市場概要
市場全体の概要
今週、仮想通貨市場は明確な回復傾向を示し、センチメント指数は依然としてパニックゾーンにありますが、大幅に改善しました。ステーブルコインの市場価値は増加し続けており（USDTは1,374億に達し、USDCは465億に達している）、これは機関投資家が依然として市場に参入していることを示しており、市場の回復は主に2つの主要な要因によって推進されています。1つは、米国CPIデータが一致していることです。 2つ目は、選挙勝利の可能性を受けて仮想通貨規制が緩和されるというトランプ大統領の楽観的な期待に対する市場の反応である。アルトコインの全体的なパフォーマンスは市場を上回り、特にDeFiやAI関連のトークンは大幅な上昇を見せ、資金がビットコインから小規模市場のトークンに移行し始めている傾向を示した。
DeFiエコロジー開発
DeFiセクターのTVLはわずかに増加して535億米ドルとなり、前月比約1%増加しました。 DeFiとAIを組み合わせたDeFAIの市場価値が1週間で6億米ドルから32億米ドルに急上昇したことは注目に値し、市場が革新的なDeFiアプリケーションを強く追求していることを示しています。
AIトラック開発
AIエージェント部門は昨年末から力強い開発傾向を続けており、単純なAIトークントランザクションからより深いアプリケーションシナリオ開発に移行しています。 DeFAIの台頭は、暗号化分野におけるAI応用が2.0段階に入ったことを示しており、これは主にユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャ構築、市場分析と予測の4つの方向に反映されている。 Griffin、Anon、AXIBT などの主要プロジェクトの開発パスは、市場が概念実証段階から実用化段階に移行していることを示しています。
ミームコインのトレンド
今週のミーム通貨セクターのパフォーマンスは比較的鈍く、市場の注目は昨年第4四半期の最高点から大幅に低下した。これは、投資家のリスク選好が純粋に投機的なミームトークンから実用的なアプリケーションシナリオを伴うプロジェクトに移行していることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が熱くなるにつれ、市場は政治的テーマを中心としたミーム通貨投機の新たな波が来ると予想している。
パブリックチェーンのパフォーマンス分析
レイヤ 1 パブリック チェーン全体は着実な増加傾向を示していますが、成長率は DeFi や AI セクターほど良くありません。主流のパブリック チェーンの中でも、AI と DeFi において生態学的利点を持つパブリック チェーンのパフォーマンスが向上しています。これは、基盤となるパブリック チェーンの価値が、その上位アプリケーション エコシステムの繁栄にますます依存していることを反映しています。 AI コンピューティングをサポートするパブリック チェーンが市場の注目を集め始めていることは注目に値します。これは、パブリック チェーンの新たな競争が AI コンピューティング機能に集中する可能性があることを示しています。
今後の市場展望
短期市場は1月の連邦準備制度理事会の金利決定会合とトランプ大統領の就任の影響を受けるため、ボラティリティが激化すると予想されており、投資家はDeFAIプロジェクトを選択する際に実用化シナリオのあるプロジェクトに焦点を当て、純粋に概念的な誇大広告を追いかけないようにすることが推奨される。 ; DeFi投資の観点からは、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注意を払うことはできますが、タイミングの点でレバレッジリスクを厳密に管理する必要があるため、政策変更が起こるのを待つことをお勧めします。トランプ大統領の就任は短期的には盲目的に高値を追うことを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保する。
市場センチメント指数分析
- 市場センチメント指数は先週の11％から35％に低下し、依然としてパニックゾーンにあるが、回復した。
- アルトコインはベンチマーク指数よりも好調な週となり、ほとんどのコインが市場全体よりも上昇した。主に今週のCPIデータと、来週トランプ氏の米国大統領就任を控えた仮想通貨市場の規制緩和によってもたらされた楽観的な市場心理により、市場価格は上昇した。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にはベンチマーク指数と歩調を合わせることが予想されます。
