PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

위험 회피 심리가 완화되면서 글로벌 자본 시장이 상승세를 보였다. 루비오 미국 국무장관은 에픽 퓨리 작전 종료를 발표했고, 트럼프 대통령은 프리덤 프로그램을 중단했으며, 중동의 지정학적 긴장도 일시적으로 완화되었다.

S&P 500, 나스닥, 러셀 2000 지수가 모두 사상 최고치를 경신한 가운데, 한국의 코스피 지수는 6.45% 급등하여 7426포인트까지 치솟으며 7000포인트를 돌파하고 서킷 브레이커가 발동됐다. 노동절 연휴 이후 A주 시장은 강세로 출발해 스타마켓 50 지수는 장중 9% 이상 급등했고, 차이넥스트 지수는 3.65% 상승했다.

수요일 아시아 거래에서 엔화는 달러 대비 1.8% 급등하여 155 수준에 근접했고, 일일 최저치에서 거의 300포인트 반등하며 일본 정부의 추가 개입 가능성을 시사했습니다. 일본은 지난 4월 30일 345억 달러 규모의 외환시장 개입을 단행하여 엔화 가치를 3% 상승시킨 바 있습니다. 골드만삭스 분석가들은 일본의 현재 외환보유액이 30차례의 유사 개입을 감당할 수 있을 것으로 예상하지만, 정부는 보다 효과적인 시점을 선택하여 개입할 수도 있다고 전망했습니다.

인공지능과 주식 시장

반도체 및 컴퓨팅 하드웨어 공급망이 이번 시장 상승세의 최대 수혜자가 되었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 4.23% 상승 마감했고, AMD의 1분기 매출은 38% 증가한 103억 달러를 기록했는데, 특히 데이터 센터 사업 부문이 57% 급증하면서 시간외 거래에서 주가가 16% 이상 상승했습니다.

메모리 칩은 AI 인프라의 '핵심 자산'으로 여겨지며, 마이크론 테크놀로지와 샌디스크의 주가가 모두 10% 이상 급등하며 시가총액이 각각 7,200억 달러와 2,000억 달러를 넘어섰습니다. 삼성전자는 분기 영업이익이 756% 급증하면서 주가가 14% 상승해 시가총액이 1조 2천억 달러를 돌파하며 TSMC에 이어 아시아 기업으로는 두 번째로 이 수준에 도달했습니다. SK하이닉스 역시 10% 이상의 상승률을 기록했습니다. 라운드힐의 데이브 마자는 시장이 메모리 칩이 경기 변동이 아닌 AI 시대의 구조적 공급 부족에 직면할 것이라는 데 의견 일치를 보였다고 지적합니다.

주요 IT 기업 '빅 세븐'이 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 애플 주가는 인텔과의 칩 생산 협상 및 iOS 27에서 외부 AI 서비스 개방 계획 소식에 2.66% 상승했고, 인텔 주가는 같은 소식에 거의 13% 급등했습니다. 광학 모듈 기업 루멘텀은 매출이 8억 800만 달러라는 사상 최고치를 경신하고 2028년까지 수주 잔고가 확보되는 등 수주 물량이 급증했습니다. 한편, 구글은 앤트로픽과 2,000억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 계약을 체결했으며, 비밀리에 '랍스터' 앱을 개발 중입니다. 메타는 수요 감소에도 불구하고 '오픈클로' 음성 비서 앱을 개발하며 250억 달러 규모의 채권을 발행했습니다.

비트코인 가격

3개월간의 횡보세를 거쳐 비트코인은 노동절 연휴 기간 동안 마침내 8만 달러를 돌파했으며, 현재 200일 지수 이동평균선 돌파를 시도하고 있습니다. 이러한 상승세의 가장 큰 원동력은 현물 ETF에 대한 강력한 매수세로, 5월 이후 총 16억 2,900만 달러의 자금이 유입되었습니다. 옵션 시장에서는 콜옵션의 수요 프리미엄이 풋옵션보다 24% 높았고, 채굴자들의 해시레이트 수익도 시간당 37달러로 반등했습니다.

하지만 온체인 데이터에 따르면 일일 활성 지갑 수는 53만 1천 개로 2년 만에 최저치를 기록했고, 단기 보유자의 평균 매입 단가는 8만 1486달러에 달했으며, 거래소 준비금은 268만 5천 개에 이릅니다. 이는 이번 시장 활동이 개인 투자자의 광범위한 참여 없이 기관 자금과 기존 자본에 의해 주도되었음을 시사합니다.

약세 전망

하락세를 예상하는 쪽에서는 현재의 상승세는 구조적 뒷받침이 부족한 약세장 반등에 불과하며, 주요 펀드들이 투자 심리를 이용해 더 많은 매수자를 끌어들이고 보유 자산을 매도하고 있다고 주장합니다.

로만: 높은 거래량과 함께 가격이 급등한 후에는 급격한 하락이 불가피합니다. 가격이 7만이나 6만 선까지 떨어질 것이라는 이전 예측은 여전히 유효합니다.

데이터 분석 업체인 산티먼트와 지즈크립토는 온체인 활동이 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 1만 BTC 이상을 보유한 고래 주소 수가 약 88개 수준에서 정체되어 있다고 보고했습니다. 신규 사용자 유입과 고래 매수가 부족한 상황에서 상승세는 매우 취약하며, 차익 실현이 발생하면 시장은 지지력을 잃을 것입니다.

낙관적 전망

비트코인 상승을 낙관하는 사람들은 장기 보유자들의 광적인 사재기와 ETF의 지속적인 유입이 비트코인이 더 높은 수준에 도달할 수 있는 길을 열었다고 굳게 믿고 있습니다.

