作者：Oak Grove Ventures 投資團隊
引言
本文探討了加密支付解決方案在推動加密貨幣生態系統成長和更廣泛應用中的關鍵作用，這些解決方案從根本上革新了用戶體驗，降低了區塊鏈技術的使用門檻。
本報告分析了Moonshot 背後的成長策略和機制。 Moonshot 是一個加密貨幣平台，在其細分領域中實現了用戶的快速成長，並在市場上獲得了強大的吸引力。透過研究每個平台是如何取得成功的，從利用KOL 的影響力、專注於產品創新，到設計基於激勵機制的生態系統，我們得以深入了解如何在Web3 和模因幣領域建立可持續的成長模式，最終為持續創新和以用戶為中心的經濟模式鋪平道路。
加密支付與用戶獲取之間的關係
加密支付在推動用戶採用方面特別有效，因為它簡化了與區塊鏈互動相關的傳統複雜流程，例如錢包設定、私鑰管理以及繁瑣的交易程序。此外，透過方便的法定貨幣存款功能，這些支付解決方案為用戶從傳統金融系統過渡到加密貨幣提供了無縫銜接的體驗，顯著降低了進入門檻，讓新用戶（尤其是那些不熟悉加密技術的用戶）更容易積極參與區塊鏈平台。
Kaito 是利用支付功能獲取用戶的優秀案例，該平台服務於全球範圍內的對沖基金、交易員、研究人員和開發者，展示了無縫加密支付如何促進成長。為了尋找一種可擴展的定期支付解決方案，Kaito 採用了Loop 來消除手動計費，節省了時間並降低了營運成本。透過將Loop 整合到Stripe 中，Kaito 現在支援法定貨幣和加密貨幣訂閱—— 涵蓋以太坊、Polygon、BNB Smart Chain、Optimism、Arbitrum 和Base 等平台—— 使用用戶可以更輕鬆地選擇自己喜歡的支付方式，同時也幫助Kaito 擴大了其全球影響力。
像AEON 這樣的加密支付結算解決方案協議，進一步提升了加密支付的可存取性和實用性。 AEON 允許付款方使用來自任何區塊鏈或交易帳戶的加密資產，以收款方偏好的目標鍊或法定貨幣來結算交易，這簡化了用戶體驗，拓寬了數位資產的應用範圍。自去年推出以來，AEON 已與近100 個合作夥伴集成，其中包括4meme、Bitget 錢包、TON，目前支援向東南亞地區超過100 萬的線下實體商家進行支付。它的廣泛整合表明，有效的加密支付解決方案能夠透過實現無縫交易並適應各種生態系統，從而顯著提高用戶的採用率。
此外，該協議目前與人工智慧代理的集成，為自動化金融互動開闢了新的可能性。這包括賦能自主代理完成現實世界的支付任務，如預訂酒店、購買食品雜貨、點咖啡和配送服務等。這些進展與人工智慧驅動的金融代理趨勢相契合，像Coinbase 的AgentKit 這樣的平台，與OpenAI 的Agents SDK 集成，為人工智慧代理配備了鏈上錢包，使它們能夠進行安全的、基於互聯網原生的金融交易。這種整合使人工智慧代理能夠自主管理服務支付、存取高級資料來源，並與去中心化金融（DeFi）協定進行交互，從而提高了營運效率和用戶體驗。同樣，在去中心化實體基礎設施網路（DePIN）領域，像Helium Mobile 這樣的專案已經與Sphere 合作，為新用戶提供了使用各種加密貨幣支付行動套餐費用的選項。透過連結Phantom、Coinbase 和Solflare 等支援的錢包，用戶可以預付一年的服務費用，增加了使用加密貨幣支付基本服務費用的靈活性和實用性。人工智慧驅動的支付代理與AEON 等簡化的加密支付協議的融合，展示了新興技術之間日益增強的協同效應，為全球用戶創造了更有效率、更易於使用的加密支付系統。
成長案例：Moonshot
Moonshot 是一個基於Solana 區塊鏈構建的應用程序，旨在簡化模因幣的交易流程，降低普通用戶進入加密貨幣市場的門檻。 Moonshot 的核心競爭優勢在於它對迷因幣市場的深刻理解和精準把握，以及它所提供的便捷的法定貨幣入金管道，如Apple Pay、信用卡和PayPal。這些支付方式使用戶能夠輕鬆地將法定貨幣轉換為加密貨幣。