市場全体の動向の概要
今週の暗号通貨市場は上昇傾向にあり、感情指標は依然としてパニックの領域にあります。
Defi関連の暗号化プロジェクトは他のトラックプロジェクトよりも優れたパフォーマンスを示し、市場がベーシックリターンの向上に引き続き注目していることを示しています。
今週、DeFAIプロジェクトに関する世論は比較的高く、投資家が積極的に市場の突破口を探していることを示している。
ホットトラック
デファイ
今週の市場は不安定な上昇傾向にあり、すべてのトラックが上昇しています。先週のAIトラックの大幅な下落により、今週の反発も非常に強いです。そして、AIトラックの現在のホットスポットは、AI Memeの資産発行モデルから、AIとDefiを組み合わせたモデルであるDeFAIに変わり始めています。 DeFAIは市場で台頭し始めたばかりであり、暗号通貨の最も発展の可能性のあるトラックであるAIと、暗号通貨業界で最も多くの資金を持つトラックであるDefiを組み合わせているため、市場でのDeFAIの注目は近い未来。
DeFAIは今週市場の注目の的となっており、その市場価値は先週の6億米ドルから32億米ドルに増加し、1週間で4倍以上の成長を達成した。現在、DeFAI が市場で求められていることがわかります。 DeFAI トラックは、抽象的/ユーザーフレンドリーな AI、収入の最適化とポートフォリオ管理、DeFAI インフラストラクチャまたはプラットフォーム、市場分析と予測の 4 つのプロジェクト カテゴリに分類できます。 DeFAI はまだ初期段階にあります。ほとんどの DeFAI プロジェクトは、抽象的でユーザーフレンドリーな AI と市場分析と予測にのみ焦点を当てています。最も代表的なプロジェクトは、Griffin、Anon、AXIBT です。 DeFAI は最近急速に成長しており、市場の注目を集めていますが、現在の DeFAI のアプリケーションはまだ概念実証の段階にあり、その機能のほとんどは実装されていません。そのため、次の投資プロセスでは、盲目的にトレンドに従うべきではありませんが、さまざまな分野でのDeFAIプロジェクトの実施にもっと注意を払い、市場の投機のリスクに注意を払う必要があります。
市場価値による上位 5 つの DeFAI プロジェクト:
DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去 1 週間で上位 5 つの市場プロジェクト TVL が増加しました (TVL が小さい公共プロジェクトを除き、標準は 3,000 万米ドル以上)、データ ソース: Defilama
Folks Finance (未発行通貨): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Folks Finance は、主に Algorand ブロックチェーン上に構築された分散型金融 (DeFi) プラットフォームです。融資、預金、ステーキング、取引などの機能を含む、さまざまな許可不要の DeFi ツールを提供します。
最新の展開: 今週、Folks Finance は主に 2 つの主要な方向に焦点を当てています: 生態学的協力とコミュニティの刺激。一方では、DeBank との協力に達し、ユーザーが DeBank プラットフォーム上で xChain アカウントを監視できるようにし、ソーシャル タスク活動を開始しました。一方、アルゴランドとの協力関係を引き続き深め、gALGO流動性ステーキングガバナンスメカニズムの推進に注力し、最大4倍の報酬を含むガバナンスインセンティブプランを立ち上げ、Galxeプラットフォームと組み合わせた社会的課題活動（1月14日から2月15日）。
ビート (未発行コイン): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Beets は、Sonic チェーンに基づく流動性ステーキング トークン ハブであり、ユーザーが LST に焦点を当てた流動性プールで実際の収入を得る誓約をサポートします。
