적합한 Web3 프로젝트를 찾을 수 없나요?
고품질 Web3 프로젝트를 찾을 수 없나요?
선도적인 Web3 투자 기관의 새로운 목표를 살펴보는 것은 가치가 있습니다. 결국, 그들은 자신의 능력에 따라 돈을 벌고, 많은 돈을 벌게 됩니다.
이 글에서는 Portal Labs에서 널리 알려진 Web3 투자기관 10곳과 대표적인 사례를 살펴보겠습니다.
*이 기사의 순위는 특별한 순서가 없으며 알파벳순으로만 표시됩니다.
a16z 크립토
a16z는 이전에 Andreessen Horowitz 라는 이름으로 알려졌습니다. a16z Crypto를 설립했는데, 오랫동안 Web3 프로젝트에 투자하는 데 주력해 왔습니다. a16z Crypto는 장기적 가치를 강조하며, 투자를 Web3 생태계의 인프라, 거래소, 핵심 모듈에 집중합니다. 그들은 재정적 지원을 제공할 뿐만 아니라, 정책적 영향력과 생태계 구축을 통해 프로젝트가 성장하도록 돕습니다.
대표적인 투자 사례
오픈씨
NFT 시장의 급속한 발전으로 인해, 최초의 NFT 거래 플랫폼 중 하나인 OpenSea는 세계에서 가장 큰 NFT 거래 시장 중 하나가 되었습니다.
투자 시기: 2021년 시리즈 A 및 시리즈 B
최고 가치: 2022년, 130억 달러 이상
유니스왑
유니스왑은 분산형 거래소(DEX) 분야의 선두주자로, DeFi 생태계에 유동성 지원을 제공합니다.
투자시기 : 2020년 A시리즈, 2022년 B시리즈
최고 가치 평가: 2021년, 82억 달러 이상
아니모카 브랜드
Animoca Brands는 Web3 게임 및 NFT 생태계에서 가장 중요한 투자 기관 중 하나로, GameFi, 메타버스, 디지털 자산 인프라 구축에 중점을 두고 있습니다. 이 기관은 직접 투자할 뿐만 아니라, 자체 생태계(예: The Sandbox)를 통해 수많은 Web3 게임과 NFT 프로젝트를 지원합니다.
대표적인 투자 사례
유가랩스
Yuga Labs는 BAYC NFT의 개발사입니다. BAYC와 그 생태계(예: Otherside 메타버스)를 통해 Web3 분야의 선도적 브랜드가 되었습니다.
투자 시기: 2022년 시드 라운드
최고 가치: 2022년, 약 40억 달러
톤
TON(The Open Network)은 Telegram이 효율적이고 안전한 블록체인 네트워크를 제공하기 위해 설계한 완전히 분산화된 Layer 1 블록체인입니다.
투자시기 : 2023년 OTC 라운드
최고 가치 평가: 2024년, 400억 달러 이상
바이낸스 랩스
바이낸스의 투자 부서인 바이낸스 랩스의 전략은 주로 BNB 체인 생태계 개발에 집중되어 있지만, GameFi, DeFi, 인프라와 같은 여러 트랙에도 주력하고 있습니다. 바이낸스 자체가 세계에서 가장 큰 거래소 중 하나이므로, 바이낸스 랩스 역시 거래소 생태계를 강화하고 BNB 생태계의 가치를 높일 수 있는 프로젝트에 투자하는 경향이 있습니다.
대표적인 투자 사례
엑시 인피니티
Axie Infinity는 Play-to-Earn( P2E ) 모델 열풍을 일으킨 GameFi 분야의 벤치마크 프로젝트입니다. 2021년에 Axie는 많은 사용자와 자금을 유치했습니다.
투자시기 : 2022
최고 가치 평가: 2021년, 400억 달러 이상
코인마켓캡
CoinMarketCap은 암호화폐를 전 세계적으로 쉽게 접하고 효율적으로 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 암호화폐 자산 가격 추적 웹사이트로, 일반 사용자에게 편견 없고, 고품질의 정확한 정보를 제공하여 스스로 정보에 입각한 결론을 도출할 수 있도록 지원합니다.
