作者：Jonathan King
編譯：深潮TechFlow
摘要
加密技術與人工智慧的融合正在催生一個蓬勃發展的鏈上AI經濟，這是一個由自主AI代理驅動的區塊鏈應用與服務生態系統。在過去的18個月中，去中心化AI專案獲得了大量資金和快速成長，但我們相信鏈上AI正在迅速崛起，標誌著這一交叉領域的下一階段創新浪潮。鏈上AI的重要性在於，它將加密領域擴展到潛在的數十億個由AI驅動的參與者。每個自主AI代理都像是區塊鏈的一個新“用戶”，能夠全天候運行並做出複雜決策，從而顯著推動鏈上活動與成長。
透過投資鏈上AI，Coinbase Ventures正在支持這個未來基於代理的經濟的建設者，為邁向全新的「代理化網路」（Agentic Web）鋪平道路。
以下文章中首次提及的Coinbase Ventures 投資組合公司將以星號（*）標註。
2024年10月，Coinbase Ventures 發布了關於加密與AI融合的理論框架，其中指出區塊鏈和AI具有互補優勢——區塊鏈提供去中心化、抗審查、可驗證性和用戶所有權，而AI則帶來強大的數據處理、推理和自動化能力。我們相信，這種協同作用可以徹底改變人類與機器在數位經濟中的互動方式，最終催生一個“代理化網絡”，在這個網絡中，AI代理基於加密基礎設施運行，驅動顯著的經濟活動與增長。
一個關鍵的區分是去中心化AI與鏈上AI。去中心化AI（「Crypto → AI」）指的是建構通用AI基礎設施，這些基礎設施繼承了區塊鏈網路的開放性和點對點特性。這包括努力讓運算資源、資料、模型和訓練的使用更加民主化，避免AI開發被少數大型公司壟斷。這些去中心化AI資源也為鏈上AI（「AI → Crypto」）提供了支援——鏈上AI是一個將AI嵌入到新舊區塊鏈用例中的應用與服務生態系統（例如交易代理、鏈上投資組合管理器、DeFi抽像化等）。儘管去中心化AI專案在過去18個月中獲得了大量資金和成長，但我們相信鏈上AI正在迅速崛起，標誌著這一交叉領域的下一階段創新浪潮。
鏈上AI簡介
過去一年中，我們見證了一個AI代理（如Truth Terminal ）配備了自託管錢包，創建了一個互聯網原生宗教，並推出了一個市值超過9.5億美元的meme幣，成為第一個AI代理“百萬富翁”。根據cookie.fun的數據，目前約有1,600多個AI代理，其總市值超過110億美元。總體而言，我們看到AI代理（及相關「代理代幣」）迅速佔領社交管道，其中一些具有實際效用，並將鏈上AI 從概念轉變為蓬勃發展的現實。特別是，以下三個相互關聯的概念正日益受到關注：鏈上AI 代理、鏈上AI 應用和代理化商業。
鏈上AI代理是能夠執行鏈上操作的自主程序（由AI 模型驅動）。可以將AI代理視為一個帶有加密錢包的智慧軟體機器人——它可以持有代幣、與智能合約互動、交易資產，甚至在DAO 中投票，這一切都基於其編程和目標。與我們今天在社交平台上常見的孤立AI聊天機器人不同，這些代理商能夠在鏈上經濟中學習、推理和行動。
鏈上AI應用是將AI整合到核心功能中的區塊鏈應用。例如，AI可以嵌入DeFi協議中以優化收益，嵌入遊戲中以控制NPC 行為，或嵌入到去中心化社交網路或消費性應用中以實現用戶內容的高度個人化。儘管我們稍後會探討這些例子，但關鍵在於這些應用旨在無縫模糊區塊鏈與AI驅動邏輯之間的界線。
代理化商業是一種新興的商業模式，AI代理透過區塊鏈進行交易（包括與人類交易）。這是一種從手動、基於搜尋的交易轉向更自動化、意圖驅動和個人化交易體驗的範式。代理商將成為購物者、談判者和服務提供者，以軟體速度完成交易，同時與人類意圖對齊。區塊鏈為這些代理商提供了身分、錢包、穩定幣作為支付貨幣，以及可程式交易的智慧合約框架。
鏈上AI的重要性在於將加密領域擴展到潛在的數十億個由AI驅動的參與者。每一個自主AI代理都像是區塊鏈的一個新“用戶”，能夠全天候運作並做出複雜決策，為顯著的鏈上活動與成長奠定基礎。接下來，讓我們深入探討蓬勃發展的鏈上AI生態系統，了解其建構模組（新型基礎設施服務和鏈上代理類型）、新興鏈上AI 應用，以及商業本身可能如何被重塑。
代理（ Agents ）
鏈上AI代理程式是「代理化網路」（Agentic Web）的核心。這些是能夠在鏈上經濟中感知、決策和行動的AI驅動實體。為了理解它們的崛起，我們需要分解實現鏈上代理所需的基礎設施，並探索當前正在湧現的代理類型。
