂貴且資源排他，中小開發者和長尾市場對靈活、低門檻的算力需求日益增長，Crypto 的去中心化特性恰好成為突破口。這一階段的探索特徵鮮明：
面向長尾：如IO.net，聚合分散式GPU 資源，降低輕量推理與模型微調的門檻。
強調彈性：如Gensyn，透過智慧合約獎勵解題者，啟動個人使用者閒置GPU 參與訓練。
探索新機制：如Bittensor 引入模型競爭與子網路機制，Render Network 結合Web2 資源，ChainML 提供去中心化模型訓練與推理服務。
結合DePIN：如去中心化地圖網路Hivermapper、眾包攝影機網路Natix Network，透過區塊鏈協調實體設備，釋放邊緣硬體效能。
其中最具創新性的案例是Bittensor。它透過開創性的子網結構，將AI 服務模組化，每個子網擁有獨立的礦工與驗證者社群。其代幣$TAO 則作為主生態燃料，用戶可透過成為礦工、驗證者或創建子網來賺取TAO，再以質押方式換取各子網內部自己創造的Alpha 代幣，參與子網成長並分享TAO的排放收益。簡而言之，就是：持有TAO → 支持你看好的子網路→ 獲得子網路的Alpha代幣→ Alpha代幣升值或兌換回TAO → 獲利。
截至2025 年4 月26 日6PM，$TAO 價格為342.41 美元，市值達29.7 億美元，子網生態活躍，如子網1（情報驗證）與近期排放權重最高的子網64（AI模型部署API平台），其他子網可在SubnetAlpha中查詢詳情。
然而，這一階段的Crypto+AI 嘗試，也暴露出明顯局限：純算力市場競爭陷入價格戰，推理層去中心化性能不足，供需撮合缺乏應用層敘事，Crypto 在AI 世界中仍停留在底層基礎設施角色，未能真正打通到用戶體驗。
Crypto+AI 的第一次結合，像是在為未來埋下伏筆。真正點燃這片領域的，是隨後AI Agent 敘事的興起──讓智能體走上鏈，讓協議本身俱備自主學習與互動能力，推動應用形態的根本革新。
AI Agent的興起：Crypto+AI 走向應用層
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當去中心化算力市場逐漸穩定，Crypto+AI 的探索也從底層資源邁向了應用層智能體階段。這一輪轉變，以鏈上AI Agent 的興起為標誌，重新點燃了市場對Crypto+AI 結合的期待。
最初，AI 代幣仍停留在Meme 式文化現象階段。許多早期項目以擬人化、娛樂化形象迅速聚集注意力，憑藉社群共鳴和情緒擴散完成冷啟動。其中最具代表性的是Truth Terminal，一個起初只在鏈上發布和生成內容的AI Bot，在短短三個月內迅速“進化”，學會了創建代幣、構建敘事、進行社交傳播，並成功吸引A16Z 創始人Marc Andreessen 的捐贈，推動了“AI Agent 從Web2接口躍遷為Web3替身”的敘事轉變。
隨著用戶互動需求上升，AI 代幣開始具備初步互動能力。在推特、Discord 等社群平台上，AI 開始以輕量化代理身分執行內容產生、資訊檢索等簡單任務，從被動展示邁向主動回應。此階段，一些專案嘗試透過AI 來增強自身互動體驗，例如支援使用者透過問答系統獲取專案訊息，讓AI Agent 成為鏈上專案的輔助引擎。
很快，AI Agent 向更具垂直應用場景滲透。鏈上金融、NFT、數據分析、社交陪伴等領域，催生了大量專精型智能體。使用者不再只是圍觀者，而能直接透過智能體參與鏈上操作、執行策略、管理資產。例如專注於鏈上市場情緒與熱點追蹤的aixbt，透過X 平台bot 帳號實現自動發推、用戶互動、情緒解析和鏈上動態分析，成為Crypto+AI 從感性敘事向理性應用過渡的代表。截止25年4月26日11PM，aixbt市值為$3.97M。
真正的拐點，則是Agent 框架和執行協議的出現。
專案方意識到，單點智能體難以應付日益複雜的鏈上需求，於是Eliza、GAME、Rig、Swarms等模組化框架相繼誕生。它們支援人格建模、任務編排和多智能體協作，使鏈上智能體從孤立個體邁向系統化運行，Crypto+AI 由此從簡單應用接口，正式走向了“運行協議”的系統化階段。
同時，Agent 經濟開始在鏈上萌芽。代表性項目如Virtuals、Eliza、ARC，透過AI Launchpad建立了智能體自主發幣、協議協作、社交傳播的標準，推動了「AI 原生經濟體」的雛形誕生。
以Virtuals Protocol為例，它的核心願景是讓AI 代理不只是單獨執行任務，而是形成模組化協作的商業生態，與人類及其他智能體一起，共同創造、協作、交易。
Virtuals Protocol 建立在三大技術支柱之上，其中GAME作為模組化的代理框架建立基礎，Tokenization Platform 負責為代理的token發行打好經濟框架。
Agent Commerce Protocol (ACP) 開創性提出的鏈上協議標準，規範了AI 代理之間的合約、交易和聲譽累積過程，確保自治、可驗證和模組化協作。
Tokenization Platform 為Agent Token 和Business Token 的發行提供機制，內建激勵對齊（Incentive Alignment）、流動性支援（Liquidity Bootstrapping）和公平啟動（Fair Launch）原則。
GAME Framework 一個模組化決策引擎，基於基礎大模型，根據上下文、目標、個性和可用工具，產生智慧的自主行為。
