最近、流通市場で $hype や $blue などの 5 倍ブースト プロジェクトをいくつか購入しました。買えば買うほど値上がりし、非常に大きな利益が得られました。
それは私に、模倣の季節がもうすぐやってくるかもしれないということに気づきました。
アルトコインのシーズン指標から判断すると、過去 90 日間の上位 50 トークンの 67% がビットコインよりも優れたパフォーマンスを示しています。この割合が75%に達すると、通貨サークルが正式にアルトコインシーズンに入ったことを意味します。
曲線から判断すると、市場は12月1日から8日まで最初のテストを実施し、12月9日から反落した後、現在は調整段階に入っており、調整は間もなく完了すると予想されます。そして模倣品の発生シーズンに突入します。
このとき、事前に調査し、低い場所で待ち伏せし、風が吹くのを待つという準備を十分に整えてください。
アルトコインの中で、Defiを除けば資本や大口投資家の間で最も人気があるのはプライバシープロジェクトであり、例えば最近ではこのトラックの存在すら知らない人も多くなってきています。 30 日間で 56% 増加しました。
そこで今日は、プライバシー トラックに注意を払う必要がある理由について話しましょう。
この記事は次の側面に分かれています。
プライバシー トラックはなぜ存在するのでしょうか?
10 のプライバシー プロジェクトの比較
Mystiko にはどのようなイノベーションがありますか?
ミスティコにはどのような機会がありますか
1. プライバシー トラックはなぜ存在するのですか?
ブロックチェーン上の透明性は諸刃の剣です。チェーン上のユーザーの取引活動や残高などは透明ですが、そのアカウントの取引データはほぼ完全に透明です。オンチェーンのアドレスが CEX などの KYC を必要とするプラットフォームとたまたまやり取りすると、チェーン上のすべての資産が公開されてしまいます。 Uniswap のような DEX を使用したとしても、依然として暴露されます。
Web3 は資産との関連性が高く、チェーンの透明性が高いため、意図的にこれらのトランザクションを簡単に追跡できてしまうという大きな問題が発生します。
3AC はかつて、通貨サークルにおける超強さを証明するために、自信を持っていくつかのアドレスを公開しました。
しかし、不運にもLUNA事件に遭遇してしまう。 LUNA事件では、一部の人物が3ACのアドレスを追跡し、瞬く間に大量の逆操作が流入し、最終的には3ACの清算を加速させた。
これに加えて、FTX事件もあります。 FTX事件はCEXに対する人々の不信感を悪化させ、市場の信頼を回復するためにはCEXは以前よりも資産を透明性を持って開示する必要があるが、多くのユーザーや機関は口座残高の開示を望んでいない。
現時点では、アドレスの隠蔽であろうと、隠蔽されたトランザクションであろうと、チェーン上に「ストリーキング」しない限り、市場はプライバシープロジェクトを必要としています。
そのため、Monero と ZCash が最初に登場したとき、VC、マイナー、大規模投資家の支持を獲得しました。 Tornado Cash がブロックされて初めて、人々は市場がサービスを提供するためにさらに多くのプライバシー プロジェクトを必要としていることに気づきました。
現在市場にあるソリューションは、zk-SNARK を使用してプライバシー暗号化資産を改善し、ユーザーの残高をマークル ツリーまたは KZG コミットメントに保存することです。これにより、ユーザーのプライバシーが保護されるだけでなく、この One ソリューションを使用するとユーザーの資産ステータスが効果的に開示されます。暗号資産は「プライバシートークン」と呼ばれます。 2013 年から現在まで、そのようなプライバシー トークンには次のものが含まれます。
ジーキャッシュ (ZEC)
ヴァージ (XVG)
モネロ (XMR)
ダッシュ（ダッシュ）
ビーム(BEAM)
ホリゼン（ZEN）
バイトコイン（BCN）
通貨サークルは、古いプロジェクトではなく新しいプロジェクトを追求するという原則を堅持しており、新しいプロジェクトや推進されていないプロジェクトを見つけることで、投資家の勝率を向上させることができます。したがって、この記事では、これらの古いプライバシー プロジェクトを分析することはしません。ここでは、比較のために 10 の代表的なプロジェクトを紹介します。
2. 10 のプライバシー プロジェクトの比較
プライバシー プロジェクトは主に匿名性を重視するユーザーのニーズを満たすために作成され、通常はデータ、住所、取引記録、金額、ファイルなどを保護するために使用されます。プライバシーの概念は Monero によって初めて導入され、$xmr が開始されてから 10 年間でトークンは 8601% 増加し、無数のマイナーに莫大な富をもたらしました。
Monero に触発されて、開発者は過去 10 年間にプライバシー コインを開発するためにさまざまな方法を試みてきました。より有名なものは、ZKP テクノロジーを使用してトランザクション アドレスを隠すことで、資金の送金者と受取人を隠し、ユーザーのプライバシーを保護します。 2020年には、ZECネットワークマイニングの報酬の20％をプロジェクト運営のためにZCash財団に割り当てることが決定されました。しかし、一部の参加者はこれに不満を抱き、フォークチェーン ZCL を作成しました。
Zcash コミュニティの違いは、開発者が去った後、プライバシー分野に大きなチャンスをもたらしましたが、そのうちのいくつかは代表的なものです。
現在、ほとんどのソリューションは ZKP テクノロジーを使用してユーザーのトランザクション情報を暗号化し、ユーザーのプライバシーを保護しています。
過去 30 日間でプライバシー セクター全体が 50% 増加し、 $maskと $xzk が35% 増加しました。 この記事では主にインフラストラクチャ プロジェクトについて説明しているため、Mystiko に焦点を当てています。