代理基礎設施與服務
建構一個強大的鏈上AI代理非常複雜——它需要一套全新的服務和工具，這些工具基於去中心化AI（DeAI）基礎設施資源（例如計算、數據、模型、智能等），以支援一個開放的自主代理生態系統。這些服務透過抽象化複雜性並提供可重複使用的元件，使創建、部署、發現和運作自主鏈上代理變得更加容易。以下是代理基礎設施中的關鍵新興類別及其在鏈上AI技術堆疊中的作用。
可信任執行環境（ Trusted Execution Environments ，TEEs）
為了真正實現自主和安全運行，鏈上AI代理需要一個防篡改、可驗證且獨立於任何中心化方的執行環境。可信任執行環境（例如Intel SGX或去中心化替代方案如Eternis *、 Fleek * 或Phala Network ）提供了一個硬體安全的“隔離區”，代理的程式碼和資料可以在其中保密地處理，甚至對代理創建者本身也保密。在TEEs中運行的代理程式能夠免受外部幹擾，並且可以產生加密證明，證明其行為符合程式指令。隨著代理經濟的擴展，將主權嵌入基礎設施層將對贏得使用者信任和實現完全自主的代理生態系統至關重要。
代理框架與工具（Agent Frameworks & Tools）
代理框架（如ElizaOS 、 GAME by Virtuals 、 RIG 、 Heurist 、 REI ）是用於建立AI代理的開發環境和函式庫，開發者無需從零開始。這些框架為代理的「核心大腦」提供了架構——負責記憶、決策、反應提示和任務執行。而鏈上代理工具包（如Coinbase AgentKit 、 SendAI ）則將這些框架預先打包用於特定用例，並將代理連接到智能合約、錢包、支付通道和鏈上資料。透過使用這些框架和工具，開發者可以快速創建功能強大的代理，這些代理內建支援高級的多平台互動、長期記憶和鏈上連接功能。
代理程式啟動平台（Agent Launchpads）
這一類別的平台透過將AI代理打包為鏈上實體（通常帶有自己的代幣），幫助創建、啟動、管理和/或實現代理的盈利。例如，代理啟動平台（如Virtuals、auto.fun、ARC）允許創作者部署新的代理實例，並圍繞它們建立社群或資金支援。透過代幣或費用對齊激勵，這些啟動平台使代理開發者能夠將其鏈上代理作為獨立項目或業務進行維護和擴展。
多代理協調（Multi-agent Coordination）
並非所有問題都能由單一代理程式最佳解決。多代理協調協議（如Virtuals ACP 、 Questflow 、 Theoriq ）可以協調多個AI代理（即「代理群」）協同工作以完成複雜任務。例如，一個代理可能負責資料收集，而另一個代理負責評估結果，所有這些都由一個鏈上協調代理監督。這種「群體」方法透過利用專業化和並行處理，能夠超越單一代理人的能力。透過支援代理商之間的合作，多代理協調平台可以擴展鏈上AI的自動化範圍，從多步驟工作流程到整個自主組織。
模型上下文協定（Model Context Protocols，MCP）
模型上下文協定處於AI 代理與外部資料的交會點，最初由Anthropic創建，是一項關鍵服務。這些協定可協助標準化鏈上代理人如何從外部來源取得相關的上下文、知識或工具。與其為每個資料來源或智慧合約自訂集成，不如讓集成了MCP標準的代理程式接入任何相容的上下文提供者（無論是鏈上資料、鏈下資料庫還是網路服務），以檢索所需資訊或工具。去中心化MCP（如Heurist和DeMCP ）為代理商提供了自主開發和開源的MCP服務，使其能夠一站式訪問主流的大型語言模型，從而在實踐中增強鏈上代理的適應性和能力。
AI應用程式商店（ AI App Stores）
AI應用商店（如Alchemist AI 、 ARC Ryzome ）是作為鏈上代理、工具和體驗的市場和發現層的平台。這些應用程式商店使開發者能夠輕鬆發布、獲利和分發代理商或AI模組，同時允許用戶透過熟悉的介面瀏覽、召喚或客製化代理商。這些應用程式商店不僅是分發中心，也是更廣泛鏈上AI 經濟的協調介面，促進代理商、工具和協議之間的互通性。隨著鏈上代理程式和AI原生應用程式數量的成長，這些平台可能成為重要的生態系統——策劃體驗、引導使用者並捕捉代理互動中流動的一部分價值。