最新の動向：今週、ビーツのソニックプラットフォーム上でのリキッドステークドSトークン（stS）ステーキング量は、1か月足らずで8,899万を超え、過去3年間のFantomにおけるFTMの最高記録を超えました。同時に、Beetsは積極的に生態学的協力を拡大し、PaintSwapとの協力に達し、SolvProtocolを導入し、scUSDC|USDC流動性プールを開始し、6倍のポイントと約165,000米ドルのstSトークン報酬を提供しました。
AlphaFi (ALPHA): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: AlphaFi は、デジタル資産管理を簡素化するために設計された、SUI ブロックチェーンに基づく自動収益最適化プラットフォームです。インテリジェントな戦略と自動化された運用により、ユーザーは頻繁な運用を行わずに資産収益を最大化できます。
最新の動向: 今週、AlphaFi は技術的な最適化とエコロジー構築にエネルギーを集中しました。技術レベルでは、最適化範囲、アクティブなリバランス、自動複利報酬などの機能を含む最適化された流動性プランを開始し、流動性ステーキングを行いました ( LST ) 製品は、Sui チェーンの取引量の約 10% に貢献し、エコロジー構築の観点から、Sui エコシステムとの深い統合を通じて DeFi の開発を促進し、同時に強力なコミュニティ参加 (ほぼ 1:1) を示しました。ステーカーに対するフォロワーの比率）、約 180 万ドルのプロトコル収益が ALPHA トークンのエアドロップを通じてコミュニティと共有されることを明らかにしました。
エシュロン市場 (未発行通貨): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Echelon Market は、Move 言語に基づく分散型金融市場プロジェクトです。ユーザーは、非保管プールを通じて間接的に資産を貸し借りし、利息を得ることができます。さらに、Echelon Market はユーザーにレバレッジ取引サービスも提供します。
最新の展開：今週、エシュロンマーケットはエコロジー構築とコミュニティ開発に焦点を当てています：エシュロンプロジェクトチームは、それが間もなく開始されることを正式に発表し、包括的なDeFiアプリケーションを開発するために熱心なソフトウェアエンジニアを積極的に採用しています。コミュニティ構築の観点から、Echelon は GlenMoves および redactedrain と詳細なディスカッションを企画し、プロジェクトのロードマップについて話し合い、コミュニティ Q&A を実施しました。同時にプロジェクトは、融資収入とAPTインセンティブに基づく年率収益率がUSDC 12.88%、USDT 11.39%、WETH 8.76%であると発表し、より多くのオンチェーンユーザーの参加を誘致するために高金利を利用しています。
Astherus (未発行通貨): (推奨インデックス: ⭐️ ⭐️ ⭐️ )
プロジェクトの紹介: Astherus は、デジタル資産の有用性を向上させることで暗号資産の実質収益を最大化することを目的とした革新的なマルチ資産流動性センターです。同時に、Astherus は AstherusEx と AstherusEarn も開始しました。 AstherusEx は、主流資産のデリバティブ取引をサポートする永久契約の分散型取引所です。AstherusEarn は、ユーザーが資産を担保にして収入を得ることができる戦略的収入商品です。
最新の動向: 今週、Astherus は USDF ステーブルコイン (1:1 USDT 交換をサポートし、鋳造手数料なし) を開始しました。その TVL はすぐに 1 億米ドルを超え、Astherus の 24 時間取引量は 2 番目に大きい永久通貨になりました。契約取引プラットフォームはBNBチェーンと緊密に連携し、asBNBキャスティング機能を開始し、カーネルDAOと協力してユーザーの参加を促進し、Auを調整しました。 ALPの乗数。
要約すると、今週 TVL の成長が速いプロジェクトは主にマシンガン プール プロジェクトに集中していることがわかります。
全体的なトラックパフォーマンス
流動性の段階的な増加：暗号通貨資産の価値の増加により、オンチェーンDefiプロジェクトの裁定金利は継続的に上昇しています。Defiに戻ることは非常に良い選択となるでしょう。