1. KOL 的早期影響力
知名KOL Murad (MustStopMurad) 是Moonshot 初期自然流量的重要推手：
Murad 的背書：7 月，Murad 在Twitter 表達對Moonshot 的強烈看好，引發關注激增。 9 月他在新加坡Token2049 高峰會發表「Memecoin Supercycle」演講後，影響力進一步放大。
借勢Meme 幣熱潮：Murad 同期喊單的「SPX 6900」市值從不到900 萬美元飆升至9 億美元。而Moonshot 已提前上線該代幣，樹立了「早期發掘高潛力代幣」的聲譽。
透過與頭部KOL 的建議蓄勢並提前上線潛力代幣，Moonshot 確立了自身作為高成長Meme 幣首選平台的地位。
2. 借勢火熱Meme 幣專案實現成長
在$MOODENG 價格大漲前上線後，Moonshot 的成長突破初期圈圈：
- 上幣效應：在$MOODENG 價格持續攀升後，Moonshot 在官方社交管道上積極宣傳這一成功，強調創紀錄的交易量和不斷上漲的代幣價格。
- Meme 幣社群的聯合互動：$MOODENG 的官方推特帳號也做出了回應，經常推薦Moonshot 作為購買其代幣的首選平台。這種自然的合作行銷進一步擴大了Moonshot 的知名度和可信度。
因為多次提前上線「爆款」Meme 幣，Moonshot 被定位為早期發現平台，吸引新項目主動申請上線並鼓勵社區在Moonshot 上交易。
3. 官方與KOL 的互動
Moonshot 的Twitter 策略聚焦放大社群與KO 的L 內容：
- 分享KOL 的貼文：頻繁轉寄和評論KOL 們關於Moonshot 的討論內容。
- Giveaway 活動：透過giveaway 等活動吸引新用戶
- 展示獲利情況：突顯用戶高額收益的截圖，強調成功案例。
- 熱門話題與社群支持：參與熱門市場新聞的討論，並為新用戶創造一個友善的支持環境。
4. “Moonshot Had It First”
這是一個簡單但有趣的策略：Moonshot 經常轉發競爭對手或合作夥伴的公告，並附上標語「Moonshot Had It First」。這種微妙的訊息展示了Moonshot 作為先驅者的角色，巧妙地凸顯了Moonshot 早期創新和上線項目的記錄，將Moonshot 定位為該領域的原始領導者。
5. 拉新手段
5.1. App 上的推薦獎勵
Moonshot 提供了高達$100 的推薦獎勵，但同時伴隨著以下限制：
- 地理限制：美、新、港、韓、日用戶
- 存款要求：需要最低20 美元的法幣充值進帳戶，才能獲得獎勵資格
- 獎勵領取流程：推薦者和被推薦者都需要點擊「領取」 按鈕才能獲得免費的迷因幣。
雖然推薦計畫看起來很直接，但它巧妙地要求用戶存入20 美元才能最終獲得獎勵，這確保了用戶是真正有參與意願的，並過濾掉了那些意願較低的註冊用戶。
5.2. 社群媒體推薦獎勵
Moonshot 鼓勵用戶透過推特分享推薦鏈接，Moonshot 將提供50% 被推薦者交易費分成作為獎勵，這一活動也引發了KOL 的協助擴散。
5.3. Reddit 上的傳聞
Reddit 上的一些討論聲稱用戶無需存款僅用註冊即可獲得3 至100 美元。儘管未經證實，但這種熱議仍然提高了該平台的知名度，引發了人們的好奇心。但依據官方管道的文件，最終證實了20 美元的儲值要求。
關鍵要點：透過高額獎勵結合儲值門檻，Moonshot 確保用戶成長質量，篩選真實交易者。
6. 與MoonPay 合作－第三方支付的接入
6.1. 消除了技術障礙：簡化法定貨幣與加密貨幣的轉換