3. Mystiko にはどのようなイノベーションがありますか?
多くのプライバシー プロジェクトの中でも、Tornado Cash は 2022 年 8 月に禁止されるまで世界中で広く使用されていました。
Tornado Cash のメカニズムは非常にシンプルで、ユーザーが ETH、DAI、USDC、その他の ERC-20 トークンを入金し、他のさまざまな暗号アドレスから引き出すことができるミキサー モデルを使用しています。テクノロジーの面では、ZKテクノロジーを使用して預金者のウォレットアドレスを暗号化し、同じトークンを預け入れた他のユーザーのウォレットアドレスと混合することで、部外者が資金の所在を追跡することを困難にします。
Tornado Cash はイーサリアム、BSC、ポリゴン、オプティミズム ネットワーク上に展開されているため、EVM アドレス要件のほとんどを満たしています。これはクロスチェーン プライバシー モデルと非常に似ていますが、ガス料金が高すぎるという欠点があります。したがって、制裁される前に、Tornado Cash には約 80 億ドルの取引がありました。市場ではクロスチェーンプライバシーに対する大きな需要があることがわかります。
(1)ミスティコの背景
市場の強い需要を受けて、Mystiko Network は 2 年間の開発を経て、zk-snarks に基づいた Mystiko プロトコルを発表しました。これには、Web3 エコシステムのほぼすべての主要なクロスチェーン ブリッジに統合できる、簡単に接続できる機能があります。このため、Mystiko は珍しいクロスチェーン プライバシー プロジェクトとなっています。
このような斬新なコンセプトと市場の需要により、Mystiko Network は 2024 年 3 月の未公開株ラウンドで Sequoia Capital 主導の 3,000 万米ドルの資金調達を受けました。参加投資家には、amsung Next、HashKey、Mirana、Signum、Coinlist、Naval Ravikant、Sandeep Nailwal が含まれます。 、Gokul Rajaram、Tribe Capital、Morningstar Ventures、その他の投資家。
Mystiko がどのようにプレイするかを見てみましょう。
(2) Mystikoの紹介
Mystiko Network は、Web3 のゼロ知識 (ZK) テクノロジー層であり、レイヤー 1、レイヤー 2、ウォレット、クロスチェーン、その他のプロジェクトを使用するプロジェクトのスケーラビリティ、互換性、パーミッションのプライバシーを確保するためのプライバシー プロトコルと ZK ソフトウェア開発キットを提供します。
一般のユーザーは、Mystiko のワンクリック ウォレットを使用するだけで、イーサリアム、BSC、ポリゴン、アバランチ、ポルカドット、ニア、ソラナなどの複雑なブロックチェーン テクノロジー間で資産を管理および転送することができ、少額のガス料金を支払うだけで済みます。
これを見た多くの人は、Mystiko Network が再び L1 または L2 になるのではないかと考えます。ここで注意する必要があるのは、Mystiko Network はプライバシー テクノロジ プロバイダーとして、レイヤー 1 またはレイヤー 2 のプラットフォームではなく、またそうではないということです。これは、任意のエコシステムに属するパッケージであり、ユーザーのプライバシーを必要とするプロジェクトは、Mystiko の SDK ツールキットを使用して、前述の「ホット スワップ」機能を使用できます。
Camo Wallet (ウォレット)、Cable (ブリッジ)、Ninja (支払い)、Wizard (DEX) など、Mystiko のプライバシー SDK ツールを使用するプロジェクト。
さらに、LayerZero、Axelar、Celer などのクロスチェーン通信プロトコルもサポートし、完全に匿名のクロスチェーン転送製品を構築するためのツールキットを提供します。
(3) Mystiko Network にはどのような製品がありますか?