資金調達状況: DefiプロジェクトのTVLは、先週の530億米ドルから現在は0.94%増の535億米ドルに増加し、月曜日に市場が下降傾向を示したことを主因として、先週さまざまなDefiトラックのTVLのマイナス成長状況が解消されました。ピンが挿入された後、市場は特に上昇傾向を示しました。水曜日の米国消費者物価指数の発表後、市場は全般的に上昇し、これにより再びDefiプロジェクトに参加する資金が集まりましたが、市場は来週月曜日のトランプ大統領就任に概ね楽観的であったため、資金がDefiに流入しました。これにより、Defi市場のTVLが増加しました。
その他のトラックパフォーマンス
パブリックチェーン
過去 1 週間で TVL が増加した市場の上位 5 つのパブリック チェーン (TVL が小さいパブリック チェーンを除く)、データ ソース: Defilama
ソニック：今週、ソニックはUSDC、USDT、ETH、その他の暗号通貨をサポートするDeFiアプリケーションをローンチし、リアルタイム入金機能を革新的に導入しました。これにより、ユーザーは事前入金や無期限のロックアップの制限に耐える必要がなくなりました。また、$S とステーブルコインに基づくグローバル決済ソリューションである RedotPay と協力して開発されており、Uniswap DAO によって総額 750,000 ドル (UNI 250,000 ドル + $S 500,000 ドル) の流動性マイニング報酬を提供することが承認されています。今週、$SトークンがBybitに正常に上場され、WorldofUmansによって作成されたNFTシリーズ「Umans on a Sonic Trip」の最初のバッチが開始されました。その後、新しいポイントダッシュボードが開始され、Lombard Financeの$LBTCが間もなく導入されます。
ハイパーリキッド：今週、ハイパーリキッドはSOLVトークンの発売に成功しました。これは、「Day 1 3ターミナル同期」（集中型取引所、Hyperliquidスポット市場、およびマルチチェーンで同時に展開）を達成するCrypto初の革新的なトークンです。 SOLV は、Hyperliquid L1 チェーンと BNB チェーンで同時に開始されるだけでなく、次期 Hyperliquid で 2 つのチェーン上のアセットのシームレスな接続を実現する予定です。Hyperliquid は、NFT によって承認されたオープン アニメーション ユニバース トークンである ANIME との重要な戦略的協力に達しました。プロジェクト AZUKI のうち、HYPE 誓約者は ANIME トークンの TGE エアドロップ権利を受け取ります。
アルゴランド:今週、アルゴランドはバージョン 4.0 の重要なアップグレードの展開を完了し、今後のステーキング報酬メカニズムに備えてノード操作を簡素化する NodeKit ツールを開始しました。同時に、アルゴランドは Mastercard および PeraAlgoWallet と戦略的合意に達しました。即時決済機能の実装を促進するための戦略的協力、およびエコシステムの金融アプリケーションシナリオを充実させるためのTinymanやPact.Fiなどの複数のDeFiプラットフォームとの協力を今週、アルゴランドはTravelXプラットフォームを通じて、実用化における最近の進歩を発表した。 2024 年には 1 億 1,200 万件を超える取引が処理されました。
BSquared:今週、BSquared はテクノロジーとエコロジー構築において大きな進歩を遂げました。ビットコイン レイヤー 2 ソリューションとして、このプラットフォームは 1 億 100 万件を超えるトランザクションの処理に成功し、セグメント ファイナンスとの戦略的協力を通じて BTCFi エコシステムをさらに強化しました。特に注目に値するのは、B²がビットコインのAIイノベーションセンターへの変革を積極的に推進し、AI主導のエージェントの開発をサポートし、同時にDeFiにおける革新的なトークンエコノミクスと最適化された流動性ソリューションを通じてユーザーに高いセキュリティを提供していることです。フィールド。