而其中最核心的創新，是Agent Commerce Protocol（ACP）：ACP 讓智能體能夠自主互動、協作、交易，模擬出類似人類企業生態的經濟體。 Virtuals 團隊曾以「檸檬水攤」實驗，展示了五個智能體（創業策劃、供應、法律、行銷、評估）在ACP 協議下分工協作、鏈上完成業務流轉的雛形。
目前，Virtuals 基於ACP 正在孵化兩大智能體群集（Clusters）：
第一個是自主媒體社群- Autonomous Media House (AMH）。是由AI 經營的內容製作機構，支援策略制定與資產生成（圖像、視訊、音訊、Meme）。
第二個是自主對沖基金Autonomous Hedge Fund（AHF），由AI 驅動的去中心化資產管理系統，涵蓋資料收集、使用者接洽、交易策略制定與收益執行。
工作流程中的各個AI Agent 各司其職
另一邊，Eliza也在不斷深化框架能力。透過ElizaOS V2，Eliza重建了原有插件系統，引入模組化任務編排與多智能體協作，同時推出AUTOFUN平台，降低了AI Token 創建門檻。不過從官網數據來看，AUTOFUN 平台仍以小規模發行為主，大部分代幣市值在數千至數萬美元區間，尚未形成爆發性財富效應。目前官方扶持的明星項目$ai16z 和$degenai，市值分別為2530 萬美元與490 萬美元。
Virtuals 和Eliza 的崛起，標誌著Crypto+AI 正從單純資源撮合走向鏈上經濟系統構建，從單點功能走向原生金融與社會結構的重塑。
邁向協作與標準化：
MCP及其帶來的新方向
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但隨著早期熱潮的退去和meme熱潮的湧現，Crypto+AI 正在經歷一次深刻的洗牌。根據CoinMarketCap 數據，目前AI Agent 市場總市值約47 億美元，相較於2024 年底接近200 億美元的高峰已有大幅回落。伴隨市場降溫，曾經動輒在Launchpad 上獲得上億美元估值的普通Agent 項目，如今已難以為繼。以Virtuals 為例，在高峰時期，每日能誕生150-200 個新智能體，而到了2025 年，平台上新代理的創建量銳減至每天僅1-2 個，且Dune 數據也顯示，自2025 年初以來，整體新增量已趨近停滯。
這一轉變標誌著市場心態的變化——從追逐敘事回歸到追求真正的產品市場契合度（PMF）。在這樣的背景下，MCP（Model Context Protocol）作為一個為AI 應用而生的開放標準協議，成為了最契合當下需求的新催化劑。
MCP是為AI 應用設計的開放標準協議，用來統一LLM（大型語言模型）與外部資料、工具之間的通訊方式。透過MCP，任意LLM（如Claude、ChatGPT、Llama）都可以統一、安全地存取外部資料來源和工具，不再需要複雜、重複的自訂整合開發。一句話理解就是MCP 就像AI 應用世界的USB-C：標準化、即插即用、靈活強大。
圍繞MCP 的應用生態也在快速萌芽。例如，Solana 生態中的DARK項目，依托可信執行環境（TEE）為MCP 應用提供安全、可擴展的算力支持，目前其代幣$DARK 市值已達2700 萬美元；在BNB 鏈上，SKYAI項目則透過擴展MCP 協議，聚合多鏈數據存取權和Agent 部署，並建立了Web3 元中市值 4000 萬美元，其應用程式碼添加 40000 美元。
更重要的是，MCP 為未來的Crypto+AI 開啟了全新的方向：
多智能體協作：透過MCP，智能體可依職能分工協作，組合完成鏈上資料分析、市場預測、風控管理等複雜任務，提升整體效率與可靠性。
鏈上交易自動化：MCP 串聯各類交易與風控Agent，解決傳統Web3 中滑點、交易磨損、MEV 等問題，實現更安全、高效的鏈上資產管理。
資訊金融（InfoFi）興起：基於MCP，智能體不僅執行操作，還能根據使用者畫像智慧規劃收益路徑，推動從資金流到資訊流的新金融模式。
小結：智能體經濟的漫長演進
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回顧過去，Crypto+AI 的演進，是一條不斷深化功能與提升實用性的漫長道路。
從最初的娛樂對話代理，如GOAT、ACT、Zerebro，用輕量化的交互構建起社交身份；到逐步出現的Alpha 分析與工具型代理，如aixbt、Cookie.fun、terminal_of_fun，賦予鏈上經濟更敏銳的市場感知；再到Griffain、Neur、Hey Anon 等，DeFAI 智能操作，將自然語言封裝在金融上變得複雜，
整體來看，這是一條清晰遞進的脈絡：娛樂對話代理➔ 工具對話代理➔ 交易執行代理➔ DeFAI 抽象層➔ 群體智能與多代理協作。每一次躍遷，都在拉近AI Agent 與真實世界需求的距離。
正因如此，AI Agent 的未來不再是簡單的敘事推動，必須建立在真實Utility的基礎之上。這條路將比過去任何一次敘事週期都更漫長，但也因為有了持續累積的實用性支撐，它所能打開的上限，遠遠超出想像。
參考文獻：
MCP介紹：https://x.com/Drmelseidy/status/1912535763209666730
Crypto AI 下半場：Launchpad War，代幣經濟學轉向生態，MCP 異軍突起：https://www.techflowpost.com/article/detail_25122.html
Bittensor：https://bittensor.com/
Virtuals doc：https://whitepaper.virtuals.io/about-virtuals/agent-commerce-protocol/technical-deep-dive