투자 시기: 2020년 M&A 라운드
최고 평가 : 아직 평가 없음
코인베이스 벤처스
Coinbase 거래소의 투자 부서로서 Coinbase Ventures의 주요 전략은 암호화폐 거래 생태계를 구축하는 것입니다. 투자 범위는 DeFi, 인프라, 퍼블릭 체인, NFT 시장 등 여러 분야를 아우르며, 특히 Coinbase의 거래량 증가나 사용자 충성도 향상에 도움이 되는 프로젝트에 관심이 많습니다. 이 조직은 주로 초기 라운드에 투자하고 Coinbase 플랫폼 리소스를 사용하여 프로젝트 개발을 촉진합니다.
대표적인 투자 사례
퍼퍼 파이낸스
Puffer는 EigenLayer를 기반으로 구축된 분산형 네이티브 Liquid Re-Staking Protocol(nLRP)입니다. 핵심 임무는 이더리움의 "신뢰할 수 있는 중립성"을 유지하고 이더리움의 분산화를 강화하고 유지하는 것입니다.
투자시기 : 2024년 시리즈 A
최고 가치: 2024년, 약 9억 5천만 달러
지크링크
zkLink는 서로 다른 블록체인을 연결하고, 서로 다른 토큰 간의 차이점을 없애고, 분리된 체인에 형성되는 유동성 사일로 문제를 해결하도록 설계된 신뢰, 허가, 비보관형 상호 운용성 프로토콜입니다.
투자시기 : 2023년 전략라운드
최고 가치: 2024년, 약 5억 달러
델파이 디지털
델파이 디지털은 심층적인 연구와 데이터 중심의 투자 전략으로 유명합니다. 다른 전통적인 벤처 캐피털 회사와는 달리, 델파이 디지털은 투자 연구 기관과 투자 회사의 역할을 모두 수행합니다. DeFi, NFT, Layer2 트랙에 대한 심층적인 조사를 거친 후에만 고정밀 투자를 진행합니다. 또한, 투자 프로젝트에 대한 토큰 경제 모델 최적화, 프로토콜 설계 등의 전략적 지원도 제공할 것입니다.
대표적인 투자 사례
리도
Lido는 이더리움 유동성 스테이킹을 위한 선도적인 프로토콜로, 사용자는 유동성을 희생하지 않고도 ETH 스테이킹에 참여하면서 stETH 토큰을 얻을 수 있습니다.
투자 시기: 2021년 초반 라운드
최고 가치: 2022년, 약 20억 달러
수익 길드 게임
YGG는 플레이어가 DAO를 통해 NFT 자산을 공유하고 Play-to-Earn 생태계에서 함께 수익을 낼 수 있는 분산형 게임 길드입니다.
투자 시기: 2021년 시드 라운드
최고 가치: 2021년, 약 5억 달러
디지털 화폐 그룹(DCG)
DCG는 인프라, 거래 플랫폼, 지불 네트워크, Web3 생태계에 중점을 두고 있는 세계에서 가장 영향력 있는 암호화폐 투자 그룹 중 하나입니다. 이 회사는 Grayscale , Genesis Trading, CoinDesk 등 다수의 자회사를 소유하고 있으며, 초기 단계에는 업계를 선도하는 다수의 프로젝트에 투자했습니다.
대표적인 투자 사례
온도 파이낸스
온도 파이낸스는 기관급 온체인 제품을 통해 금융 서비스의 보안, 효율성 및 접근성을 개선하는 데 전념하고 있습니다. 또한 토큰화된 실제 자산과 기존 암호화폐를 모두 지원할 수 있는 프로토콜을 육성하는 데 중점을 두고 있습니다.
투자 시기: 2021년 시드 라운드
최고 가치: 2024년, 약 20억 달러
리플
리플은 XRP 토큰과 RippleNet 네트워크를 통해 즉각적인 은행 간 지불 및 국가 간 결제 솔루션을 제공합니다.
투자시기 : 2013년 엔젤라운드, 2015년 시리즈A
최고 가치: 2018년, 약 300억 달러
프레임워크 벤처스
Framework Ventures는 DeFi 분야에 진출한 업계 최초 기관 중 하나이며, DeFi 인프라와 새로운 NFT 프로젝트에 대한 막대한 투자로 잘 알려져 있습니다. 이 기관은 투자를 할 뿐만 아니라, 프로젝트 거버넌스에도 적극적으로 참여하고, 투자된 프로젝트가 성장할 수 있도록 산업 자원을 제공합니다.