モード:今週、モードは DeFAI 分野で強力な開発の勢いを示しました。最初にシーズン 4 の「エージェント エコノミー」プランを立ち上げ、最大 200 万 OP のエコロジー インセンティブを提供し、技術的なレイアウトの観点からエージェント ステーキング メカニズムを導入しました。発表されました2025 年に完全な DeFAI テクノロジースタックの開発計画を立て、Matcha との協力を通じて生態インフラをさらに改善すると同時に、生態学的繁栄を促進するために、Mode は開発者を誘致するために総額 10 万米ドルの AI エージェント創設者学校プロジェクトを立ち上げました。参加する。
獲得者リストの概要
過去 1 週間の市場トークン上昇率トップ 5 (取引量の少ないトークンとミームコインを除く)、データソース: Coinmarketcap
アノン:今週、ヘイ・アノンは主に技術革新とガバナンス構造の推進に取り組んでいます。DeFAI 用の AUTOMATE TypeScript フレームワークをリリースしました。これにより、DeFi プロトコルの統合プロセスが簡素化されるだけでなく、Arbitrum エコシステムとの接続に成功し、ファスト トラックが開始されます。レビューの仕組み。ガバナンスの面では、ヘイ・アノンは最初のDAOガバナンス提案を開始し、Base、Arbitrum、Ethereumなどの複数のチェーンで$ANONトークンの流通サポートを実現し、より完全なDeFAIエコシステムを構築するための強固な基盤を築きました。
バズ: Hive AI は、今週の Solana AI ハッカソンで 1 位を獲得することでその技術的能力を実証しました。一方、Hive AI は、AI ネイティブのトークン分析ダッシュボード、流動性エージェント ツール、革新的な Worker Bees Automated エージェントなど、多数の重要な機能アップデートを開始しました。システムに加え、プラットフォームには Apple Pay と Google Pay のサポートが追加され、ユーザー エクスペリエンスが向上しました。 Hive AI は、わずか 10 日間で新規ユーザー数 10,000 人を超える成長マイルストーンを達成し、トークン入力時の USD 値の計算、インタラクティブな転送ツールなど、Discord コミュニティのフィードバックに基づいて製品機能の最適化を続けています。
CGPT: ChainGPT は今週、エコロジーの拡大と技術革新の点で重要な進歩を遂げました。エコロジーの拡大に関しては、$CGPT トークンが Binance でのスポット取引の開始に成功し、KuCoin と Bybit で永久契約取引が開始されました。市場の流動性を大幅に改善する; 技術革新の観点からは、スマートコントラクト監査ツールと新しい AI エージェント システムを立ち上げ、ChainAware と協力してプラットフォームのセキュリティをさらに強化する不正防止ソリューションを立ち上げました。 ChainGPT は BNB Chain のトップ AI プロジェクトとしても選ばれ、コミュニティへの参加を促進するために毎月の報酬プログラムが開始されました。
ARC:今週、AI Rig Complex は主に技術協力とエコロジカルな拡張に焦点を当てており、3 つの重要なパートナーとの戦略的協力に達しました。AbstractChain と協力して、クラウド インフラストラクチャを Shuttle_dev と統合する Rust ベースの AI フレームワーク「Rig」に EVM 互換性を導入します。開発者のエクスペリエンスを向上させるための施設。CryptoEternal AI と協力して分散型 AI の普及を促進します。
グリフィン:今週、グリフィンは 3 つの重要な機能のリリース促進に焦点を当てました。1 つは、メタプレックスと協力して、デジタル資産の鋳造プロセスを簡素化する「エージェント GM」機能をリリースしたことです。2 つ目は、クジラ監視「エージェント モービー」をリリースしました。 AssetDash と WhaleWatchAlert を統合したアシスタント、強化された市場監視機能がついに「Agent Backpack」機能を開始し、Backpack Exchange プラットフォームとのトランザクション統合を実現しました。 GRIFFAIN は、有名なプロジェクトとの戦略的協力を通じてエコシステムの改善を続けています。
ミームトークン獲得リスト
今週の市場は、火曜日以降、市場全体が反発し始めました。今週は、AIミームのプロジェクトも主にAIに関連しています。が最も回復したため、富を生み出す効果が現れ、市場の注目と資金がAIミームプロジェクトに流れ込みました。