代理類型
隨著代理基礎設施和服務層的快速發展，我們認為目前可以將鏈上AI 代理大致分為以下幾類：
交易/ DeFi代理（ Trading / DeFi Agents）
這些代理專注於金融操作，例如執行交易（如Bankr *、 Cliza ），提供流動性（如BasisOS ），優化收益率（如ARMA *、 Mamo *），或在DeFi 中進行套利。此外，它們還可能參與預測市場（如Billy Bets *），甚至管理整個投資基金或投資組合（如ai16z 、 aiXCB ）。這些交易代理人能夠比人類反應更快，24/7全天候運作，並可能基於數據做出更明智的決策，從而提高市場效率（或可能在某些方面超越人類交易者）。
服務型代理程式（Service Agents）
服務型代理為使用者或協定提供實用服務。例如，一個代理人可以提供相關市場分析研究和洞察（如aiXBT 、 BitQuant *、 Chaos AI *）。有些代理人可能處理DAO 治理任務——閱讀提案、總結內容，甚至根據預設邏輯投票。其他服務代理可能會審計智能合約以查找漏洞，或根據自然語言輸入自動產生新智能合約代碼（如AgenTao 、 Kolwaii ）。此外，還有與商業相關的服務代理（如Byte AI），例如代表用戶談判交易或支付商品。這些代理本質上是加密領域的“自主工作者”，能夠自動化那些通常需要人類勞動或註意力的鏈上任務。
娛樂型代理商（Entertainment Agents）
這些代理商專注於與用戶互動。在遊戲中，AI代理可以作為NPC（非玩家角色）與玩家自然互動。與傳統的腳本化遊戲機器人不同，這些AI NPC 能夠學習和進化，從而使遊戲更具沉浸感。除了遊戲之外，還有社交代理：例如在平台（如X 或Farcaster*）上的AI網紅（如Luna ），它們可以發佈內容並與用戶互動，或基於社區輸入創作藝術作品和IP的AI代理（如Botto ）。未來，你可能會在鏈上關註一個AI網紅，它管理自己的資金庫（可能透過在Zora8上創作內容或為粉絲完成任務賺取加密貨幣）。還有一些AI陪伴型代理，能夠提供高度個人化的互動，其中一些甚至具備非常細膩的多模態表達和動作（如Nectar AI ）。
儘管目前仍處於早期階段，但這些類別展示了鏈上AI代理的廣闊可能性。從AI 基金經理到AI 虛擬朋友，鏈上代理可以佔據多個細分領域。將它們統一起來的是，它們以加密技術為基礎，利用加密原語作為「遊樂場」和工具箱——持有資產、執行智慧合約程式碼，並充分利用去中心化網路的透明性和可組合性。
應用
伴隨著自主代理的崛起，我們也正在見證一波由AI驅動的鏈上應用的興起。這些應用程式和平台將AI嵌入使用者體驗或核心功能中。以下是鏈上AI應用正在成形的一些領域：
DeFi （“DeFAI”）
AI正在以多種方式進入DeFi領域。其中一個顯著趨勢是AI輔助的交易和投資組合管理。使用者無需手動操作複雜的DeFi 協議，而是可以利用AI介面代為處理。例如， HeyElsa 是AI驅動的加密助手，用戶只需向其代理髮出任務指令（如“將X換成Y”） ，代理便會跨協議執行這些操作。像Giza這樣的協議提供非託管代理，這些代理能夠監控DeFi 市場、識別收益優化機會，並透過即時市場感知動態管理頭寸。我們認為這種AI驅動的用戶體驗標誌著“加密領域的Wealthfront 時刻（註：Wealthfront 是一個傳統金融領域的知名機器人顧問）”，其中鏈上AI代理作為專為DeFi設計的機器人顧問，有效地成為每個人都可以使用的個人加密投資組合經理。
遊戲與代理化元宇宙（Gaming & Agentic Metaverses）
遊戲是AI 代理的天然試驗場，當其與鏈上的真實資產所有權結合時，就形成了代理化元宇宙的概念。這些是由AI代理以及其他代理商或人類玩家共同構成的遊戲世界或虛擬環境，創造出更豐富、更動態的遊戲內容。這些代理人可以是友善的NPC（非玩家角色）、自主的對手，甚至是其他玩家控制的AI化身。例如， Youmio正在建立一個自主世界，AI 代理能夠即時學習、遊戲和娛樂，創造出永不停歇的鏈上模擬。此外，像Farcade * 這樣的公司正在打造一個AI驅動的鏈上遊戲工作室，任何人都可以透過自然語言提示「即興編碼」並分發鏈上游戲。
