DYOR アーティファクト: 暗号化の世界を包括的に分析するのに役立つ 50 のトップ ツール

この記事は薬指研究所のチームによって編集・編集されました。

原作者: ステイシー・ミューア

原文：https: //substack.com/home/post/p-149881273

Web3 の世界では、取引する場合でも、エアドロップを探す場合でも、投資する場合でも、徹底的なリサーチが不可欠です。

この記事では、市場洞察、プロトコル分析、データ解釈に焦点を当てた 50 のツールを紹介します。その中でも、DefiLlama、Tokenterminal、および Dune はすでに誰もがよく知っているかもしれませんが、特定の研究方向向けに設計されたツールは検討する価値のあるものが数多くあります。 DYOR (Do Your Own Research) に欠かせないツールについて学びましょう。

基本

基礎調査は、プロジェクトを分析して、その核となる価値、魅力、可能性を理解するプロセスです。製品の牽引力、トークンエコノミクス、資金調達、コミュニティなどの重要な側面に焦点を当てます。

目標は、市場のホットスポットを盲目的に追うのではなく、これらの要因に基づいてプロジェクトに長期的な成長の可能性があるかどうかを判断することです。

01 製品指標

以下は、主に製品指標 (ロックされた価値 TVL の合計、アクティブ ユーザー、トークン所有者、クロスチェーン ネット フロー、取引量、収益力学、財務データなど) を調査し、競争環境を評価するために使用されるツールのリストです。

• Tokenterminal は現在、400 を超える成熟したプロトコルのデータを追跡し、最も包括的な分析指標の 1 つを提供します。また、一般的に、または特定のパラメータやカテゴリに基づいて分析された、Web3 におけるデータの傾向とファンダメンタルズおよび市場認識の変化を特定するための強力なツールも提供します。

• DefiLlamaもそれに続き、3,000 を超えるプロトコルを追跡しています。 Tokenterminal でプロトコルが見つからない場合は、DeFiLlama を利用して主要な TVL、取引量、およびトークン メトリクス データを取得できます。また、さまざまなプロトコルを簡単に比較し、特定のカテゴリまたはブロックチェーン エコシステムにおける影響の分布を示すこともできます。

• 次は、 Duneです。これは、ほとんどの Web3 プロトコルに対応する包括的なダッシュボードを提供し、各プロトコルの基本データを要約します。
• * ヒント: Dune で必要なデータが見つからない場合は、フットプリント分析を確認してください。 Dune と同様のスタイルでデザインされており、いくつかの独自のデータが含まれている場合があります。

フットプリント分析の ZKsync Era ダッシュボード

• L2Beatはおそらく、イーサリアム レイヤー 2 を研究する場合に最適なツールであり、イーサリアムの集約された状態に関する包括的なデータを提供します。 Bitcoin Layer2 に関しては、 Bitcoin Layersが L2Beat に最も近い対応ツールです。

• Nansenも強力なオンチェーン分析ツールで、35 を超えるネットワークと 400 近くのプロトコルをカバーします。これにより、ユーザーはネットワーク、トークン、NFT のあらゆる側面を追跡し、投資家やトレーダーの行動を監視することもできます。欠点は、ほとんどのデータを取得するにはサブスクリプションが必要なことです。

• Artemis は、財務、経済、社会データを含むプロジェクトの主要な指標のモニタリングを提供するブロックチェーン データ サイエンス プラットフォームであると同時に、特定の Web3 領域の統計をカバーし、特に開発者のアクティビティを追跡します。

02 リリースとニュース

• Messari は、基本的な基礎データの提供に加えて、最新の開発情報、ニュースをまとめ、専門的な研究レポートを提供するという点でユニークです。有料のリサーチツールですが、強くお勧めします。

Aptos on Messari : 最新ニュース ダッシュボード

• CryptoPanicは、トレーダーや仮想通貨愛好家向けに設計されたニュース集約およびポートフォリオ追跡プラットフォームです。さまざまなイベントが市場や価格に与える影響を浮き彫りにします。ユーザーが仮想通貨や関連市場に関するニュースを追跡し、それらが資産価格や投資家心理に与える潜在的な影響を評価するのに役立ちます。

• CoinMarketCalは、ユーザーが主要な市場イベントを追跡できる暗号資産の経済カレンダーです。新しいコインのリスト、新しい取引所の開設、NFTシリーズの発売、主要なイベントやカンファレンスに関する最新情報を入手してください。