Moonshot 與MoonPay 的整合實現了透過Apple Pay、信用卡和PayPal 進行無縫法定存款，有效地連接了Web2 和Web3 生態系統。這消除了用戶在複雜的區塊鏈流程（如錢包設定、gas 費管理或私鑰儲存）上的困擾。
根據Gate.io Learn 的分析，「用戶成長結構：在204,000 名新用戶中，83％ 透過Apple Pay/PayPal 完成了首次存款，平均每筆交易的存款金額為420 美元。」這些數據強調了Web2 友好型支付方式在吸引非原生散戶投資者方面的主導地位，尤其是那些被模瑣流程的投資商因而因瑣子而被利用但因瑣步而因商的主要投資而繁幣而被興趣。
MoonPay 的接入讓Moonshot 能夠吸引對區塊鏈一無所知的用戶，這與PayPal 等傳統支付應用的簡單性如出一轍。這對於吸引尋求低門檻獲取Meme 幣的散戶投資者至關重要。
6.2. 法幣在交易量上佔據主導地位
法幣交易成為Moonshot 交易活動的支柱，尤其是在備受矚目的Meme 幣發行期間：
$TRUMP 的範例:
在$TRUMP 上線後的12 小時內，Moonshot 的新用戶數量飆升，4 億美元的法定貨幣存款透過MoonPay 流入Moonshot，創下平台紀錄。這佔Moonshot 在活動期間歷史交易量的約65%。
在$TRUMP 高峰期間，週交易量飆升至17.3 億美元，法定貨幣交易佔總流入量的80% 以上。
整體趨勢：
平均而言，Moonshot 上60-70% 的每日交易量來自法定貨幣購買，尤體現在SPX6900 和GOAT 等熱門Meme 幣上。
6.3. 需求激增期的流動性保障
在需求激增期間，MoonPay 在增強Moonshot 的流動性方面發揮了關鍵作用。當平台上的$TRUMP 購買耗盡了加密貨幣儲備時，MoonPay 獲得了1.6 億美元的緊急貸款（其中1 億美元來自Galaxy Digital，6 千萬美元來自Ripple），以防止在Solana 上爆炸性的$THUMP 發布期間出現交易失敗。
MoonPay 最初估計需求為5 千萬美元，在交易量大幅飆升後，其請求增加了一倍，達到1 億美元，確保75 萬名新用戶的交易不間斷。傳統銀行業務恢復後，MoonPay 償還了貸款，從而鞏固了Moonshot 作為可靠、零售友好的平台的聲譽，可在高波動事件期間實現法幣到加密貨幣的無縫轉換。
總結與結論
Moonshot 利用KOL 驅動的行銷和以社群為中心的策略來推動快速成長。然而，他們的核心方法有所不同：
成長重點：
- KOL 與社群協同：與知名KOL 建立策略合作夥伴關係或與熱門專案進行互惠推廣，可以加速品牌知名度。
- 激勵優質用戶：無論是透過用戶存款或內容質量，設定有意義的門檻或提供獎勵，都能確保用戶更高的參與度。
- 展示成果案例：突顯成功案例可以激發信任，並獲得媒體關注。
- 透過生態系統工具進行擴展：投票平台、推薦系統和OTC 市場可以促進更深入的參與和自我維持的用戶採用循環。
- 接入法幣支付：整合簡單的法定貨幣存款方式（如Apple Pay、信用卡或PayPal）可大幅降低不熟悉區塊鏈技術的用戶的進入門檻，從而加速更廣泛的採用。
- 透過自動加密支付提高用戶便利性：基於加密的訂閱和自動交易簡化了用戶體驗，吸引了喜歡直接鏈上支付的加密原生用戶。
- 代幣激勵：為用戶提供代幣獎勵和基於加密貨幣的參與激勵可以提高用戶保留率、參與度和長期忠誠度。
總而言之，Moonshot 的成功凸顯了創新的激勵設計、強大的影響力（KOL）支援、便捷的加密支付解決方案使用和真實的社區參與對於推動永續成長的重要性。透過結合這些策略，新興計畫可以複製（甚至可能超越）這個案例研究中看到的快速擴張，從而進一步豐富更廣泛的Web3 格局。