消費級AI （ Consumer AI ）
AI 正在透過讓應用程式更加個人化、互動化和智慧化，徹底改變消費者體驗。像Venice和FreedomGPT這樣的ChatGPT 替代品允許使用者在保護隱私和抗審查的環境下存取強大的模型。在鏈上社交網絡中，AI代理可以充當網紅、策展人或創作者——管理內容流、生成帖子、參與對話，甚至執行鏈上操作（如Clanker ）。在鏈上消費者應用（如Zo ）中，AI可以幫助簡化用戶註冊流程、根據鏈上行為推薦操作，或在點對點市場中代表用戶進行談判。最後，AI陪伴型代理（如Nectar ）允許使用者創建並與能夠以細膩的多模態表達和行動響應的代理互動——所有這些都可以在鏈上驗證。這些代理化體驗有望顯著提升加密領域的使用者體驗，使其更接近主流消費者的期望。
商業（Commerce）
鏈上AI 最深遠的影響之一是它如何推動一種全新的數位商業形式—— Coinbase Ventures 稱之為「代理化商業」（Agentic Commerce）。這種商業模式由AI代理與人類或其他代理人之間的交易所驅動。在這樣的經濟中，加密貨幣成為機器和人類的首選支付方式。背後的邏輯很簡單：全球範圍內運行的自主AI代理無法進入銀行，但它們可以在公共區塊鏈上無信任地發送和接收加密貨幣。加密貨幣的無國界、可程式特性使其非常適合機器間支付、微交易和自動化合約。例如，Coinbase 開發者平台團隊最近推出了x402 ，這是一種新的開源支付協議，允許AI代理和應用程式使用加密支付GPU 計算、API 存取、數位內容等。此外，像Payman * 和Skyfire * 這樣的新創公司正在建立基礎設施服務，利用USDC 等穩定幣實現代理與人類或代理之間的支付協調。
儘管代理化商業仍處於初期階段，但我們相信它有望以前所未有的方式自動化並加速商業交易。商業可能變得像機器一樣有效率且全天候運作，代理商可以在幾秒鐘內談判交易、執行合約並交換價值。重要的是，人類設定目標和參數，而代理負責完成其餘工作。區塊鏈的角色是為這些代理商的交易提供一個安全且可互通的「遊樂場」——具有明確規則（智能合約）和可靠貨幣（穩定幣）。
未來展望
展望未來，鏈上AI的前景充滿潛力，但其發展將分階段展開。在短期內，我們預期鏈上AI代理和AI驅動應用的實驗將持續進行。而從長遠來看，我們相信加密貨幣將成為AI的事實經濟層，這意味著任何先進的AI代理商都將使用加密貨幣來儲存價值和結算交易。隨著AI在編寫軟體和智慧合約程式碼方面的能力不斷提高，鏈上經濟的創新速度可能會迅速加快，帶來大量新應用程式和用戶的湧入。
然而，要實現這個願景，還需要克服一些挑戰。代理技術仍處於早期階段，部分預期可能已經超前於現實。目前的AI代理在可靠性和功能範圍上仍有限，可能需要一段時間才能安全地處理開放式任務。同時，如果大量代理商同時進行交易，區塊鏈的可擴展性將面臨考驗。此外，新的信任和治理框架的需求也非常迫切。雖然AI代理可以大大增強鏈上系統的功能，但如果治理不當，也可能放大安全和信任問題。
從價值捕獲的角度來看，我們認為釋放鏈上AI經濟潛力需要以下幾個方面的支援：健全的基礎設施以提升代理智能（例如，針對鏈上代理用例設計的數據網絡和後訓練模型）；用於協調代理行為的服務和工具（例如，多代理協調、去中心化MCP、代理身份/支付軌道）；將代理分發給主流消費者的渠道（例如，AI）。
總之，鏈上AI 的崛起代表了機器驅動智慧的新前沿。從自主代理執行智慧合約到即時適應使用者需求的鏈上應用，這項運動可能會重新定義人類與機器的互動方式。這是一個令人興奮的時代——Coinbase Ventures 以及加密社群中的許多人相信，這可能會引領網路進化的下一個重大飛躍，一個「代理化網路」（Agentic Web）的到來，將推動更自主和智慧的數位經濟。
感謝Hoolie （Coinbase Ventures）、 Luca （Base）、 Lincoln （Coinbase）、 Vik （Coinbase）、 Daniel （Variant）、 Josh （Contango Digital）、 Anand （Canonical）、 Teng （Chain of Thought）和EtherMage （Virtuals）對本文的深刻回饋和討論。