• Coindar は、プロジェクト、資産、Web3 イベントを追跡するためのもう 1 つのカレンダー ツールです。 CoinMarketCal と同様に、ユーザーはプロジェクトやコインに関連するさまざまな重要なイベントの日付を確認できます。

• Web3alertsは、重要な Web3 イベント データと通知を受信するために設計されたプラットフォームです。このプラットフォームを使用すると、ユーザーは新しいプロジェクトのリリースと関連する開発を追跡できます。投資家とVCはこのサービスに登録して、タイムリーかつ直接通知を確実に受け取ることができます。

03 募金活動

多くのプラットフォームが資金調達データを提供していますが、最も人気のあるプラットフォームは DefiLlama です。さらに、より多くの募金情報を見つけるのに役立つ推奨プラットフォームがいくつかあります。

• CryptoRank は、トークン、ファンド、プロジェクトのメトリクスを含むさまざまなデータを追跡するように設計された分析プラットフォームです。これにより、ユーザーは各プロジェクトの資金調達ラウンドを監視し、トップの IDO と ICO を追跡し、現在の暗号通貨のエアドロップを発見することができます。さらに、このプラットフォームは、タスクと詳細なガイド、トークンのロック解除に関するデータを含む、進行中のエアドロップと潜在的なエアドロップのリストを提供します。

CryptoRankの最新の資金調達ラウンド データ

• CypherHunter は、暗号通貨の世界向けに特別に設計された、LinkedIn に似た包括的なデータベースです。ブロックチェーンプロジェクトに関する情報、暗号通貨分野に関わる人々、最近の資金調達ラウンドに関するデータを収集します。

• Crunchbaseは、資金調達ラウンド、主要投資家、調達資金総額など、プロジェクトの詳細情報を追跡する Web サイトです。また、従業員、イベント、創設者との潜在的な連絡先に関する洞察も提供します。

• 暗号資金調達は、最新の資金調達ラウンド、イベント、ニュースを追跡する貴重なリソースです。他の分析プラットフォームではまだカバーされていないプロジェクト情報を提供します。このウェブサイトには、ファンド、投資家、およびその連絡先詳細のシンプルで便利なリストも提供されています。

04 トークンエコノミクス

• Token Unlocksは、トークンのロック解除とトークンの経済データの追跡に特化したサービス プラットフォームです。このプラットフォームを使用すると、ユーザーはプロジェクトとトークンをフィルタリングし、その可能性を詳細に分析できます。さらに、トークンの経済データと今後の供給ロック解除イベントをリアルタイムで監視します。

• CoinBrain は、オンチェーンおよびオフチェーンのデータを提供する分析プラットフォームです。ユーザーが新しく作成されたトークンを検索できるように、さまざまなフィルタリング機能を提供します。このプラットフォームには、新しいコインのランキング、ロック解除されるコインのリスト、複数のカテゴリにわたる検索機能も含まれています。

プロジェクトの探索

前述のツールの多くは、プロトコルの発見とナラティブのスクリーニングに役立ちます。さらに、市場の状況を評価し、新しい投資機会を発見するのに役立つ強力な多目的ダッシュボードがあります。

• ChainBroker は、ネットワークとトークンのさまざまな財務指標を追跡するように設計されたサービスです。これにより、ユーザーは市場の状況、投資家の活動、プラットフォームへの参加を分析できます。このサイトでは、長期にわたる、または特定の期間にわたるネットワークと資産の可能性を視覚的に評価するために、特定のカテゴリのヒート マップも提供します。

ChainBrokerのプロトコル ダッシュボード

• DYOR は、DeFi のダイナミクスを追跡するためのもう 1 つの優れたプラットフォームであり、特定のオンチェーン指標に基づいた一連のリーダーボード ダッシュボードを提供します。

• Moni Discover は、コミュニティを利用してトレンドを追跡し、ミーム コインからインフラストラクチャ プロジェクトに至るまで、初期段階の新しい機会を特定するのに役立つユニークなツールです。

貿易

このカテゴリは、ソーシャルおよびコピー取引、ミーム通貨取引、市場分析の 3 つの方向に分類できます。

01 ソーシャルトレーディング

• AlphaScan は、特定のトークンに対する市場センチメントを監視し、X プラットフォーム上のパブリック チェーン コインとトークンの言及数を追跡し、特定の日にそれらがどのくらいの頻度で議論されるかを示します。さらに、KOL がトークンを推奨することで得られるメリットも明らかにします。この情報は、特定のブロガーやコミュニティの取引可能性を評価し、特定の資産の市場人気を測るのに役立ちます。

