저자: 탄소 사슬 가치
Ai+Crypto의 발전 추세는 빠르게 전개되는 것 같습니다. 단지 이번 공연 방식이 이전에 모두가 상상했던 것과 조금 달랐을 뿐입니다. 상대를 파괴하는 형태로 수행됩니다. AI는 먼저 전통적인 자본 시장을 무너뜨렸고, 그 다음에는 암호화폐 시장을 무너뜨렸습니다.
1월 27일, 갑자기 떠오르는 중국 AI 모델 DeepSeek의 다운로드 수가 처음으로 ChatGPT를 넘어섰습니다. 미국 앱스토어 순위 1위를 차지했습니다. 이는 글로벌 기술 커뮤니티, 투자 커뮤니티, 심지어 미디어 커뮤니티에서도 특별한 관심과 보도를 불러일으켰습니다.
이번 사건의 이면에는 미래의 중미 과학기술 발전 패턴이 재작성될 가능성이 있음을 상기시켜 주기만 하는 것은 아니다. 이는 미국 자본시장에도 단기 패닉을 안겼다. 이에 영향을 받아 엔비디아는 5.3% 하락했다. ARM은 5.5% 하락했다. 브로드컴은 4.9% 하락했다. TSMC는 4.5% 하락했다. Micron, AMD, Intel뿐만 아니라 그에 상응하는 하락세도 나타났습니다. 나스닥 100 선물도 -400포인트까지 떨어졌습니다. 12월 18일 이후 최대 일일 하락폭을 기록할 것으로 예상된다. 불완전한 통계에 따르면 미국 주식시장의 시가총액은 월요일 거래에서 1조 달러 이상 증발할 것으로 예상된다. 전체 암호화폐 시장 가치의 1/3을 잃었습니다.
미국 주식시장의 흐름을 밀접하게 따라가는 암호화폐 시장도 딥시크(DeepSeek)로 인해 급격한 하락세를 겪었다. 이 가운데 비트코인은 24시간 동안 4.48% 하락해 10만500달러 아래로 떨어졌다. ETH는 24시간 동안 3.83% 하락해 3,200달러 아래로 떨어졌습니다. 많은 사람들이 아직도 머리를 긁적이며 암호화폐 시장이 왜 그렇게 빨리 급락했는지 궁금해하고 있습니까? 이는 연준의 금리 인하 기대치 하락이나 기타 거시적 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
그렇다면 시장 패닉은 어디서 오는 걸까요? DeepSeek은 OpenAi, Meta, 심지어 Google과 같은 풍부한 자본과 거대한 그래픽 카드를 축적하여 개발되지 않았습니다. OpenAI는 10년 전에 설립되었으며 직원 수는 4,500명이며 지금까지 66억 달러의 자금을 조달했습니다. Meta는 맨해튼 크기에 가까운 인공지능 데이터센터를 개발하기 위해 600억 달러를 지출하고 있습니다. 이에 비해 딥식(DeepSeek)은 설립된 지 2년이 채 안 됐고, 직원 수는 200명, 개발 비용은 1천만 달러 미만이다. NVIDIA GPU 그래픽 카드를 축적하는 데 막대한 비용을 지출하지 않았습니다.
어떤 사람들은 묻지 않을 수 없습니다: DeepSeek과 어떻게 경쟁할 수 있습니까?
DeepSeek이 무너뜨리는 것은 자본/기술 수준의 비용 우위뿐 아니라 사람들이 이전에 내재했던 전통적 개념과 이데올로기이기도 합니다.
DropBox의 제품 부사장은 소셜 미디어 X에서 DeepSeek이 고전적인 파괴적인 이야기라고 한탄했습니다. 기존 기업은 기존 프로세스를 최적화하고 있는 반면, 파괴적 기업은 근본적인 접근 방식을 재고하고 있습니다. DeepSeek은 다음과 같이 묻습니다. 더 많은 하드웨어에 투자하는 대신 이 작업을 더 스마트하게 수행하면 어떨까요?
당신이 알아야 할 것은 현재 최고 수준의 인공 지능의 대규모 모델을 훈련하는 데 비용이 매우 많이 든다는 것입니다. OpenAI 및 Anthropic과 같은 회사는 컴퓨팅에만 1억 달러 이상을 지출합니다. 수천 개의 40,000달러 GPU를 갖춘 대규모 데이터 센터가 필요합니다. 공장을 운영하려면 발전소 전체가 필요한 것과 같습니다.