Mystiko Network の最も基本的な製品は、チェーン、ブリッジ、ウォレット、dApp がプライバシーを ZK テクノロジーと統合するのに役立つプライバシー SDK ツールキットです。
このテクノロジーに基づいて開発された最初のプロジェクトは Camo Wallet です。ユーザーは完全な匿名性でこのウォレットに資産を保存し、取引やクロスチェーン転送を行うことができます。 Camo ウォレットは、Mystiko がトランザクションごとに生成する ZK-SNARK 証明のおかげで、匿名性が高く安全です。
互換性の点では、ユーザーはメタマスクなどのパブリック ウォレットを使用して、Camo Wallet を通じて資金を送金したり引き出したりできます。
(4) Mystiko Network の用途は何ですか?
公式情報によると、Mystiko 製品は次の状況で使用できます。
クロスチェーン転送: これはMystiko の中核機能であり、ユーザーは取引の詳細を公開することなく、あるチェーンに資産を預け、別のチェーンから資金を引き出します。
MystikoPay:完全なオンチェーン決済。誰もユーザーの支払い履歴を見ることができません。すべての支払い履歴は非公開なので、企業や販売者にとって、機密性の高いビジネス収益の詳細がオンチェーンで公開されるのを防ぐのに特に役立ちます。
Secret Vault:ユーザーは、完全なプライバシーを保った完全に秘密で非常に安全なアドレスに資産を転送できます。 Mystiko Wallet SDK を実装することで、どのウォレットでもそのような機能をユーザーに提供できます。
プライベート DEX:ユーザーは、ユーザーの財務プライバシーを保護しながら、Uniswap と同様にプライベート DEX で取引できます。 DEX は、Mystiko プロトコルを実装することで、そのような機能をユーザーに追加できるようになりました。
(5) プロジェクトデータ
データ面では、このプロジェクトは、Ethereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Linea、Base の 6 つの独自のブロックチェーン全体で 2 億 7,200 万ドルを超えるトランザクション量をサポートしています。ネットワーク内の数百の ZK-Rollup マイナーと中継者に 500 万ドルを超える手数料収入をもたらしました。
さて、プロジェクトの情報はここまでです。この記事の焦点は引き続き、収益が得られるかどうかです。
4. ミスティコにはどのような機会がありますか?
Mystiko は、クロスチェーンプライバシーのベンチマークです。トークンの総数は10 億ドル、私募価格は 0.09 ドル、上場価格は 0.27 ドルです。
現在の市場価格は0.03713ドルで、私募ラウンド価格の3倍近く低い。
FDV は 3,755 万米ドルで、トップ 10 のプライバシー プロジェクトの中で市場価値が最も小さく、増加も最も少ないトークンです。他のプライバシー プロジェクトは 2 年前にコインを発行し、少なくとも 1 つの成長サイクルを完了しました。 6 月 18 日の $XZK TGE。7 月以降、通貨価格は私募ラウンドを超えていません。これほど長い期間のウォッシュアウトの後、個人投資家はもはや多くのポジションを持たず、すべてのエアドロップが分配されました。
オンチェーンデータから判断すると、大規模投資家は過去1週間で資金を積み上げているようで、ポジションは0.09％増加した。これは、トークンの書き込みやその他のインセンティブ活動などの市場の利益を待っている可能性があります。
現在の市場価値ランキングは約 1100 位であり、トークン価格は著しく過小評価されています。アルトコインの季節が到来しており、利益の可能性は膨大です。
初期段階の Chainlink と同様に、XZK は困難な状況下でも着実に成長してきました。強力なパートナーシップと信頼性の高い V2 SDK により、市場が回復したときに大きな価値を獲得できるでしょう。
歴史的に、ZCash や XZK などのプライバシー コインは規制の監視の対象となってきました。しかし、Tornado CashがOFACに対して最近勝利したことと、トランプ大統領の仮想通貨に優しい政策により、これらのコインは大幅に上昇する可能性がある。