• Cieloは、トップトレーダーの取引を監視し、市場の洞察を得るために設計されたプラットフォームです。基本的な通知と洞察を提供し、ユーザーが他のトレーダーのウォレットを追跡し、それらの戦略に基づいて取引をコピーできるようにします。

• 以前は Watchers として知られていたScopescanは、0xScope ナレッジ グラフを利用した初のオンチェーン データ分析プラットフォームです。重要な接続に関するデータをリアルタイムで生成し、包括的なウォレットアクティビティ情報、アクティビティとロックされた総価値（TVL）によってランク付けされたプロジェクトとトークンのリスト、および資金の流れとスマートマネーシグナルに関する洞察を提供します。

• Alphanomicsは、ユーザーが DEX チェーン上の資本の流れと取引ダイナミクスをリアルタイムで追跡し、現在の市場動向を把握するのに役立つ多機能サービス プラットフォームです。このプラットフォームは、新しい非対称投資機会を発見し、最も賢いトレーダーとそのウォレットの戦略を追跡し、ポートフォリオがどのように管理されているかについての洞察を得るために、リアルタイムの洞察をユーザーに提供します。

Alphanomicsの Smart Money DEX フロー

02ミームコイン取引

• Meme コインやその他の新しく作成された取引ペアを見つけるには、 DexScreenerとDEXToolsの 2 つの最も人気のあるプラットフォームを使用します。これらのプラットフォームは、特定の取引ペアの最適な価格、流​​動性、アクティビティを見つけたり、ウォレットのアクティビティなどを追跡したりするのに役立ちます。

• スマート コントラクトの潜在的な悪意のある機能を監視するには、ハニーポット(イーサリアム、BNB チェーン、Base をサポート)、 De.Fi 、およびSolidityScan を使用することをお勧めします。

03 市場分析

• TradingViewは、世界中のトレーダーによって広く使用されている主要なプラットフォームであり、主要な取引所の数千の資産の取引ペア データを表示するチャートで知られています。ユーザーは、ニーズに応じてチャート形式をカスタマイズし、個人的なメモを追加し、資産を簡単に比較できます。

• CoinGeckoとCoinMarketCap は、最も一般的に使用されている市場データ追跡プラットフォームの 1 つであり、どちらもユーザーが詳細な分析を行うための豊富なリサーチ センターを提供します。

• BlockchainCenterは、ユーザーがネットワーク データを追跡および比較できるように、さまざまな視覚的なチャートや指標を提供することに重点を置いたプラットフォームです。これにより、ユーザーは市場の状況、資産の状況、特定の通貨の優位性を評価できます。このプラットフォームの視覚的なチャートは特に際立っており、初心者トレーダーが現在の市場トレンドを把握するのに効果的に役立ちます。

BlockchainCenterのビットコインレインボー価格チャート

• Glassnode は、トレーダーや投資家がデジタル資産の主要なトレンドや転換点を予測するのに役立ちます。このプラットフォームは高度なブロックチェーンと市場データに焦点を当てており、Web3 優良株に資本の流れ、資産のファンダメンタルズ、市場センチメントに関する独自の洞察を提供します。さらに、Glassnode は、さまざまな経済、財務、ネットワーク指標に加えて、業界の現状に関する調査やレポートも提供します。

• Coinglass は、さまざまな市場の財務状況を追跡するための包括的なプラットフォームです。暗号通貨市場と、清算、ロングポジションとショートポジション、オプション取引を含むその他の資産を監視するため、プロのトレーダーにとって理想的です。

• CryptoBubblesはマーケットマップをバブルの形で表示し、直感的なサービスを提供します。ユーザーは、市場の出来高の変化を簡単に追跡し、どの仮想通貨の価格が積極的に上昇または下落しているかを特定し、特定の資産の保有者の割合を確認し、そのダイナミクスを観察することができます。

• CryptoQuantは、CryptoQuant チームとそのユーザーからの豊富な詳細な調査と洞察を提供する、強力なコミュニティ主導の市場データ調査プラットフォームです。

• MarketCapOf を使用すると、ユーザーは、ある暗号通貨が別の暗号通貨の時価総額に達したときの価格を見積もることができます。たとえば、イーサリアムにビットコインの時価総額がある場合、その価格は約 10,000 ドルになります。

不労所得

最適なパッシブ投資プールを見つけて管理するのは難しい場合があります。これらの投資機会をより効果的に特定して管理するのに役立つツールをいくつか紹介します。

• Revert は、 Uniswap V2、V3、および Sushiswap の AMM 流動性プロバイダー向けに設計された包括的な探索ツールおよびユーザー インターフェイスです。投資家が投資効率を追跡し、データ分析を行うのに役立ちます。