대표적인 투자 사례
도도
DODO는 혁신적인 선제적 시장 조성자 (PMM) 알고리즘을 사용하여 효율적인 온체인 유동성을 제공하는 분산형 거래 플랫폼입니다.
투자 시기: 2020년 시드 라운드 및 사모 투자
최고 가치: 2021년, 약 60억 달러
아베
Aave는 분산형 대출 시장에서 잘 알려진 프로젝트로, 허가 없이도 대출을 제공하고 혁신적인 Flash Loans 메커니즘을 도입했습니다.
투자시기 : 2020년 OTC 라운드
최고 가치: 2021년, 약 60억 달러
홍산
홍산(세쿼이아 차이나, 이전 명칭 세쿼이아 캐피털 차이나)의 투자 스타일은 "사용자 규모 성장" 프로젝트에 중점을 두고 있으며, 많은 수의 사용자를 유치하고 강력한 네트워크 효과를 낼 수 있는 프로젝트를 선호합니다.
대표적인 투자 사례
세르틱
CertiK은 2018년에 설립된 블록체인 보안 회사로, 형식적 검증과 수동 검증을 결합해 스마트 계약의 보안을 수학적으로 검증합니다.
투자 시기 : 2021년, 2022년 B2라운드
최고 가치: 2022년, 약 20억 달러
앰버 그룹
앰버 그룹은 전 세계적으로 1,000개 이상의 기관 고객과 점점 늘어나는 개인 투자자에게 투자, 자금 조달, 거래를 비롯한 광범위한 디지털 자산 서비스를 제공하는 디지털 자산 플랫폼입니다.
투자시기 : 2022년 B1라운드
최고 가치: 2022년, 약 30억 달러
판테라 캐피탈
Pantera Capital은 암호화폐 산업에서 가장 오래된 벤처 캐피털 펀드 중 하나로, 초기 단계의 퍼블릭 체인, DeFi, 지불 네트워크, 인프라 투자에 중점을 두고 있습니다. 이 기관은 시장 주기를 잘 포착하여 종종 하락장 동안 대규모로 시장에 진입하고 상승장 동안 높은 수익을 얻습니다. Pantera Capital은 고위험, 고수익 투자 전략으로 유명하며, 다수의 암호화폐 헤지펀드 와 벤처캐피털 펀드를 운영합니다.
대표적인 투자 사례
원
Circle은 USD Coin(USDC)을 발행하는 글로벌 금융 기술 회사로, 모든 규모의 기업이 전 세계의 지불, 상거래, 금융 애플리케이션을 위해 디지털 통화와 퍼블릭 블록체인의 힘을 활용할 수 있도록 돕고 있습니다.
투자시기 : 2014년 B시리즈, 2018년 E시리즈
최고 가치: 2022년, 약 90억 달러
프로토콜 근처
Near Protocol은 빠른 거래 확인과 저렴한 거래 비용을 제공하는 고성능 L1 블록체인으로, 많은 Web3 개발자들의 관심을 끌고 있습니다.
투자 기간 : 2019년, 2020년 초기 라운드
최고 가치: 2022년, 약 20억 달러
어형 변화표
패러다임은 기술 혁신에 중점을 두고 있으며 Layer2, DeFi 및 프로토콜 계층 구성에 투자하는 것을 선호합니다. 이들은 기술적 혁신 이후 시장 회복을 기다리며, 경기 침체기에 대량으로 시장에 진입하는 경향이 있습니다.
대표적인 투자 사례
낙천주의
Optimism은 거래 수수료를 줄이고 처리량을 늘리는 것을 목표로 하는 Ethereum Layer 2 확장 솔루션 중 하나입니다.
투자 시기 : 2020년 시드 라운드, 2022년 시리즈 B 라운드
최고 가치: 2022년, 약 18억 달러
프렌드.테크
Friend.tech는 사용자가 소셜 네트워크를 토큰화할 수 있는 Web3 소셜 애플리케이션입니다. 다른 사람의 주식을 매수하면 소유자는 그 사람과 개인 메시지를 주고받을 수 있습니다.
투자 시기: 2023년 시드 라운드
최고 추정치: 2024년, 약 4천만 달러