ソーシャルメディアのホットスポット
今週 (1.11 ～ 1.17) の統計は、LunarCrush の毎日の成長率上位 5 位と Scopechat の AI スコア上位 5 位のデータに基づいています。
最も頻繁に出現するテーマは L1 です。リスト上のトークンは次のとおりです(取引量が少なすぎるトークンやミームコインは含まれていません) 。
データ分析によると、今週ソーシャルメディアで最も注目を集めたのはレイヤー1プロジェクトで、水曜日にCPIデータが発表された後、市場全体が大きく変動した。各トラックのアルトコインプロジェクトのリトレースメントは過去に比較的大きかったため、通貨価格の上昇により各チェーンのDefiプロジェクトのAPYが再び上昇し、より多くのオンチェーンを引き寄せたため、今回のリバウンドではすべてのプロジェクトが大きな利益を上げました。ユーザーが参加し、ほとんどの Defi プロジェクトはさまざまなレイヤー 1 プロジェクトのトークンを使用するため、市場の注目と資金はさまざまなパブリック チェーン プロジェクトに移っています。
市場テーマの全体概要
毎週のリターン統計によると、PayFi トラックのパフォーマンスが最も良かったのに対し、RWA トラックのパフォーマンスは最悪でした。
PayFi トラック: PayFi トラックでは、XRP、BCH、XLM がそれぞれ 83.37%、3.96%、6.92% と大きな割合を占め、今週は合計 94.74% が非常に好調で、44.58% 上昇しました。それぞれ%、8.16%、23.86%。その中で、トランプ大統領が戦略的予備としてXRPとSOLを優先すると述べたため、XRPが急速に上昇し、PayFiトラック全体を牽引しました。
RWA トラック: RWA トラックでは、OM、ONDO、および MKR が大きな割合を占め、今週の下落率は合計 87.85% で、それぞれ -2.98%、-1.19%、-6.93% です。他のトラックに比べて下落幅が大きいため、トラックイベントの規模が比較的大きいため、今週は RWA トラックのパフォーマンスが最も悪かった。
来週の主要な仮想通貨イベントのプレビュー
月曜日（1月20日）、SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏が辞任し、トランプ氏が米国大統領に就任した。ウェブ3ハブ・ダボス会議ではロスティン・ベーナム氏が辞任した。
水曜日（1月22日） WAGMI 2025
木曜日（1月23日）の週に米国で失業手当を申請した人の数
来週の展望
マクロ要因の調査と判断
来週はこれ以上のマクロ指標の発表はないが、市場に影響を与える最も重要な要因は、トランプ氏が来週月曜日に米国大統領に就任し、ゲーリー・ゲンスラーSEC委員長が退任し、CFTC委員長のロスティン・ベーナム氏が辞任することだ。同じ日。現時点での見方では、トランプ氏が就任式当日の演説でポスト仮想通貨政策に言及するか、新たな仮想通貨政策法案を公布する可能性は依然として高い。市場の予想通りに公布されれば、それは市場センチメントの改善に大きな影響を与えるだろうが、仮想通貨業界について言及されなければ、市場センチメントに一定の影響を及ぼし、下落する可能性がある。したがって、来週は市場のボラティリティがさらに高まると予想されます
セクターローテーションの傾向
ここ数週間に度重なるショックの後、 DeFiトラックの現在の市場センチメントは悪化しているが、投資家は一般的にトランプ大統領就任後の今年第1四半期に市場が上昇すると予想しているため、ほとんどの投資家は依然としてトークンを売却することに消極的である。同時に、通貨保有による収入を増やすために、機関銃プールプロジェクトに参加して収入を増やしました。
AI分野のAIエージェントトラックは引き続き市場の注目を集めており、今週の市場規模は16.65%近く増加し、159億ドルに達しました。 AI 分野での注目は徐々に DeFAI に移り始めています。市場投資家は一般に、AIが現在仮想通貨にとって最も発展の可能性のあるトラックであり、Defiトラックが仮想通貨業界で最も多くの資金を有するトラックであると一般に信じている。AIがDefiと結合すれば、仮想通貨市場の資金はさらに多くなるだろう。トラフィックと合わせて、非常に競争力の高い新しいトラックが作成される可能性が非常に高くなります。