• 高品質な受動的収入の機会を発見することに特化した他のプラットフォームには、 De.FiやDefiLlama などがあります。

エアドロップ

エアドロップは 1 年前に比べて人気が下がっていますが、依然として多くのユーザーにとって重要な不労所得源です。前述したように、 CryptoRankのツール スイートは、ユーザーがエアドロップを発見するのに役立ちます。ドロップハンター向けのプラットフォームをいくつか紹介します。

• DropsTab は、ポートフォリオの追跡、市場の分析、新しいエアドロップの発見のための多用途ツールです。その能力により、複数の分析ツールを同時に置き換えることができます。

• Bankless は、エアドロップと潜在的なプロジェクトを追跡するサービスを提供し、ユーザーが参加するプロジェクトを選択できるようにし、ウォレット アドレスに関連付けられた未請求のエアドロップを確認できるようにします。

• Alpha Dropsは、さまざまな Web3 分野でのエアドロップを追跡するために設計された便利なプラットフォームです。ユーザーがさまざまなフィールドに基づいてプロジェクトを選択できる、使いやすいフィルタリング機能を提供します。各プロジェクト ページには、利用可能なタスク、資金調達指標、およびテストネット フェーズかメインネット フェーズのプロジェクト フェーズ情報が詳しく記載されています。

Alpha Dropsの潜在的なエアドロップ タグ

• AirdropsAlertは、現在および今後のトークン エアドロップを要約することに特化した Web サイトで、これらのエアドロップに参加するために必要な詳細な手順を提供します。ユーザーは、さまざまな基準 (KYC が必要かどうかなど) に基づいてエアドロップを並べ替えて、興味のあるプロジェクトをより簡単に見つけることができます。

ポートフォリオの追跡

多数のブロックチェーン、資産、プールにわたって、多様なポートフォリオを追跡することは困難な場合があります。次のツールは、日々の投資をより効果的に管理するのに役立ちます。

• DeBank は、ポートフォリオの追跡とウォレットのチェックに重点を置いたプラットフォームです。ウォレット内のすべての資産を監視し、取引履歴を追跡し、過去の純価値やその他の情報の変化を表示できます。

• CoinStatsは、ユーザーが市場全体の資産状況を監視し、ウォレット内の財務データを表示できるようにする、包括的なポートフォリオ追跡および分析プラットフォームです。また、複数のネットワークにわたる取引履歴へのアクセスも提供し、あなたのアドレスをターゲットにした不正な取引を特定する機能も提供します。

• Arkham は、仮想通貨活動を現実世界の個人や機関と結び付けるための強力なツールを提供します。このプラットフォームは、大規模な機関や政府機関を含む組織の業務を追跡することができます。

研究

マクロトレンド、物語、または特定のプロトコルに焦点を当てた、価値のある市場調査を一貫して発表する企業をカバーします。 Messari 、 CryptoQuant 、およびGlassnodeに加えて、その他の推奨される調査ソースをいくつか紹介します。

• Delphi Digitalは、暗号通貨の開発の加速と発展に専念するグローバル チームを擁する研究主導型の企業です。これは、同じブランドと使命を共有する、リサーチ、ラボ、ベンチャーという 3 つの異なる組織で構成されています。

Delphiの注目レポート

• Chainalies は、銀行、仮想通貨会社、政府機関にコンプライアンスおよび調査ツールを提供する大手ブロックチェーン分析会社です。トランザクション追跡、リスク分析、データ視覚化のための一連のツールを提供します。

指パッチンの視点

暗号通貨市場では、徹底的なリサーチが投資を成功させる鍵となります。さまざまなツールを使用することで、投資家はより包括的な市場の洞察と分析能力を得ることができます。この記事では、データ分析、トレンド監視、ソーシャル インテリジェンスなどの多くの側面をカバーする 50 のトップ DYOR ツールをリストしています。これらのツールは、ユーザーが市場力学をより深く理解するのに役立つだけでなく、投資決定の精度も向上します。

これらのツールを適切に活用することで、投資家は暗号通貨の世界をより深く探索し、潜在的な投資機会をつかむことができます。同時に、市場が発展し続けるにつれて、学習と研究に対する情熱を維持することは、すべての暗号通貨投資家が備えなければならない資質です。これらの DYOR ツールを使用すると、投資家は複雑な暗号市場をナビゲートし、より賢明な投資選択を行うことができます。