DeepSeek이 갑자기 나타나서 "이거 하려면 500만 달러면 어떻습니까?"라고 말하더군요. 말로만 한 것이 아니라 실제로 해냈습니다. 그들의 모델은 많은 작업에서 GPT-4 및 Claude와 비슷하거나 더 좋습니다. 어떻게? 그들은 모든 것을 처음부터 다시 생각했습니다. 전통적인 AI는 각 숫자를 소수점 이하 32자리로 쓰는 것과 같습니다. DeepSeek은 "소수점 8자리만 사용하면 어떨까요? 여전히 75% 더 적은 메모리가 필요합니다!"와 같습니다.
DropBox의 제품 담당 부사장은 교육 비용을 1억 달러에서 500만 달러로 절감한 결과는 정말 놀라웠다고 말했습니다. 필요한 GPU 수가 100,000에서 2,000으로 감소합니다. API 비용이 95% 감소했습니다. 게임용 GPU에서 실행되며 데이터 센터 하드웨어가 필요하지 않습니다. 더 중요한 것은 오픈 소스라는 것입니다. 그것은 마법이 아니라 믿을 수 없을 정도로 영리한 공학입니다.
어떤 사람들은 Deepseek이 인공 지능 분야의 전통적인 개념을 완전히 전복했다고 말했습니다.
중국은 비공개 소스/독점 기술만 수행할 것입니다.
실리콘밸리는 글로벌 인공지능 발전의 중심지이자 엄청난 선두를 달리고 있다.
OpenAI는 비교할 수 없는 해자를 가지고 있습니다.
SOTA 모델을 개발하려면 수십억 달러, 심지어 수백억 달러를 지출해야 합니다.
모델의 가치는 계속해서 축적될 것입니다(뚱뚱한 모델 가설
확장성 가정은 모델 성능이 학습 입력 비용(컴퓨팅, 데이터, GPU)에서 선형이라는 것을 의미합니다. 이러한 전통적인 견해는 하룻밤 사이에 완전히 뒤집히지는 않더라도 모두 흔들렸습니다.
미국의 유명 주식 투자 기관인 Archerman Capital은 브리핑에서 DeepSeek에 대해 다음과 같이 말했습니다. 우선 DeepSeek은 폐쇄 소스에 대한 전체 오픈 소스 산업의 승리를 나타냅니다. 커뮤니티에 대한 기여는 전체의 번영으로 빠르게 이어질 것입니다. 저는 오픈소스 커뮤니티를 포함하여 오픈소스의 힘이 이를 기반으로 오픈소스 모델을 더욱 발전시킬 것이라고 믿습니다.
둘째, 활발하게 기적을 만들어내는 OpenAI의 길은 당분간은 다소 단순하고 투박해 보이지만, 일정 금액에 도달하면 새로운 질적 변화가 일어나며, 클로즈드 소스와 오픈 소스의 격차가 더 벌어질 가능성도 배제할 수 없습니다. . 이것은 말하기 어렵습니다. 지난 70년간 AI 개발의 역사적 경험으로 볼 때, 컴퓨팅 파워는 매우 중요하며, 앞으로도 그럴 수 있습니다.
그런 다음 DeepSeek은 오픈 소스 모델을 폐쇄 소스 모델만큼 우수하고 더 효율적으로 만들어 OpenAI의 API를 구매하는 데 필요한 비용을 줄이고 독립적인 미세 조정을 통해 다운스트림 애플리케이션에 더 많은 개발 공간을 제공합니다. 향후 1~2년 2020년에는 추론 칩 제품이 더욱 풍부해지고 LLM 응용 생태계가 더욱 번영할 가능성이 높습니다.
마지막으로, 컴퓨팅 파워에 대한 수요는 줄어들지 않을 것입니다. 이는 1차 산업혁명 당시 증기기관의 효율 향상으로 인해 시장의 전체 석탄 소비가 증가했다는 Jevons의 역설이 있습니다. 빅 브라더 시대부터 노키아 휴대폰이 대중화되던 시대와 마찬가지로, 가격이 저렴해지면서 대중화되면서 전체 시장 소비가 늘어났다.