킬라: 현재 비트코인 시장 구조에는 하락 신호가 없습니다. 비트코인이 4월 고점 아래로 떨어지고 명확한 하락 신호가 나타날 때만 공매도가 합리적인 선택이 될 수 있습니다. 반대로 지금은 매수 포지션을 취하기에 이상적인 시기도 아닙니다. 매수 포지션 진입 최적점은 74,000~75,000달러 구간에서 강한 되돌림이 발생하는 시점입니다. 저는 현재 포지션을 보유하고 있으며 손절매는 84,000달러로 설정했습니다.
TedPillows: CME에서 비트코인의 84,000달러 부근의 갭이 아직 메워지지 않았습니다. 비트코인이 80,600달러 이상을 유지한다면 CME 갭을 추가로 메울 수 있을 것이고, 80,000달러 아래로 떨어지면 77,000~78,000달러 범위까지 되돌림될 수 있습니다.
Sykodelic: 온체인 데이터에 따르면 장기 보유자들이 전례 없는 매수세를 보이며 지난주에만 100만 BTC를 추가 매수하여 총 보유량이 200만 BTC(총 공급량의 10%)에 달했습니다. 이는 시장이 새로운 저점을 기록하지 않을 것이라는 강력한 신호입니다.

크립토잭과 애쉬 크립토 트레이더는 미국 증시의 사상 최고치 경신이 암호화폐 시장에 새로운 가능성을 열어주었고, 비트코인/금 환율이 46% 급등했다고 분석했습니다. 일봉 차트가 81,300달러 이상에서 안정세를 유지한다면 비트코인은 필연적으로 85,000달러 또는 95,000달러까지 급등할 것이라고 전망했습니다.
온체인 전문가 머피는 다음과 같이 말했습니다. "순이익률(NRPL)이 다시 0을 넘어섰고, 24시간 평균 수익이 6,295만 달러를 돌파하면서 거래량과 가격 간의 괴리가 해소되었습니다. 이는 시장이 강력한 수익 창출 능력을 갖추고 있으며, 깊은 약세장에서 벗어나 강세장으로 전환되는 시기에 접어들고 있음을 나타냅니다."
알파BTC와 마이클 반 데 포페: ETF 펀드가 돌아왔고, 비트코인은 "유동성 확보"에 나서고 있으며, CME에서 형성된 84,000달러 갭은 매우 매력적으로 보이고, 상승 추세가 확립되었습니다.
트레이더 돈 웨지: 헤드앤숄더 바닥 반전 패턴이 나타나고 있으며, 일봉 차트가 200일 이동평균선을 돌파하면 상승 추세가 완전히 확정될 것입니다.
천문학자: 81,000달러에서 롱 포지션을 청산했습니다. 가격이 70,000달러 선으로 하락하면 위험 부담 없이 다시 매수할 예정입니다. 전반적인 추세는 여전히 강세입니다.

돈 웨지: 비트코인 일봉 차트에서 헤드앤숄더 바닥 패턴이 완벽하게 형성되고 있습니다. 200일 이동평균선 위에서 유지되는 한, 상승 추세는 확실히 자리 잡을 것입니다.

시장 역학

주식 시장의 스토리지 부문이 강세를 보이면서 암호화폐 시장에서 스토리지 관련 알트코인(AR, FIL, STORJ 등) 또한 이례적인 움직임을 보이기 시작했으며, 특히 STORJ는 지난 24시간 동안 30% 이상 상승했습니다.

프라이버시 코인 부문에서 ZEC는 멀티코인의 지지에 힘입어 이번 달에 60% 이상 급등했습니다. 멀티코인 설립자 투샤르 자인은 ZEC가 정부의 자산 몰수 위협에 맞서 검열에 가장 잘 저항하는 자산이라고 밝혔습니다. 분석가인 GEM DETECTER와 자본 마크스 또한 ZEC 가격이 600달러에서 1,000달러를 돌파할 수 있다고 예측했습니다.

게다가 TON 생태계는 중대한 전환점을 맞았습니다. 창립자 파벨 두로프는 텔레그램이 재단을 대신하여 네트워크 최대 검증자 노드가 될 것이며, 네트워크 거래 수수료가 6배 가까이 인하되어 거의 0에 가까워질 것이고, 새로운 개발자 도구가 곧 출시될 것이라고 발표했습니다. 이러한 호재에 힘입어 TON은 5월 4일 이후 60% 이상 상승했으며, NOT과 DOGS와 같은 생태계 내 다른 프로젝트의 가격 상승에도 영향을 미쳤습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 5월 6일 14시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 4억 6,700만 달러 순유입, 4일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: 9,757만 2,800달러 순유입, 3일 연속 순유입 기록.
SOL ETF: 174만 2천 5백만 달러 증가
XRP ETF: +$11,276,600
탐욕에 대한 공포 지수: 46 (중립)
Upbit 24시간 거래량 순위: WIF, BTC, ETH, XRP, ZIL
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 상승했으며, 소셜파이(SocialFi)가 13% 이상 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 87,009명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 8,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 8,454만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 2,967만 달러, 젤다엑시드(ZEC) 청산 금액은 4,483만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스 선물거래소는 5월 6일에 AMD, QCOM, USAR 세 가지 종류의 무마진 무기한 계약을 출시할 예정입니다.
비트코인 채굴 회사인 아메리칸 비트코인은 5월 6일에 1분기 재무 보고서를 발표할 예정입니다.
하이퍼리퀴드(HYPE)는 5월 6일에 약 992만 개의 토큰(약 4억 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
레드스톤(RED)은 5월 7일에 약 550만 달러 상당의 토큰 4085만 개를 공개할 예정입니다.

Kpler 데이터에 따르면 미국의 4월 원유 수출량은 하루 520만 배럴로, 2월에 비해 30% 이상 증가했습니다.

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